一、功能简介

桌面端：点击飞书左侧图标 工作台 > OKR，即可进入。

管理员相关操作，仅支持在桌面端进行。

二、操作流程

视频版

注：伴随着产品的不断迭代，视频中展现的界面可能与实际界面有差异，仅做基础参考，具体功能参考以文字描述和动图为主。

文字版

1.完成 OKR 初始化设置

首次使用飞书OKR ，需要 飞书超级管理员 或者 企业管理员 提前安装 OKR 应用，并按需配置 OKR 的填写周期。

入口：在飞书工作台中，搜索 OKR 并点击，即可进入初始化配置页面。

1.1 配置 OKR 填写周期

团队以 OKR 周期 为时间单位完成一套 OKR 的制定、跟进与复盘总结。目前较常见的 OKR 周期为季度和双月。

飞书OKR 可以配置月度、双月、季度等多种时间长度的周期，同时还可以为组织配置 年度 OKR。使用 年度 OKR 功能，可以帮助团队和个人设置企业的全年目标，有利于对齐长期战略方向。

具体操作步骤如下：

第一步：提交信息表单

第二步：配置所需的 OKR 周期和生效时间

•OKR 周期长度

按需选择 OKR 周期，若选择 3 个月，则全员需要每 3 个月完成一次 OKR 的制定、跟进、与复盘总结，其余周期同理。

•首个生效周期

按需选择将在何时正式启用 OKR，正式启用 OKR 的时间即是组织成员首次填写 OKR 的时间。

•年度 OKR

若启用年度 OKR，组织成员除了可以按照固定周期填写 OKR，还可以填写年度 OKR。

1.2 配置组织架构

操作路径：OKR管理后台 > 通用设置 > 组织架构与人员。

管理后台入口：管理员头像侧的设置按钮。

配置正确的组织架构对实现良好的 OKR 对齐效果至关重要，在使用飞书OKR 前，需要在 OKR 管理后台 进行配置，支持单条或批量导入人员。为人员配置 直属上级 后，才可使用完整的数据看板功能。

OKR 管理后台 与 飞书管理后台 数据双向同步，在一处配置即可，两端会同步生效。

1.3 授权可使用 OKR 的人员

操作路径： OKR管理后台 > 应用设置 > 席位管理。

你可以通过以下 2 种方式授权团队成员使用 OKR：

•按照 组织架构 进行授权。点击 分配席位 按钮，选取要授权使用的人员。当前支持全选、按部门全选、按人勾选。

•按照规则进行授权。点击 按规则分配席位 按钮，通过规则添加要授权使用的人员。当前支持按照部门和 人员类型 来设置规则，每条规则取所有条件的交集。

示例：

在一条规则中设置了 2 个条件：

条件 1 —— 部门为 销售部门

条件 2 ——人员类型 为 正式员工

最终条件 1 和条件 2 的交集，即 销售部门 的 正式员工 会被授权使用 OKR。

若所选授权人数超过总席位数，会触发 席位已满 通知。你可以查看未被授权的人员，进行调整或替换。如需添加更多人员，请拨打 400-0682-666 购买更多席位数。

1.4 在个人名片页配置 OKR 入口

操作人员：飞书超级管理员。

操作入口：飞书管理后台。

为帮助企业将 OKR 与日常工作紧密结合起来，飞书超级管理员 可以在 飞书管理后台，将 OKR 配置在个人名片页的展示字段中。

飞书超级管理员进入飞书管理后台，依次点选 组织架构 > 成员字段管理 > 名片页展示字段 > OKR > 保存，即成功开启 名片页 OKR 字段显示。此外，你还可以通过拖拽名片页的相关字段以变换展示顺序。

注意：当你开启成员名片页 OKR 字段显示后，可用性状态 中的成员将展示 OKR 入口。若想只给真正可用 OKR 的成员展示 OKR 入口，请将 可用性状态 与 付费功能开通范围 的成员配置为相同人员。

