应用概述:
赢在销客 CRM 助力中小企业创业,加速成长;提供找客户、管客户、管销售等实用功能;让销售快速找到大量客户,短期内迅速提升销售业绩。并与飞书进行了深度集成,实现通知高效触达。
本篇文章介绍了管理员常用企业设置、员工常用操作、以及赢在销客 BOT 机器人如何使用,通过这三部分介绍帮助企业快速了解和更好使用赢在销客。
一、登录赢在销客 CRM
登录赢在销客 CRM 的方式有三种:
1、电脑端,打开飞书客户端,在“工作台-全部应用”中找到“赢在销客”,点击即可进入应用。
2、手机端,打开飞书移动端,在“赢在销客 BOT ”的消息中,点击“立即体验”或“打开 CRM ”,即可进入应用。
二、管理员如何进行企业设置
管理员可对公司通讯录、公司产品、员工考核指标、员工特殊权限等进行必要的配置,让您的团队更轻松高效。
1、通讯录管理
在飞书上首次安装应用时会同步管理员信息,无需额外操作。
1)添加员工
管理员可在“管理后台-应用列表-赢在销客配置-应用可用性范围”中选择员工,把需要使用赢在销客的员工加入应用的可用性范围内,当员工从飞书中登录赢在销客时,会自动同步员工的信息到赢在销客系统;
备注:仅支持从飞书通讯录中同步员工到赢在销客。
2)新增部门
管理员可在“企业设置-通讯录-新增部门”中,新增部门和子部门,新增成功后,把对应的员工分到不同的部门中
3)设置业务上级
管理员可在“企业设置-通讯录-员工列表-修改上级”中调整员工的业务上级关系,一个员工只能设置一个业务上级。
4)授权产品
管理员可在“企业设置-通讯录-员工列表-授权产品”中根据业务需求把不同的产品授权给相关的员工。
5)客户保有量
管理员可在“企业设置-通讯录-员工列表--修改员工”中限定员工的保有客户数,让员工聚焦,签约客户不占保有量数量。
2、产品管理
管理员可添加公司的业务产品,系统提供灵活的产品模版;可根据业务需求把不同的产品授权给相关的员工。
手机端入口:“我的”——“企业设置”——“产品管理”。
电脑端入口:“首页”——“企业设置”——“产品管理”——右上角“新增产品”。
3、设置考核项
管理员可根据公司实际情况,设置合适的考核项,一个企业目前只支持设置一个考核项,但可以支持每个员工考核不同的产品和首次签约/再次签约/续期维保产品签约类型。
手机端入口:“我的”——“企业设置”——“考核项设置”。
电脑端入口:“首页”——“企业设置”——“销售指标”——“修改考核项”——点击“修改业绩目标”。
4、设置销售指标
管理员可为每个员工设置具体的销售指标,团队领导可对自己的团队成员下达销售指标,实时了解团队指标完成情况。
手机端入口:“我的”——“销售指标”——“设置指标”。
电脑端入口:“首页”——“企业设置”——“销售指标”——点击“设置员工指标”。
5、参数设置
管理员可通过参数设置功能,根据企业的实际需要指定员工授权具体的特殊权限。
指定人员分配线索和客户:设置企业线索和客户分配的员工,能接收到新线索分配提醒,且能分配线索和公司所有客户;
指定人员回款:设置合同回款录入的员工,能查询所有合同和付款计划,进行回款录入;
指定人员开票:设置发票开具审核的员工,将收到销售申请开票的提醒,并在审核后开具发票;
指定人员审核:设置拥有审核权限的员工,可审核合同作废、合同归档、企业更名;
指定人员合并客户:客户合并操作者,指定特殊人员,合并公司内任意两个客户的信息;
指定人员查看外勤:指定人事、行政,可查看全公司的外出面访情况,且会收到计划外出面访提醒;
也可以设定线索、客户、联系人的判重规则,设置回收规则,设置领导的特殊权限,以及设置客户保有规则/签到设置/安全设置等。
手机端入口:“我的”——“企业设置”——“特殊权限”。
电脑端入口:“首页”——“企业设置”——“参数设置”。
6、角色管理
管理员可为员工设置角色和权限,每个角色代表了员工在系统中拥有的权限。
电脑端入口:“首页”——“企业设置”——“权限设置”——右上角“新增角色”,初次进入界面,“管理员”和“销售”角色不可删除,其他角色名称可按公司需求进行新增添加。
7、回收管理
管理员可在回收规则中设置自动回收天数、即将回收提醒,提醒销售及时跟进客户;可在捡回规则中设置每日最大捡回额度,放弃后的保有时长,以及自动冻结次数,避免销售不经过筛选,盲目捡回客户。
电脑端入口:“首页”——“企业设置”——“回收管理”——点击右上角“新增规则”,且支持设置多个回收规则,指定给不同的部门或员工。
8、自定义管理
如果系统默认的业务模块或默认的字段不足以满足企业的实际需求,管理员可自定义管理中灵活配置。
1)自定义业务
