1 了解 SalesWork

1.1 产品概述

SalesWork 是一款与飞书深度整合的CRM产品，产品理念是“让销售爱上CRM“，致力于让销售的工作更加高效、愉悦。

•首款交易型 CRM：可实现企业内部“报价、订单、收款、服务”等交易全流程的自动化与合规化管理；

•业务数据深度洞察：内置销售数据分析、交易数据分析等数据仪表盘，支持企业创建自定义图表，全景分析业务情况，助力企业决策；

•高效灵活自定义：底层强大的aPaaS能力可支持用户自定义表单字段、页面样式布局；更支持自定义审批流、工作流、业务流，充分满足企业流程个性化需求，助力企业数字化转型；

•与飞书深度集成：CRM日程可同步飞书日历、自动发送飞书提醒，销售可实时接收客户动态信息推送，客户管理和在线办公一套系统就能搞定；

•专属客户成功：7*12小时人工在线支持，提供深度的产品功能培训、业务流程辅助梳理，真正让企业管理思想能在系统中实际落地。

2 新手指南

2.1 管理员快速启用

•第一步：下载飞书，注册并激活飞书企业账号并邀请员工注册飞书

•第二步：前往飞书应用商店安装 SalesWork

•第三步：前往飞书管理后台，在应用配置中设置员工对SalesWork的访问权限

•第四步：前往 SalesWork 管理后台，完成角色权限设置并为员工分配角色

•第五步：邀请员工加入SalesWork，在飞书工作台点击 SalesWork 进入应用

2.2 员工快速上手

SalesWork 同时支持 PC 端和移动端两种访问方式：

•PC 端和移动端均可通过飞书工作台点击SalesWork 进入应用

3 客户商机管理

3.1 客户

•功能说明

客户是 SalesWork 最基础的功能模块，用于管理企业的客户资产，企业的销售模式主要分为 B2B 和B2C 两大类，B2B 模式主要面向机构客户，B2C 模式主要面向个人客户。不论企业面向的是机构客户还是个人客户，都可以通过 SalesWork 进行高效管理，产品支持以下三种情况下的客户管理，企业可以根据自己需求在管理后台进行自定义设置。

•仅面向机构客户（系统默认设置）

◦通常一个客户会关联多个联系人

◦通常需要通过创建商机来管理意向客户的销售过程

•仅面向个人客户

◦通常客户和联系人合二为一，不需要单独的联系人模块

◦通常不需要商机模块，只需要通过客户状态来管理销售过程

•同时面向机构客户和个人客户

◦管理员可以在后台设置机构客户和个人客户两种页面布局

◦创建客户的时候可以选择机构客户或个人客户

◦支持根据不同客户类型来设定不同的销售流程

•客户列表页

飞书工作台打开 SalesWork，进入后默认显示客户列表页，客户列表默认显示客户名称、客户状态、客户规模、最近跟进时间等字段，管理员在后台可以更改默认显示的字段，在客户列表页可以进行客户的添加、搜索、筛选、排序以及扫描名片快速录入客户信息等操作。

•添加客户：点击页面右下角的「+」按钮进入添加客户页面完成添加

•名片扫描：点击页面右上角的「扫描」图标即可通过扫描实体名片或是被手机相册中的电子名片添加客户【手机端功能】

•搜索客户：点击页面上方的搜索框，输入客户名称关键词进行客户搜索

•筛选客户：点击页面上方「筛选」图标，可进行客户筛选

默认筛选视图有：

◦全部：当前用户权限范围内能查看到的所有客户列表（系统默认设置）

◦归属给我的：归属人为当前用户的客户列表

◦我参与的：参与人包含当前用户的客户列表

◦下级参与的：当前用户下级参与的客户列表

◦共享给我的：共享给当前用户的客户列表

◦我负责部门的：归属及参与人为当前用户部门下的客户列表

默认常用筛选字段有：

◦客户状态

◦客户来源

◦归属人

◦参与人

自定义筛选条件：如果需要使用其他筛选条件，可在窗口中点击「自定义筛选」按钮进行设置。

•客户排序：点击页面右上角「排序」图标，可按创建时间和跟进时间进行客户排序

•客户详情页

在客户列表页点击客户名称进入客户详情页，在客户详情页可以进行客户相关所有信息的查询，以及客户的编辑、删除等操作。

•查看关键信息：客户详情页顶部展示了客户关键信息，系统默认显示客户名称、客户状态、客户规模、客户来源、创建时间、归属人、参与人等字段，管理员在后台可以更改默认显示的字段