2.添加、删除 OKR 管理员

操作人员：飞书超级管理员、企业管理员、部分 OKR 管理员（拥有 OKR 管理员设置 权限的）可操作。

操作路径：OKR 管理后台 > 设置 > OKR 管理员设置。

你可以在 OKR 管理后台，为普通的 OKR 管理员配置不同的应用权限。功能权限包括：

•基础设置：可对 OKR 周期进行设置&修改等操作

•运营设置：可配置公告板是否开启，以及运营内容的编辑等

•提醒设置：可配置针对不同事项进行飞书消息提醒

•席位管理：可以管理和授权 OKR 的席位

•OKR 管理员设置：可以配置自己和其他管理员的权限（不可更改应用管理员权限）

被授予某个功能权限的管理员仅可做该权限定义的操作，其 OKR 的可见范围取决于配置的数据权限范围。被授予 OKR 管理员设置 权限的管理员可以配置自己和其他管理员的权限。

3.修改 OKR 周期

操作人员：仅拥有 基础设置 权限的管理员可进行操作。

操作路径：OKR 管理后台 > 设置 > 基础设置。

首次配置好 OKR 周期后，后续也可以进行修改。但需要注意：一个自然年内仅允许修改 6 次 OKR 周期，请谨慎配置。此外，在修改周期长度后，也可对 冲突周期（管理员在修改周期长度后，造成新旧周期重叠的问题）进行处理。

冲突周期处理操作如下：

OKR 管理员设置新周期时，如果选择的新生效周期和旧周期在时间上有重叠，会弹出 冲突周期 提醒，可以选择 暂不处理、标为失效、隐藏周期。

如果之前已经产生过历史冲突周期，在进入周期设置时，可以 查看历史冲突周期 并进行操作。

注意：

•改动历史冲突周期同样会消耗修改次数。

•历史数据留存在历史冲突周期里，将不会被处理。

4.修改企业默认权限

操作人员：仅拥有 默认权限设置 权限的管理员可进行操作。

操作路径：OKR 管理后台 > 设置 > 默认权限设置。

OKR 强调公开透明，默认权限为 全员可见，但也支持企业根据自身情况修改默认权限配置。配置规则后，可点击 权限验证，弹窗下方会展示规则结果。

例如：你可以定义 组织 A 的 OKR 对 组织 B 的用户 可见、不可见。配置时，支持对 组织 A 进行 部门、员工、人员类型 维度的筛选。对于 组织 B 中的成员，另外支持对其 直属下级 和 所有下级 进行筛选。

默认权限规则

•某个人员的 OKR 默认对其汇报线上的所有上级可见。

•拥有 OKR 数据权限 的 OKR 管理员，可以看到对应的 OKR 数据内容，不受企业默认权限限制。

•如果设置的多条规则出现冲突，最后（时间维度）配置好的规则将优先生效。

5.查看公司级数据看板及对齐视图信息

被授予 OKR 数据权限 的 OKR 管理员，可查看相应数据范围内的数据看板信息。

进入 OKR 管理后台 后，即可在 数据看板 和 对齐视图 页面查看公司级数据。支持管理员进行提醒和导出操作。

具体操作可见：OKR 管理员数据看板操作指南

6.配置 OKR 运营内容

操作路径：OKR 管理后台 > 应用设置 > 运营设置。

操作人员：拥有 运营设置 权限的管理员。

为了更好地推动 OKR 理念宣传与推广，目前已支持有 OKR 线上推广需求的企业在 OKR 管理后台配置公告板内容，包括标题、封面和链接。同时，针对付费客户还提供了官方素材库功能。

本期付费素材库重磅上线了「荒岛求生」小游戏。在游戏过程中，需要根据不同的场景做出选择，如果选了错误选项，游戏会提供对应的解析。寓教于乐的游戏可帮助团队成员理解 OKR 的价值和制定要点，而不是把写 OKR 当作一种负担。

