通过 Salesforce 助手,你可以在飞书上查看 Salesforce 记录并与你的团队共享信息。
功能简介
- •关于 Salesforce
- •关于 Salesforce 助手
Salesforce 助手通过连接飞书和 Salesforce ,可以使你立即访问业务工作流程。 使用 Salesforce 助手,你可以在不离开飞书的情况下执行以下操作:
- •通过键入命令或使用搜索字段查看的 Salesforce 记录(业务机会,潜在客户,客户,联系人等);
- •一键关注记录。关注后,即可在 Salesforce 系统内接收该记录相关的动态通知;
- •分享记录信息到聊天或群组。
注意:要使用 Salesforce 助手,你必须先注册一个 Salesforce 帐号。
操作说明
- 1.连接 Salesforce
首先,授权 Salesforce 助手访问你的 Salesforce 帐户。在飞书中搜索 Salesforce 助手,打开聊天窗口。 单击欢迎消息中的连接到 Salesforce 以打开侧栏中的帐号授权页面。
备注:你也可以在聊天中键入
@Salesforce 助手
,然后在消息卡中单击连接到 Salesforce 以进入授权页面。单击去授权,输入你的 Salesforce 用户名和密码,
- 2.查看和搜索记录
在聊天中键入
@Salesforce 助手
,然后在消息卡中单击搜索。你也可以通过
search <keyword>
指令来搜索记录。 例如,在聊天中发送@Salesforce 助手 search “edge”
。根据你的需求,可点击返回消息中的按钮,按类型过滤搜索结果。
- 3.分享和关注
在每个记录下,点击分享可以将单条记录信息发送给你的飞书联系人或群组。
- 4.获取帮助
打开信息侧栏:
- •如果想查看此帮助文档,请点击见帮助文档。
- •如果要从飞书助手中寻求进一步的帮助,请点击需要帮助。
- 5.断开你的帐户连接
要断开 Salesforce 帐号,请点击取消连接。
问题
我可以将 Salesforce 机器人添加到群聊中吗?
当然!打开群组聊天,单击设置 - 群机器人 - 添加机器人,然后搜索 Salesforce 助手 将机器人添加到你的群组中。 使用步骤及指令与单聊使用的过程和命令并无区别。
我是普通用户(非管理员)。我可以通过 Salesforce 助手登录 Salesforce 并使用应用吗?
可以。非管理员用户也能正常登录 Salesforce 帐号,使用 Salesforce 助手。