•查看客户工商信息：点击客户名称右侧的「工商信息」图标，即可跳转天眼查查看客户相关的工商信息

•查看和管理详细信息：点击「详细信息」菜单查看客户详情，可进行客户的编辑、删除、变更归属人、添加回访计划等操作

•查看和管理动态：点击「动态」菜单查看系统自动生成的客户动态以及手动添加的客户跟进记录，可进行跟进记录的新增、编辑、删除等操作

•查看和管理联系人，点击「联系人」菜单查看所有联系人信息，可进行联系人的新增、编辑、删除等操作

•查看和管理商机，点击「商机」菜单查看所有商机信息，可进行商机的新增、编辑、删除等操作

3.2 联系人

•功能说明

在 B2B 产品的销售过程中，往往不是一蹴而就的过程，销售通常需要与企业多种角色进行沟通，打动决策链条上的所有人，如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。SalesWork 可以帮助销售对客户相关多个联系人进行高效管理。

•联系人列表页

飞书工作台打开 SalesWork ，点击客户列表页左上角下拉菜单，点击「联系人」进入联系人列表页，联系人列表默认显示联系人名称、关联客户、手机、邮箱等字段，管理员在后台可以更改默认显示的字段，在联系人列表页可以进行联系人的添加、搜索、筛选、排序、以及拨打联系人电话等操作。

•添加联系人：点击页面中的「新建」按钮进入添加联系人页面，填写联系人表单，点击提交按钮完成添加

•搜索联系人：点击页面上方的搜索框，输入联系人名称关键词进行联系人搜索

•筛选联系人：点击页面右上角「筛选」图标，可按以下视图进行联系人列表筛选

◦全部：当前用户权限范围内能查看到的所有联系人列表（系统默认设置）

◦归属给我的：归属人为当前用户的联系人列表

◦我参与的：参与人包含当前用户的联系人列表

◦下级参与的：当前用户下级参与的联系人列表

◦共享给我的：共享给当前用户的联系人列表

◦我负责部门的：归属及参与人为当前用户部门下的联系人列表

•联系人排序：点击页面右上角「排序」图标，可按创建时间、跟进时间进行联系人排序

•联系人详情页

在联系人列表页点击；联系人名称进入联系人详情页，在联系人详情页可以进行联系人相关所有信息的查询，以及联系人的编辑、删除等操作

查看联系人关键信息：联系人详情页顶部展示了联系人关键信息，系统默认显示联系人名称、关联客户、关联客户、职位、性别、手机、邮箱等字段，管理员在后台可以更改默认显示的字段。

查看和管理相信信息：页面下方展示了更多详细信息。点击页面底部的按钮可以进行联系人的编辑、删除、变更归属人等操作

3.3 商机

•功能说明

在面向机构客户的销售场景中，对符合一定条件的意向客户，通常会通过创建商机来管理其销售过程，企业可以通过设置不同的商机阶段来实现销售漏斗管理，也可以通过在商机中设置预计成交金额、预计成交时间以及不同商机阶段对应的赢单几率来实现销售业绩预测。企业可以根据自己需求在管理后台进行自定义设置。

