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资管募资管理:建立科学系统,成就“超募”实力

资管募资管理:建立科学系统,成就“超募”实力

本文阅读时长:7 分钟
行业:金融资管
推荐阅读人群:投资业务岗、投资者关系 IR、风控岗
亮点功能:多维表格日历视频会议云文档服务台词典妙记
  1. 募资管理痛点
募资管理是一个基金和投资机构的最核心业务之一,募资能力和发行金额也是投资机构实力和品牌效益的重要衡量维度。要做好募资管理,必须跳出繁杂琐碎的事务性工作,力求在运营管理方面做一些主动性的规划。通过飞书,投资者关系岗 ( IR ) 能更好的提高募资运营水平,和资方建立良好信任关系,以便于向市场和投资人更真实、全面、客观反映基金投资策略和业绩表现。
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  1. 募资管理解决方案
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2.1 募资路演筹备
  • 痛点:募资路演多方筹备,细节难把控。
  • 解决方案:多维表格 × 日历 × 视频会议
  • 一站式路演筹备执行,过程管理让细节把控更容易。募资人员可以用多维表格编辑、管理路演所需的各类材料,如路演 PPT、企业宣传片、保荐人研究员撰写的投资价值报告等文件,实现物料素材的准备、审核、归档。会议组织者可以创建日历,预约视频会议和直播。会议组织者在路演前可随时调整参会者并发送会议提醒,也可以通过开发接口对接,将飞书日历日程自动同步至三方平台直播公告。
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2.2 募集资料宣发
  • 痛点:募集资料撰写宣发,跨软件协作。作为制定基金募资计划准备工作的一个组成部分,撰写《募集说明书》不仅仅意味着写一份文档,而是一个梳理、思考和反复沟通、协调的过程,如果小组成员尤其是管理层没有做到信息充分交互、对外坦诚,有可能影响 IR 专业形象和投资人之间的信任关系。
  • 解决方案:云文档 × 服务台
  • 投资团队和 IR 有效协作,募集资料撰写宣发更专业。募资团队使用飞书云文档可以和专业投资团队共同编辑、管理路演所需的各类材料;通过云文档的权限管理还可以让文档的编辑和使用更加安全合规。另外,通过飞书服务台功能可以提高募资互动的工作效率,也能方便投资人寻求案例参考。投资人可以通过搜过或其他线上渠道,被告知该服务台的作用和入口。投资人点击进入该服务台时,AI 机器人会默认生成一个 专属客服群,并向投资人发送 欢迎语分类卡片推荐问题 等内容。如果 AI 机器人推送的内容,未能解决投资人的疑问,员工可以选择呼叫人工客服来解答,必要时会有多位顾问进入该群,协作解答员工的疑问。可以在 客服管理 页面添加及管理客服。
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2.3 募资线索管理
  • 痛点:投资者线索更新慢,查资料费劲。募资人员往往以个人关系网为核心搭建业务,凭借个人能力单打独斗。处在强信息导向的行业,激烈竞争导致人员对于圈内的募资进展和线索情况,更应该用专业水平进行管理。
  • 解决方案:词典 × 多维表格
  • 客户资料随手更新到词典,客户线索和进展更易管理。词典卡片的展现形式,让“电子名片”和“业务信息”完美的结合到了一起。通过词典卡片,对客户/联系人和业务信息进行补充,甚至可以把与客户的开会记录“妙享”到词典里面,可以在聊天框内实时了解和客户的沟通记录。另外,可以用多维表格仪表盘汇总客户数量、行业、规模、跟进情况等各类信息,从不同维度进行呈现客户管理状况,记录已成交和意向客户情况,便于募资人员和投资者关系 IR 当前跟进状况。因此,IR 们再也不会忘了重要的客户的重要的沟通进展。哪怕出差到各地,移动端体验也非常好,让业务推进犹如开挂般丝滑。
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2.4 投资者沟通和拜访
  • 痛点:资方拜访间隔较长,进展易遗忘。
  • 解决方案:词典 × 妙记
  • 客户拜访会议妙记直接生成,通过词典和线索强关联。词典会为投资机构提供各行业内置的体验词,企业管理员可以在全部词条页面看到词汇并进行管理;更重要的是,投资机构可以生产专属的重点项目信息、行业信息等,在任何需要的节点,在飞书上“词典”一下,即可深度输出行业信息和投资认知。让你的每一次拜访,都变成被投企业/客户/投资人的行业“领路人”。 另外,可以用妙记与客户开会,使用视频会议,打开录屏,精准记录你和客户的每一轮问答。线下拜访客户、收集需求时,同步打开妙记,智能转写音视频内容,快捷生成可搜索、可翻译、可定位的会议纪要,会后搜索关键词直接跳到想要了解的部分,精准记录沟通过程和关键信息。
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作者飞书帮助中心
最后更新于2023/03/31
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