自 2021 年北交所设立后，创新型中小企业正迎来实现跨越式发展的宝贵历史机遇。对券商机构来说，同样是实现全方位发展的重要历史机遇。开源证券在扎根新三板的基础上，坚守服务中小企业的初心，公司决心全力打造成为一家在北交所市场具有鲜明特色的一流券商。立足于挂牌、督导、做市、北交所保荐等基础，加强企业上市的保荐力量，增强对新三板及北交所市场的研究力度，发力再融资、并购重组等业务，加大资金投入。
自该目标确认以来，公司内迅速进行布局调整，全方位加强北交所业务方面的战略投入。在这个关键节点，飞书与开源携手，共同用数字化的手段，打造自上而下、自下而上齐头并进的转型策略，助力开源特色战略的高效落地。
打造上下同欲的开源证券：目标层层拆解、管理层层洞穿
开源证券明确要从管理、组织、科技几个方面赋能，促成从生产方式的转变到组织架构不断进化，逐步的向有战斗力的组织架构迭代。对于开源证券的转型目标来说，确保员工能够及时明确、迅速响应组织的号令，是保障转型成功必不可少的重要因素。
在推进过程中，开源证券的成员都在为了共同目标而努力，进行规划和复盘。但大家在使用各种的工具和方法，导致整体的目标传导和协同不够体系化。开源证券使用飞书 OKR ，通过，犹如树状图的对齐视图来传递目标与分工、表现协同逻辑关系，实现整个组织目标的层层拆解都清晰可见，大家的规划和复盘也更相互关联、有据可依。
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在 OKR 制定之后，核心管理者认为从公司战略目标到个人具体任务的拆解过程变得更加清晰。中高层管理者表示在 OKR 创造的沟通场景中，可以经常听到来自团队下属自下而上提供的想法和建议，感受到人才在目标引导之下更加积极涌现。更有近九成团队表示，借助 OKR 实现了与目标高优工作的聚焦，把大部分精力都安排在了最重要目标的完成上。
搭建协同管理总部工作平台，灵活快速响应业务需求
开源证券的协同管理总部，承担了公司内部客户资源管理、协调的重要工作。日常的工作中，协同管理总部需要对客户的拜访、线下活动、关系维护、业务转化情况进行追踪管理。承揽是投行业务最为关键的环节之一，如何利用好部门间、客户间的协同管理，资源最大化也是承揽追求的价值目标。
由于开源证券的一线触点众多，对外涉及设有 6 家子公司和 88 家分支机构，管理人员通过线下表格进行每周项目收集时，整体工作量大，难以实时更新，呈现形式也不利于部门负责人整体查看业务结果。而专业系统的建设和调整，都需要新投入产研资源。
协同管理部用飞书多维表格，搭建了“协同管理总部工作平台”——通过表单解决业务信息的快速录入；利用自动化流程替代人工催办，大幅节省人力；配置仪表盘，实现实时的数据可视化，帮助管理人员迅速摸盘项目整体进展。且如果业务流程有变化、有新的业务需求，可在多维表格上快速调整，即时调整即时投入使用。
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通过一张多维表格，灵活管理机构业务并进行可视化呈现。在拜访或活动完成后，部门成员可立即在表格中填写关键信息，当月日程同步在日历视图中整体呈现。且拜访、活动进展汇总于花名册和活动清单，项目的相关成员可在自己的权限允许范围内，快速查看某个企业、渠道或活动的过往所有进展，高效开展下一步服务举措。该方案不仅提高了开源整体的业务协同效率，更支持开源证券开展对于企业客户“一点接入、全司响应”战略的服务工作落实。
办公机器人“小源”，让每个业务人员都有助手
在投行条线日常的承做过程中，项目进展及风险情况，是投行业务管理者最关心的问题之一。同时，由于投行业务人员的工作性质，经常需要长期在全国各地出差，为了出色完成项目，对信息获取的便捷程度自然而然提出了更高的要求。
以往，投行业务人员需要通过电脑登录业务系统，查询项目及流程的具体情况，或通过查找团队线下表格记录项目或客户信息。整个过程中，查阅渠道不灵活、信息获取滞后、相关风险无法及时预警等问题带来了诸多不便。
开源证券针对该场景设置了专门服务于投行的飞书机器人——“投行小源助手”。小源目前在承做环节主要承担了两部分的工作：
- 项目/客户信息查询：在任何地点，只要在手机上打开小源助手的聊天窗，就能够询问小源查询自己负责的项目及客户的关键数据情况，能够及时跟进最新流程进展。
- 风险/项目预警：项目在判断触发特定风险或预警规则后，小源会主动推送给项目负责人一条卡片信息，及时提醒负责人及管理人员跟进。同时，通过卡片上的回复框功能，项目风险由负责人跟进处理后的反馈内容，也将反馈给管理人员，大幅降低了以往后置发现问题->跟进问题->反馈问题的沟通成本。
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自“小源助手”上线短短 2 个月以来，累计已服务近百个项目组，为投行条线日常项目及客户管理提供了便捷及时的移动服务。同时，通过推送风险项目信息及反馈机制，300+个项目得以平稳、高效地推进。机器人小源通过自己的“一己之力”，为开源证券的移动办公场景效率提升，大幅加速。
沉淀投行业务质量规范，优质知识一秒送达
金融机构是典型的高人才和高知识密度的组织，而开源证券投行条线由近百个项目组构成，投行人员的知识随着自己的经验而积累，这些宝贵的经验都沉淀在开源证券的知识库中。但随着业务快速发展，如何让员工在繁忙工作中，快速、便捷找到知识、用好知识，成为新的难题。
开源证券开始借助飞书知识库来沉淀内部大量的专业知识、实用模版和经验素材。知识库中的内容涉及投行业务的各个流程，投行人员通过搜索，飞书的智能推荐能力会根据关键词相关度，以不同内容类型呈现搜索结果，只需 1 秒，就能快速地查找需要的资料，不断提升自己的专业素养和业务水平。
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知识库中的业务最佳实践和注意事项，让团队成员在进行项目推进时有了参照物，借助这些经验和知识开展工作，有效减少了错误和风险的发生。比如，有位经验丰富的同事总结出了相关的行业问题经验，后续开源证券的新同事再接触同类项目时，不再需要重新学习和研究这些问题，大幅缩短了学习、适应的周期，且能在自己的主观能动性上发挥再度提升项目质量。
知识库的共享，也使得投行人员能轻松在知识库中评论、@ 相关人，与其他成员开展交流和协作，潜移默化地加深了团队协作。传承下来的团队知识，加上更友好的使用体验，让宝贵的经验在开源证券的组织中能持续发挥价值。
