应用概述：

赢在销客 CRM 助力中小企业创业，加速成长；提供找客户、管客户、管销售等实用功能；让销售快速找到大量客户，短期内迅速提升销售业绩。并与飞书进行了深度集成，实现通知高效触达。

本篇文章介绍了管理员常用企业设置、员工常用操作、以及赢在销客 BOT 机器人如何使用，通过这三部分介绍帮助企业快速了解和更好使用赢在销客。

一、登录赢在销客 CRM

登录赢在销客 CRM 的方式有三种：

1、电脑端，打开飞书客户端，在“工作台-全部应用”中找到“赢在销客”，点击即可进入应用。

2、手机端，打开飞书移动端，在“赢在销客 BOT ”的消息中，点击“立即体验”或“打开 CRM ”，即可进入应用。

二、管理员如何进行企业设置

管理员可对公司通讯录、公司产品、员工考核指标、员工特殊权限等进行必要的配置，让您的团队更轻松高效。

1.通讯录管理

在飞书上首次安装应用时会同步管理员信息，无需额外操作。

1）添加员工

管理员可在“管理后台-应用列表-赢在销客配置-应用可用性范围”中选择员工，把需要使用赢在销客的员工加入应用的可用性范围内，当员工从飞书中登录赢在销客时，会自动同步员工的信息到赢在销客系统；

备注：仅支持从飞书通讯录中同步员工到赢在销客。

2）新增部门

管理员可在“企业设置-通讯录-新增部门”中，新增部门和子部门，新增成功后，把对应的员工分到不同的部门中

3）设置业务上级

管理员可在“企业设置-通讯录-员工列表-修改上级”中调整员工的业务上级关系，一个员工只能设置一个业务上级。

4）授权产品

管理员可在“企业设置-通讯录-员工列表-授权产品”中根据业务需求把不同的产品授权给相关的员工。

5）客户保有量

管理员可在“企业设置-通讯录-员工列表--修改员工”中限定员工的保有客户数，让员工聚焦，签约客户不占保有量数量。

2.产品管理

管理员可添加公司的业务产品，系统提供灵活的产品模板；可根据业务需求把不同的产品授权给相关的员工。

手机端入口：“我的”——“企业设置”——“产品管理”。

电脑端入口：“首页”——“企业设置”——“产品管理”——右上角“新增产品”。

3.设置考核项

管理员可根据公司实际情况，设置合适的考核项，一个企业目前只支持设置一个考核项，但可以支持每个员工考核不同的产品和首次签约/再次签约/续期维保产品签约类型。

手机端入口：“我的”——“企业设置”——“考核项设置”。

电脑端入口：“首页”——“企业设置”——“销售指标”——“修改考核项”——点击“修改业绩目标”。

4.设置销售指标

管理员可为每个员工设置具体的销售指标，团队领导可对自己的团队成员下达销售指标，实时了解团队指标完成情况。

手机端入口：“我的”——“销售指标”——“设置指标”。

电脑端入口：“首页”——“企业设置”——“销售指标”——点击“设置员工指标”。

5.参数设置

管理员可通过参数设置功能，根据企业的实际需要指定员工授权具体的特殊权限。

指定人员分配线索和客户：设置企业线索和客户分配的员工，能接收到新线索分配提醒，且能分配线索和公司所有客户;

指定人员回款：设置合同回款录入的员工，能查询所有合同和付款计划，进行回款录入;

指定人员开票：设置发票开具审核的员工，将收到销售申请开票的提醒，并在审核后开具发票;

指定人员审核：设置拥有审核权限的员工，可审核合同作废、合同归档、企业更名;

指定人员合并客户：客户合并操作者，指定特殊人员，合并公司内任意两个客户的信息;

指定人员查看外勤：指定人事、行政，可查看全公司的外出面访情况，且会收到计划外出面访提醒；

也可以设定线索、客户、联系人的判重规则，设置回收规则，设置领导的特殊权限，以及设置客户保有规则/签到设置/安全设置等。

手机端入口：“我的”——“企业设置”——“特殊权限”。

电脑端入口：“首页”——“企业设置”——“参数设置”。

6.角色管理

管理员可为员工设置角色和权限，每个角色代表了员工在系统中拥有的权限。

电脑端入口：“首页”——“企业设置”——“权限设置”——右上角“新增角色”，初次进入界面，“管理员”和“销售”角色不可删除，其他角色名称可按公司需求进行新增添加。

7.回收管理

管理员可在回收规则中设置自动回收天数、即将回收提醒，提醒销售及时跟进客户；可在捡回规则中设置每日最大捡回额度，放弃后的保有时长，以及自动冻结次数，避免销售不经过筛选，盲目捡回客户。

电脑端入口：“首页”——“企业设置”——“回收管理”——点击右上角“新增规则”，且支持设置多个回收规则，指定给不同的部门或员工。

8.自定义管理

如果系统默认的业务模块或默认的字段不足以满足企业的实际需求，管理员可自定义管理中灵活配置。

1）自定义业务

企业可根据实际的业务需要，自定义赢在销客 CRM 中的业务模块，让 CRM 的模块关键词，更加适合您的行业。该功能支持修改业务模块名称、设置业务模块的启用/隐藏、排列业务模块顺序。