系统按照机构客户的常规销售流程默认设置了以下商机阶段以及对应的赢单机率，。

•Qualify 发现商机：和联系人沟通确认过客户画像匹配且对产品有兴趣（赢单机率：10%）

•Demo 产品演示：通过产品演示等环节完成产品和需求的匹配（赢单机率：20%）

•Desition Maker 找到决策人：和决策人取得联系并开始商务洽谈（赢单机率：40%）

•Proposal 方案报价：已经向决策人发送了产品方案和报价（赢单机率：60%）

•Signed 签约：已经发送了订单并被客户确认（赢单机率：90%）

•Paid 赢单：完成第一笔收款（赢单机率：100%）

•Loss 输单：联系人或决策人明确告知不再有购买需求（赢单机率：0%）

商机列表页

飞书工作台打开SalesWork，点击「客户商机管理」，选择「商机」进入商机列表页，商机列表默认显示商机名称、商机阶段、预计成交金额、关联客户名称、预计成交时间等字段，管理员在后台可以更改默认显示的字段，在商机列表页可以进行商机的添加、搜索、筛选、排序等操作。

•添加商机：点击页面右下角的「+」按钮进入添加商机页面，填写商机表单，点击提交按钮完成添加

•搜索商机：点击页面上方的搜索框，输入商机名称关键词进行商机搜索

•筛选商机：点击页面右上角「筛选」图标，可按以下视图进行商机列表筛选

◦全部：当前用户权限范围内能查看到的所有商机列表（系统默认设置）

◦归属给我的：归属人为当前用户的商机列表

◦我参与的：参与人包含当前用户的商机列表

◦下级参与的：当前用户下级参与的商机列表

◦共享给我的：共享给当前用户的商机列表

◦我负责部门的：归属及参与人为当前用户部门下的商机列表

•商机排序：点击页面右上角「排序」图标，可按创建时间、预计成交时间、预计成交金额、最近跟进时间进行商机排序

•商机详情页

在商机列表页点击商机名称进入商机详情页，在商机详情页可以进行商机相关所有信息的查询，以及商机的编辑、删除等操作

查看商机关键信息：商机详情页顶部展示了商机关键信息，系统默认显示商机名称、预计成交金额、关联客户、预计成交时间、归属人、商机阶段等字段，管理员在后台可以更改默认显示的字段。

查看和管理相信信息：页面下方展示了更多详细信息。在该页面中可以进行商机的编辑、删除、变更归属人等操作

4 线索管理

4.1 线索

•功能说明

销售线索是与客户初次接触获得的原始信息，可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。同时可以根据不同线索来源分析渠道的转化率，从而优化市场活动的资源投放，以达到利润最大化。将这些公共线索按区域、行业等分类放到线索池，如上海区线索池、北京区线索池、教育行业线索池、金融行业线索池等。线索池可以设置管理员和成员，并配置推送或拉取的方式分配线索给销售人员跟进。以达到合理化规范化管理线索。

•线索列表页面

飞书工作台打开SalesWork，点击「线索管理」，选择「线索」进入线索列表页，线索列表默认显示线索对象下的所有字段，用户可在页面自行更改默认显示的字段显隐以及顺序，在线索列表页可以进行线索的添加、搜索、筛选、排序等操作。

•线索详情页

在线索列表页点击线索名称进入线索详情页，在线索详情页可以进行线索相关所有信息的查询，以及线索的分配、认领、转换、退回、标记无效、编辑、删除、添加跟进记录等操作。

5 订单回款管理

5.1 订单

•订单列表页

飞书工作台打开SalesWork，点击「订单回款管理」，选择「订单」进入订单列表页，订单列表默认显示订单对象下的所有字段，用户可在页面自行更改默认显示的字段显隐以及顺序，在订单列表页可以进行线索的添加、搜索、筛选、排序等操作。

•订单详情页

在订单列表页点击订单名称进入订单详情页，在订单详情页可以进行订单相关所有信息的查询，以及订单的编辑、删除、添加订单明细、添加动态记录等操作。

5.2 回款

•回款列表页

飞书工作台打开SalesWork，点击「订单回款管理」，选择「回款」进入回款列表页，回款列表默认显示回款对象下的所有字段，用户可在页面中自行更改默认显示的字段显隐以及顺序，在回款列表页可以进行回款的添加、搜索、筛选、排序等操作。