企业可根据实际的业务需要,自定义赢在销客 CRM 中的业务模块,让 CRM 的模块关键词,更加适合您的行业。该功能支持修改业务模块名称、设置业务模块的启用/隐藏、排列业务模块顺序。
电脑端入口:“企业设置”-“自定义管理”-“自定义业务”
2)自定义字典
企业可根据自身行业的特点,自定义赢在销客 CRM 中字典内的数据项,支持新增数据项、修改已有数据项的名称、启用/隐藏数据项;
电脑端入口:“企业设置”-“自定义管理”-“自定义字典”
3)自定义字段
企业根据实际客户属性,自定义客户字段,可自定义字段的名称、设置自定义字段的类型,把字段设置为必填或非必填等,并在录入客户时使用。
电脑端入口:“企业设置”-“自定义管理”-“自定义字段”
、员工常用操作
介绍企业员工如何使用赢在销客 CRM 进行日常的客户管理操作,帮您更加高效工作。
1、线索管理
录入线索,跟进线索并标注每一次通话结果,可快速筛选有意向的线索转为客户进行管理,也可分配线索给同事跟进。
2、客户管理
精准客户可直接录入、找客户发掘大量的目标客户或扫描名片快速录入客户,集中管理客户资源,重点关注可一键置顶;添加客户协作人,一起协作服务客户,提高客户的跟进质量。多种客户往来类型,360 度展现客户跟进视图;分配或共享客户资源,最大化提升客户价值。
3、附件客户与面访规划
根据地理位置,精准定位我的客户,企业公海客户,地图附近外部客户,提高拜访效率,附近客户可直接签到,签到后会实时告知领导,减少汇报时间。面访规划提前制定拜访路线,按区域进行拜访,让销售一次出行,拜访多家客户,提升外出效率。
4、商机管理
项目需求、竞争分析、项目预算和预计签约日期组成的商机要素,有助于提高商机真实性,提升商机转化率,降低商机风险,还可辅助管理者决策分析。
5、合同管理
商机成交后,即可新增合同,制定回款计划。计划到期前系统提醒回款,回款录入后会及时推送消息提醒给领导及其相关人员,便于领导第一时间掌握销售数据,便于相关人员及时进行后续操作。并且合同支持变更,变更后如需退货退款或退票,也会及时通知相关操作人员。
6、销售简报
销售简报通过系统数据汇总销售过程,统计一段时间内新线索、新客户、新往来、新商机、新合同、合同金额、新回款、回款金额等,促进销售对自己的工作进总结和分析。同时,系统每日都会推送业绩报告给销售。
7、KPI 考核
灵活指标,可按不同周期,不同维度,实现销售 KPI 考核,激励销售砥砺前行!
、赢在销客 BOT 机器人如何使用
赢在销客 BOT 机器人可以和用户通过对话进行交互,给用户发送通知。可将应用所需的通知场景通过机器人触达用户。用户还可以将自己可见的机器人添加到群里,群成员可以 @ 机器人,和机器人互动,同时机器人可以往群里发送消息。下面详细介绍机器人的使用场景。
1、管理员安装应用后,发消息给管理员,告知管理员如何完成必要的配置或如何使用。
2、可见范围后的员工安装应用后,首次打开机器人聊天窗口时,会发消息给员工,告知常用功能和特色功能如何使用。
3、已经将应用所需的通知场景通过机器人触达用户。下面列举常用的通知类型:
1)销售外出面访计划创建成功后,告知领导该销售即将外出拜访客户。
2)销售在客户的公司签到后,告知领导该销售当前的位置和情况。
3)销售新增商机后,告知领导哪些客户有成单意向。
4)销售签订合同后,告知领导合同签订成功。
5)财务对合同进行回款后,告知销售及其销售的领导合同的回款情况。
6)销售申请开票后,告知领导及其开票审核者客户需要开发票
7)财务开具发票后,告知销售及其销售的领导客户的发票已开具。
8)销售申请归档后,告知领导及其归档审核者合同已完成需要归档
9)归档审核者同意归档后,告知销售以及销售的领导合同已归档成功
10)销售添加客户协作人后,提醒协作人去协助跟进客户。
11)未设置特殊权限时,员工申请的操作会通知管理员,提醒管理员去指定人员。例如有销售申请开票,但是没有开票审核者,就会通知管理员去设置。
12)给员工指定特殊权限后,通知该员工已拥有的操作权限。例如指定开票人员后,开票人员能看到全公司的开票申请,并去审核。
13)员工申请操作后会通知特定权限的人去处理。例如有销售申请开票,会通知开票审核者去审核。
4、支持用户输入关键词,机器人按指令或语意识别,并给出反馈
1)当用户输入关键词,系统给出下一步提示,如:A、找客户,B、找线索;C、找联系人;
2)用户选择某个选项后,系统再根据用户输入的关键词做出判断
3)当用户的关键词能在对应版块找到时,返回找到的数量,并提示点击进入详情,如果有多条时,提示点击进入列表。
4)当用户的关键词无法识别时,提示用户未找到对应的数据,引导用户去录入数据
5、当机器人被拉入群聊时,会发送必要的介绍信息或帮助引导,群成员可以 @ 机器人,和机器人互动。