审批创建主要包括三个步骤:基础信息填写、审批表单设计和审批流程设计。通过阅读此文,你可清晰了解如何设计审批流程。
一、功能简介
飞书审批支持对审批流程的灵活设计。你可以设计各个审批节点的规则,比如该节点的审批人、审批方式、审批权限等。你还可以设计在不同的情况走不同的审批流程,例如:请假时长小于 2 天,直接主管审批即可;请假时长大于等于 2 天,则需要直接主管和部门 HR 共同审批。
二、操作流程
设置审批节点
点击审批节点,即可在右侧对当前节点的审批人、表单权限、操作权限进行相应设置。
- 1.设置审批人
该项设置包括节点性质、审批人、审批方式和抄送人 4 项。
(1)节点性质
默认为人工审批的方式,你也可以选择自动通过或自动拒绝,即无需人工审批,系统会自动处理当前节点。
(2)审批人
审批人的选择支持以下 8 种类型:
- •主管(自下而上):以发起人的直接主管为第一级,向更高层级递增。
- •主管(自上而下):以公司组织架构中的最高主管为第一级,向更低层级递减。
- •部门负责人(自下而上):以发起人的直接部门负责人为第一级,向更高层级递增。
- •部门负责人(自上而下):以公司组织架构中的最高部门负责人为第一级,向更低层级递减。
- •角色:指公司职能部门人员,如人事、行政、财务、法务、IT。你可以在飞书管理后台的用户与部门菜单中的角色页面,添加相关的职能人员
- •指定成员:由你(即当前流程设计者)来指定特定的审批人。
- •发起人自选:由发起人在发起申请时,自己指定特定的审批人。
- •连续多级主管:自下而上逐级审批,直到公司组织架构中的某一层级终止。
当上述配置的审批人为空时,可以选择由审批负责人或指定人员来审批,也可以设置由系统自动通过。
(3)审批方式
当审批节点添加了多位审批人,或设置了由发起人自选审批人,则需要设置审批方式。审批方式有两种:
- •会签:需要所有审批人同意,该审批节点才通过。
- •或签:任意一名审批人同意,该审批节点即通过。
(4)抄送人
审批如需告知或备案,可在审批节点设置抄送人,该抄送人会在当前节点结束后收到消息通知。
抄送人的选择支持 6 种类型:主管(自下而上)、主管(自上而下)、部门负责人(自下而上)、部门负责人(自上而下)、角色和指定成员。
- 2.表单权限
表单权限,即设置在当前节点,表单内容是否允许可读或可编辑,主要用于在审批流程中保护信息隐私或允许补充审批信息。
- •可读:在该审批节点,审批人可以看到相应的表单内容。
- •编辑:在该审批节点,审批人可以修改发起人提交的表单内容。
- 3.操作权限
操作权限,即设置在当前节点,审批人可以进行的相关操作,主要包括以下 3 种:
- •转交:审批人可以转交给其他人员进行审批。
- •加 / 减签:加签即审批人可以增加其他人员来参与审批,以提高决策的准确性。可以选择前加签、并加签或后加签。减签即删除被加签的人员。
- •回退:审批人若对之前节点存在异议,可以选择将审批回退到指定审批节点。回退情况有两种:一种回退至指定节点,该节点之后的审批人都需要重新审批;另一种回退至指定节点,仅需该节点的审批人重新审批,即可跳转至当前节点。
至此,你已完成一条常规的审批流程设计。若基于团队需求,想要设计更丰富的审批流程,你可以继续按照以下步骤设置多个节点和条件分支。
设置多个节点
点击节点之间的 + 符号,选择审批人,即可在当前位置添加另一个审批节点。按照上述方法对该节点的审批人、表单权限、操作权限进行设置,即可完成多个节点的线性流程设计。
设置条件分支
通过条件分支,你可以实现在不同的情况走不同的审批流程。
- 1.设置分支:点击节点之间的 + 符号,选择分支。默认是两条流程分支,你可以通过点击添加条件,即可形成多条流程分支。
- 2.设置条件:点击请设置条件,在右侧设置框内点击添加条件组,即可设置进入该流程的条件。比如当报销类型为差旅费时,走左侧的审批流程;反之,则走右侧的审批流程。
三、常见问题
- 1.主管(自下而上)与主管(自上而下)有什么区别?
- •主管(自下而上)以发起人的直接主管为第一级,向更高层级递增;主管(自上而下)以公司组织架构中的最高主管为第一级,向更低层级递减。
- •例如:在公司中,小明的直接主管为小伟,小伟的直接主管为小达。如果设置了主管(自下而上),小明提交的审批将先由小伟审批,再由小达审批。如果设置了主管(自上而下),小明提交的审批则先由小达审批,再由小伟审批。
- 2.前加签、并加签、后加签有什么区别?
- •前加签:在当前节点之前增加其他人员审批,待其审批结束后,再由当前审批人审批。
- •并加签:在当前节点增加其他人员审批,两者为会签关系。
- •后加签:在当前节点之后增加其他人员审批,当前节点默认通过。
- 3.条件与条件组有什么区别?
- •一个节点可以添加多个条件组,彼此为“或”的关系。即满足任一条件组,就可以进入该分支。
- •一个条件组可以添加多个条件,彼此为“且”的关系。即需要同时满足所有条件,才可以进入该分支。
- 4.可以作为流程分支条件的字段有哪些?
不是所有的字段都可以作为条件,目前可以作为条件的字段包括:发起人;部分控件,包括单选、多选、数字、金额、计算公式、日期区间、明细汇总;请假控件组中的假期类型、请假时长;加班控件组中的加班类型、加班时长;出差控件组中的出发地、目的地、出差时长。