•回款详情页

在回款列表页点击回款名称进入回款详情页，在回款详情页可以进行回款相关所有信息的查询，以及回款的编辑、删除、添加动态记录等操作。

5.3 退款

•退款列表页

飞书工作台打开SalesWork，点击「订单回款管理」，选择「退款」进入退款列表页，退款列表默认显示退款对象下的所有字段，用户可在页面中自行更改默认显示的字段显隐以及顺序，在退款列表页可以进行退款的添加、搜索、筛选、排序等操作。

•退款详情页

在退款列表页点击退款名称进入退款详情页，在退款详情页可以进行退款相关所有信息的查询，以及退款的编辑、删除、添加动态记录等操作。

6 与飞书的打通

6.1 机器人小助手

•功能说明

SalesWork 集成了飞书的机器人小助手，可以帮助销售减轻工作负担，提高工作效率。销售可以主动通过聊天窗口向机器人小助手发送指令，快速实现客户查询、查重等功能，同时机器人小助手也会通过聊天窗口向用户自动推送各种类型的消息提醒。

•查找机器人小助手

在飞书消息页面点击搜索框，输入“ SalesWork ”搜索联系人，在搜索结果中看到 SalesWork BOT，点击进入消息窗口，就可以通过消息窗口和机器人小助手交互。

通过指令快速查询客户信息

【客户查询】

通过机器人小助手进行客户查询

在消息窗口输入：客户+空格+客户名称关键字，可以快速找到并管理客户

例如：客户上海领壹

返回匹配客户的消息卡片，显示客户名称、状态等字段信息

点击查看详情可直接进入客户详情页，进行客户相关的所有信息的查询和管理

权限说明：用户只能查询权限范围内的客户信息

【客户查重】

在消息窗口输入客户名称关键词、联系人电话、联系人邮箱任意字段信息进行客户查重，可以有效避免客户冲突

•客户+空格+客户名称关键字，例如：查重 LeanWork

•客户+空格+电话，例如：查重 13800138000

•客户+空格+邮箱，例如：查重 hello@lwork.com

返回重复客户列表，显示客户名称、状态、归属人、创建时间

在群组中@机器人小助手，进行客户查询和客户查重操作

在群组中进行客户查询和客户查重，可以和群组成员共享查询结果

第一步：把机器人小助手加入群组

第二步：在群组消息窗口 @SalesWork，唤醒机器人小助手，每次唤醒后会在消息窗口返回指令说明

第三步：也可以直接输入 @SalesWork + 上述查询指令，可进行客户查询和客户查重，例如：

•@SalesWork 客户上海领壹

•@SalesWork 查重 LeanWork

•@SalesWork 查重 13800138000

•@SalesWork 查重 hello@lwork.com

6.2 客户回访计划打通飞书日程

功能说明

在销售的日常工作流程中，通常需要创建客户回访计划安排自己的工作时间，系统支持针对客户创建回访日程，同步设置回访时间、回访形式、参与回访的人员信息等。并且在SalesWork中创建完日程之后，您会收到来自飞书日程的消息提醒，可在飞书日历中查看每天的回访安排计划日历。

操作流程

1.进入客户详情页，点击「建日程」按钮

2.填写日程信息

3.可在飞书会话列表中直接看到新的日程安排提醒，点击「接受」即可进入飞书日历

4.飞书日历中可见SalesWork中创建的日程安排

7 管理后台

管理后台主要用于不同企业根据自身的个性化需求对系统进行自定义设置。在用户第一次使用 SalesWork 之前，需要管理员在管理后台完成角色权限、角色权限分配等初始化设置。