电脑端入口：“企业设置”-“自定义管理”-“自定义业务”

2）自定义字典

企业可根据自身行业的特点，自定义赢在销客 CRM 中字典内的数据项，支持新增数据项、修改已有数据项的名称、启用/隐藏数据项；

电脑端入口：“企业设置”-“自定义管理”-“自定义字典”

3）自定义字段

企业根据实际客户属性，自定义客户字段，可自定义字段的名称、设置自定义字段的类型，把字段设置为必填或非必填等，并在录入客户时使用。

电脑端入口：“企业设置”-“自定义管理”-“自定义字段”

三、员工常用操作

介绍企业员工如何使用赢在销客 CRM 进行日常的客户管理操作，帮您更加高效工作。

1.线索管理

录入线索，跟进线索并标注每一次通话结果，可快速筛选有意向的线索转为客户进行管理，也可分配线索给同事跟进。

2.客户管理

精准客户可直接录入、找客户发掘大量的目标客户或扫描名片快速录入客户，集中管理客户资源，重点关注可一键置顶；添加客户协作人，一起协作服务客户，提高客户的跟进质量。多种客户往来类型，360 度展现客户跟进视图；分配或共享客户资源，最大化提升客户价值。

3.附件客户与面访规划

根据地理位置，精准定位我的客户，企业公海客户，地图附近外部客户，提高拜访效率，附近客户可直接签到，签到后会实时告知领导，减少汇报时间。面访规划提前制定拜访路线，按区域进行拜访，让销售一次出行，拜访多家客户，提升外出效率。

4.商机管理

项目需求、竞争分析、项目预算和预计签约日期组成的商机要素，有助于提高商机真实性，提升商机转化率，降低商机风险，还可辅助管理者决策分析。

5.合同管理

商机成交后，即可新增合同，制定回款计划。计划到期前系统提醒回款，回款录入后会及时推送消息提醒给领导及其相关人员，便于领导第一时间掌握销售数据，便于相关人员及时进行后续操作。并且合同支持变更，变更后如需退货退款或退票，也会及时通知相关操作人员。

6.销售简报

销售简报通过系统数据汇总销售过程，统计一段时间内新线索、新客户、新往来、新商机、新合同、合同金额、新回款、回款金额等，促进销售对自己的工作进总结和分析。同时，系统每日都会推送业绩报告给销售。

7.KPI 考核

灵活指标，可按不同周期，不同维度，实现销售 KPI 考核，激励销售砥砺前行！

四、赢在销客 BOT 机器人如何使用

赢在销客 BOT 机器人可以和用户通过对话进行交互，给用户发送通知。可将应用所需的通知场景通过机器人触达用户。用户还可以将自己可见的机器人添加到群里，群成员可以 @ 机器人，和机器人互动，同时机器人可以往群里发送消息。下面详细介绍机器人的使用场景。

1、管理员安装应用后，发消息给管理员，告知管理员如何完成必要的配置或如何使用。

2、可见范围后的员工安装应用后，首次打开机器人聊天窗口时，会发消息给员工，告知常用功能和特色功能如何使用。

3、已经将应用所需的通知场景通过机器人触达用户。下面列举常用的通知类型：

1）销售外出面访计划创建成功后，告知领导该销售即将外出拜访客户。

2）销售在客户的公司签到后，告知领导该销售当前的位置和情况。

3）销售新增商机后，告知领导哪些客户有成单意向。

4）销售签订合同后，告知领导合同签订成功。

5）财务对合同进行回款后，告知销售及其销售的领导合同的回款情况。

6）销售申请开票后，告知领导及其开票审核者客户需要开发票

7）财务开具发票后，告知销售及其销售的领导客户的发票已开具。

8）销售申请归档后，告知领导及其归档审核者合同已完成需要归档

9）归档审核者同意归档后，告知销售以及销售的领导合同已归档成功

10）销售添加客户协作人后，提醒协作人去协助跟进客户。

11）未设置特殊权限时，员工申请的操作会通知管理员，提醒管理员去指定人员。例如有销售申请开票，但是没有开票审核者，就会通知管理员去设置。

12）给员工指定特殊权限后，通知该员工已拥有的操作权限。例如指定开票人员后，开票人员能看到全公司的开票申请，并去审核。

13）员工申请操作后会通知特定权限的人去处理。例如有销售申请开票，会通知开票审核者去审核。

4、支持用户输入关键词，机器人按指令或语意识别，并给出反馈

1）当用户输入关键词，系统给出下一步提示，如：A、找客户，B、找线索；C、找联系人；

2）用户选择某个选项后，系统再根据用户输入的关键词做出判断

3）当用户的关键词能在对应版块找到时，返回找到的数量，并提示点击进入详情，如果有多条时，提示点击进入列表。

4）当用户的关键词无法识别时，提示用户未找到对应的数据，引导用户去录入数据

5、当机器人被拉入群组时，会发送必要的介绍信息或帮助引导，群成员可以 @ 机器人，和机器人互动。

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