注意：要使用此功能，请确保已经启用了公告板功能。

具体操作如下：

•新建内容

◦用户可以自行添加标题、封面、以及跳转链接，新建并使用自定义的运营内容。

•素材库（仅开放给付费租户）

◦可直接使用官方提供的素材。在素材库中直接点击某个内容素材旁的使用按钮后，会出现新建内容弹窗。在弹窗中，可以修改内容的标题和封面，新建内容成功后，对应内容将会出现在列表中。此时可点击上线按钮，即会在公告板中展示。

◦内容上线后，可以选择发送通知消息。通知配置分为 2 步：第一步可以选择发送通知的范围，第二步可以配置通知的标题和内容。

•下载运营数据

对于租户自建素材，支持导出标准数据

支持的标准数据指标有：上次通知时间、曝光量、曝光率、点击量和点击率。

对于 OKR 系统内置素材，支持导出更多维度的特化数据

目前针对荒岛求生游戏，除了上述标准数据外，还提供了人均停留时长、通关人数、人均通关耗时的数据。

7.线上自主购买飞书OKR 套餐

客户可在 OKR 管理后台进行版本升级，席位加购或者许可证续费。

具体操作如下：

操作人员：仅飞书超级管理员可操作。

操作路径：OKR 管理后台 > 席位管理。在席位管理页面右上角可以找到相关功能按钮，点击后即会跳转到飞书管理后台的费用中心，进行相关购买操作。

•当前只支持【标准版】线上交易，其他版本暂不支持。

【免费、试用版】客户，可以自助升级免费或试用版本为标准版。目前自助升级仅对新购 99 及以下的席位数开放，如新购席位数 ≥ 100个，则需联系销售进行购买。

【商业版】客户，可以进行增购或者许可证续费操作。

•目前该功能仅开放给购买过商业版的客户。

•增购时，无数量限制，1 个席位起；服务结束时间与当前生效的合同订单时间一致。

◦例如：合同是 2021-12-31 到期，不管在什么时候增购，服务结束时间都是 2021-12-31。

•续费时，需要对当前生效中的席位一起续费。

◦例如：当前生效中的席位是 300 个，则需要对 300 个席位一起续费，续费最低 1 年起。

三、管理员常见问题

问：是否可以支持 OKR 确认（审批）功能？

答：可以。为支持不同企业内部的管理需要，飞书OKR 提供了【OKR 内容支持上级确认】功能。企业可以根据自身的管理诉求，选择是否需要使用周期 OKR 确认流程（即企业人员在制定完 OKR 后，需要发起上级确认），以便于进行目标管理和后期绩效考核。

该功能涉及到 3 个角色的操作，建议管理员在开启时谨慎操作。确保企业内部具有这样的管理需求后，再开启该功能。

操作路径： OKR 管理后台 > 进入基础设置页面 > 制定阶段设置 > 点击编辑按钮，即可开启【OKR 内容需上级确认】功能。

开启后，员工编写好的 OKR 需发起确认，管理者可进行【确认】和【建议修改】的操作。

问：什么时候会展示新的周期？

答：未到的新周期会在周期默认开始前的 15 个自然日展示出来，在此之前是默认收起的；当然，你可以根据企业需要，进行自定义设置。

问：我在飞书管理后台调整了组织架构，为什么在飞书OKR 应用当中没有同步更新？

答：一般涉及组织架构调整的同步会有延迟。管理员更新信息之后会有 10-15 分钟的同步时间，请耐心等待。如果等待后仍未同步，请联系人工客服协助解决。

问：为什么有团队成员反馈无法进入 OKR 应用？

答：请管理员确定是否已经在飞书管理后台 > OKR 应用中将 可用性状态 设置为 所有员工可使用。

注意：在飞书管理后台的操作仅可允许团队成员进入 OKR 应用。要正式使用 OKR，还需要管理员在 OKR 管理后台进行席位授权操作。

四、了解更多

了解更多 OKR 理念与实践，欢迎访问飞书OKR 官网（请使用非 IE 内核浏览器）

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