为了减少管理员的操作负担，系统已经按照机构客户管理的实践完成了大部分初始化设置，管理员只需要可以根据自身企业需求进行调整即可。

7.1 用户管理

支持查看和管理所有可用用户，可快速进行批量角色分配及了解员工账号状态

多选员工可批量分配角色

7.2 角色权限设置

在管理后台点击角色权限管理，进入角色权限设置页面。

角色分为管理员角色和员工角色两类，管理员可以登录管理后台，员工只能登录SalesWork应用端。

系统预设了以下四个角色以及对应的权限：

•系统管理员

•老板

•销售主管

•销售

添加角色

点击角色名称右边的操作按钮，点击「添加」，在弹出的窗口完成添加。

编辑角色信息

点击角色名称右边的操作按钮，点击「编辑」，在弹出的窗口完成编辑。

删除角色

点击角色名称右边的操作按钮，点击「删除」，弹出删除角色的提示窗口，点击确定按钮完成删除。删除操作会影响该角色下员工失去角色，请谨慎操作。

设置角色权限

点击角色名称，在页面右侧区域可进行角色权限设置，对需要增加或减少的权限进行勾选或去除操作，点击「保存」可保存设置，点击「恢复」可以恢复到系统初始化设置。管理员角色支持管理功能和业务功能设置，员工角色仅支持业务功能设置。

7.3 员工角色设置

在管理后台点击角色权限管理，进入角色权限设置页面，点击顶部员工角色设置菜单进入员工角色设置页面

添加员工

点击页面右上角添加员工按钮，弹出添加员工的窗口，搜索框输入员工姓名或员工列表选择员工，设置主角色，点击确认完成添加

编辑员工

点击员工列表右侧操作按钮，点击编辑进入员工编辑页面完成编辑

移除员工

点击员工列表右边操作按钮，点击「移除」，弹出移除员工的提示窗口，点击确定按钮完成移除。

7.4 数据权限设置

CRM系统通常会涉及到团队协作以及上下级的组织管理，CRM 当中的数据也会经常需要共享查看及协助操作，SalesWork 支持针对系统对象（线索、客户、联系人、商机）设置不同的数据查看权限。

归属人拥有数据的读写权限；部门主管拥有本部门数据的读写权限；参与人可配置数据权限为读写\只读

不同权限的规则说明如下：

私有（默认）：对象中所有数据只对归属人、参与人及其上级拥有可读写权限；部门主管可查看本部门及下级部门员工的所有数据。

公开只读：对象中所有数据对全公司公开，仅数据的归属人、参与人及其上级拥有读写权限。

公开读写（不推荐）：对象中所有数据对全公司公开，只要拥有编辑权限的都人可以编辑。

7.5 数据共享设置

公司中有员工需要查看【私有】的数据，但由于他不是数据的相关成员（如归属人、参与人等），就无法查看数据。数据共享可以满足这个场景。

例如：财务角色需要查看回款数据，就可以将销售可见的回款数据共享给财务。

数据来源于：要共享出去的数据。可选择员工、部门、角色，选择员工即归属给该员工的数据，选择部门即归属给该部门员工的数据，选择角色即归属给该角色下员工的所有数据。

共享的数据：选择要共享的对象（如客户、商机、联系人等）

数据共享到：被共享人。可选择员工、部门、角色，被选中的员工、部门成员、角色成员可以看到共享的数据。

共享后的权限：设置被共享方可对数据的权限是只读或读写。

7.6 业务对象管理

功能说明

我们深知即便是相同行业，不同企业之间对CRM的需求也有天壤之别，在过去，想要解决自定义某些功能或字段的化必须要做功能定制化开发，无论是从时间还是人力成本来说，这都是种非常低效的方式，为了解决不同企业之间的差异化需求，我们将销售流程中所需信息抽象成了对象，SalesWork可以针对对象做到非常强大灵活的个性化配置，包括页面模块布局、表单字段、以及字段选项等，真正做到以代码不变应业务万变。

进入「对象管理」页面，可以看到系统默认了3类对象信息：

•客户

•商机

•联系人

您可以分别针对每一种对象进行基本信息、字段、字段依赖、布局的个性化设置。

基本信息设置

点击对象名称，默认显示对象基本信息，您可以在此处进行对象基本信息的查看和编辑。

设置对象基本信息

字段设置

点击「字段」一栏，可以看到该对象相关的所有字段，您可以在此处进行字段信息的增删改查。

自定义字段

字段类型说明

目前支持的字段类型有24种，相关说明及可配置信息如下所示：

字段类型	字段说明及业务场景	字段配置
单行文本框	适用于填写简短文字，如“姓名”	字段名称、提示信息、默认值、是否必填、是否允许重复
多行文本框	适用于填写大段文字，如“备注”、“建议”	字段名称、提示信息、默认值、是否必填、是否允许重复
下拉单选	适用于只需单选某一项内容，如“客户来源”、“客户类型”	字段名称、提示信息、默认值、选项值、是否必填、是否允许重复
下拉多选	适用于需要选择多项内容，如“投票”	字段名称、提示信息、默认值、选项值、是否必填、是否允许重复
单选按钮	适用于只需勾选某一项内容，如“性别”	字段名称、提示信息、默认值、选项值、是否必填、是否允许重复
多选按钮	适用于需要勾选多项内容，如“感兴趣的产品”、“客户标签”	字段名称、提示信息、默认值、选项值、是否必填、是否允许重复
金额	适用于填写金额信息，如“订单金额”	字段名称、提示信息、默认值、金额单位、小数位数、是否必填、是否允许重复
数字	适用于填写数字信息，如“年龄”、“数量”	字段名称、提示信息、默认值、小数位数、是否必填、是否允许重复
百分比	适用于输入百分比信息，如“进度”、“占比”	字段名称、提示信息、默认值、是否必填、是否允许重复
自增编号	系统按照指定规则自动生成编号，不可修改，如“客户编号”、“订单编号”	字段名称、提示信息、编号位数、编号起始值、是否允许重复
国家	下拉单选框，适用于选择国家信息	字段名称、提示信息、编号位数、编号起始值、是否必填、是否允许重复
国家&城市	联动下拉单选框，适用于选择国家-城市信息	字段名称、提示信息、编号位数、编号起始值、是否必填、是否允许重复
下拉复合文本	下拉单选+单行文本框的组合，适用于需要根据选择信息填写对应信息的内容，如：根据选择的监管机构填写对应的监管编号	字段名称、提示信息、选项值、是否必填、是否允许重复
文件	适用于上传图片、附件信息，如“证件信息”、“合同”	字段名称、提示信息、最大文件数量、是否必填
日期	适用于填写日期信息，如“生日”	字段名称、提示信息、默认值、是否必填、是否允许重复
日期&时间	适用于填写日期+时间的组合信息，如“日程计划时间”	字段名称、提示信息、默认值、是否必填、是否允许重复
手机	适用于填写手机号信息	字段名称、提示信息、默认值、是否必填、是否允许重复
邮箱	适用于填写邮箱信息	字段名称、提示信息、默认值、是否必填、是否允许重复
网址	适用于填写站点地址信息	字段名称、提示信息、默认值、是否必填、是否允许重复
用户	下拉单选框，适用于显示所有用户的列表并可进行单选，数据根据系统规则自动拉取，不可直接修改	字段名称、提示信息、是否必填、是否允许重复
多选用户	下拉多选框，适用于显示所有用户的列表并可进行多选，数据根据系统规则自动拉取，不可直接修改	字段名称、提示信息、是否必填、是否允许重复
查找关联	适用于将当前对象与其他对象建立平级关联关系，如“客户”与“联系人”的关联，“客户”与“商机”的关联	字段名称、提示信息、查找关联对象、关联对象详情页标题、是否必填、过滤条件
主从关系	适用于将当前对象与其他对象建立主从关联关系，如“订单”对象下可能有多个“订单明细”数据	字段名称、提示信息、主对象、在主对象详情页的列表标题、新建主对象是是否新建从属对象、新建主对象时从属对象是否必填、级联操作、是否必填
引用字段	适用于跨对象拉取字段数据，比如“客户”对象下可以拉取“联系人”对象下的联系方式字段	字段名称、提示信息、引用字段所属对象、引用的字段、是否必填
计算字段	适用于需要计算表单中的数字、金额、日期等信息	字段名称、提示信息、计算类型（数值、日期）、返回值类型（数值、百分比、金额）、返回值单位、返回值小数位数、计算公式、语法检查、是否显示
子表单	适用于需要在表单中添加多行信息的场景，如客户信息中，可能需要记录其多次参加活动的明细信息	字段名称、提示信息、子表单字段、默认行数、是否必填、是否显示

字段依赖设置

什么是字段依赖？

在日常的客户管理过程中我们经常会遇到字段之间需要互相依赖的情况，比如：客户来源可能会有多种渠道，不同渠道下可能还会细分更多小类，如：

客户来源主要有：SEO、SEM、自媒体、媒体投放、自然搜索等

SEO渠道下可能会有「百度」、「谷歌」、「搜狗」等

自媒体渠道下可能会有「微信公众号」、「头条」、「知乎」等

父子段	子字段
客户来源	客户来源明细
SEO	百度
	谷歌
	搜狗
自媒体	公众号
	头条
	知乎

这种情况下，「客户来源明细」字段之间需要相互依赖。

如何设置字段依赖关系？

1.查看字段依赖关系

点击「字段布局」一栏，进入字段依赖列表页面，在此处可以查看系统已有的字段依赖关系。

自定义字段依赖关系

2.添加字段依赖关系

在「字段依赖」列表页中，点击「添加」按钮，在弹窗中选择需要设置依赖关系的「父字段」和「子字段」之间的关系即可完成字段依赖关系的设置。

选择依赖字段

设置字段选项间的关系

布局设置

如果您的公司的业务面向多种类型客户，那么您可能会遇到不同类型的对象或客户需要填写的表单字段不一样的情况，这种时候，我们可以利用自定义布局来轻松定义。

添加布局

假设我们面向的客户有2种类型：「供应商」和「券商客户」，那么我们可以分别添加「供应商」和「券商客户」2种布局。

添加布局

添加页面设置

点击布局名称->右侧窗口点击「添加页面设置」，即可设置添加该种类型的布局需要填写的对应字段。

添加页面设置

详情页配置

点击布局名称->右侧窗口点击「详情页设置」，即可设置查看客户详情时需要展示字段。

详情页设置

删除布局

点击布局名称->右侧窗口点击「删除布局」，即可删除不需要的布局信息。

7.7 业务规则设置

商机阶段设置

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。商机本身的信息结合商机阶段的推进可以实时反映出在这个阶段商机属性的各种变化，指导销售人员推进商机，让管理人员通过定量的数据了解商机发展情况并能做出科学的决策。

商机通常用于对符合一定条件的客户管理销售过程，商机通常需要符合以下三个条件。

•验证过客户画像匹配（和联系人沟通确认了客户画像信息准确）

•验证过联系方式正确（和联系人顺利取得了联系）

•验证过客户对产品有兴趣

不同公司，不同业务，所需面临的商机阶段各自不同，SalesWork 支持对商机阶段进行完全自定义。

系统默认 B2B 企业常用商机阶段：

•阶段1: 发现商机 - 10%

•阶段2: 产品演示 - 20%

•阶段3: 找到决策人 - 40%

•阶段4: 方案报价 - 60%

•阶段5: 签约 - 90%

•结束: 赢单 - 100%

•结束: 输单 - 0%

添加商机阶段

1.进入「商机阶段设置」页面，点击「添加」按钮，进入「设置基本信息页面」。

2.填写基本信息

3.选择适用范围

4.点击「完成」按钮，完成商机阶段的添加，回到商机阶段列表，可见新增的商机阶段。

在员工端使用新的商机阶段

使用飞书App工作台中，进入 SalesWork 应用，在进行商机阶段的添加时，点击左上角「商机阶段名称」即可切换选择其他商机阶段。

7.8 数据管理

数据导入

如果你以前有使用过其他系统或表格管理过你的客户，为了更好的方便迁移你的客户数据，SalesWork 支持通过 csv、xls、xlsx 格式的文件导入数据，仅需简单4步即可完成数据迁移。

操作步骤

进入 SalesWork 管理后台，点击左侧菜单栏中的「数据管理」->「导入数据」进入数据导入页面，在该页面中根据步骤指引即可完成数据导入操作。

导入前的准备工作

5.准备好要导入的原始数据表，目前支持UTF-8编码的csv、xls、xlsx的表格数据；

6.按照导入规范要求调整原始数据表中数值的格式（格式规范模板请联系客服）；

7.将文件中的表头字段都在系统对象里配置好（通过管理后台>【对象管理】进行配置），方便导入时建立表格字段与对象字段的映射关系。

导入步骤

第一步：上传文件——上传提前准备好的表格文件，上传成功后可预览数据

第二步：选择对象——选择数据要导入的对象以及导入后应用的布局

第三步：建立映射——将表格文件中的表头字段与要导入的对象字段建立映射关系

第四步：导入对象——确认导入对象。导入后系统会反馈导入结果，可下载错误报告

第一步：上传文件

支持拖曳或选择电脑本地的文件上传

选择文件并上传后，展示已上传的文件

点击下一步可预览上传的数据

第二步：选择导入的对象和应用的布局

对象：具体指客户、商机、联系人等。

布局：一个对象的数据可以应用不同的布局进行展示，如果您想让文件中的数据以不同的布局展示，请拆分成多份文件后再分别选择布局导入。

第三步：将文件表头字段与对象字段建立映射

如何建立映射？

若文件中表头字段的名称与对象字段名称一致会自动建立映射关系

没有自动建立映射关系的字段，可手动选择文件中的字段与对象字段建立映射

注意：对象中的必填字段必须建立映射，否则无法进入下一步。

允许新增选项功能说明：

当导入选项类型字段（例如客户状态），文件中客户状态的值（例如潜在客户、成交客户）在对象中并未创建，如果勾选允许新增选项，那么导入后会自动增加潜在客户、成交客户这两个选项，如果不勾选选，会因为在系统中找不到对应的值造成导入失败。

第四步：执行导入

执行完前面三步操作后，系统就执行导入到系统中的对象表中。

导入完成后会显示导入成功的条数，以及导入失败的条数和失败原因，可下载错误报告。

导入重复数据的处理方式

1.跳过不导入

2.覆盖更新已有的数据，只会覆盖更新建立了映射的字段值

数据导入注意事项

1.导入文件限制

支持10MB以内的csv、xls、xlsx文件，如果超出限制，请拆分为多个文件再上传。

2.不支持导入的字段类型

自增编号、国家、国家及城市、文件、下拉复合文本类型的字段

3.多选类型字段格式要求

导入值到多选类型的字段、多选用户类型字段，需确保表格中该字段值的各个选项之间用 “|” 竖线隔开。

4.用户、多选用户类型的字段

导入归属人、参与人等系统用户类型的字段时，需确保用户已在系统中存在，且用户姓名是完全一致的，否则会因为找不到对应的用户姓名导致导入失败。

5.日期&日期时间类型字段格式要求

•日期：2020-01-01、2020-1-1、2020/1/1、2020/01/01、2020.01.01、2020.1.1

•日期时间：2020-01-01 00:00、2020-1-1 00:00、2020/1/1 00:00、2020/01/01 00:00、2020.01.01 00:00、2020.1.1 00:00

6.手机类型字段的导入注意事项

系统中的手机类型字段是带有国家区号的，因此在导入手机号码时，如果不填写国家区号，导入后会默认带上+86；如果填写了国家区号需要按照国家区号空格号码（例如： +86 130****1234）的格式导入，否则格式校验不通过，并且系统还会验证国家区号的真实性并严格按照该国的手机号码进行校验，不满足校验会导入失败。

小贴士：

如果要导入座机号码，可以在对象中创建单行文本类型的字段与之建立映射后导入，那么就不会按照手机类型字段的检验规则进行校验。

7.导入商机数据时，如何导入商机阶段

在商机对象中有「商机阶段」字段，「商机阶段」是必填字段，必须建立映射关系才可导入商机数据。

企业可以配置多个商机阶段，然后在每个商机阶段中在定义具体的阶段名称（如下图），因此在待导入的商机数据原始表中需要有商机阶段名称、阶段名称两个字段，而商机阶段名称需完全匹配系统中存在商机阶段，且阶段名称也与刚才匹配的商机阶段中阶段名称完全一致才能成功导入。

8.导入商机、联系人时，关联到系统中已有客户

导入第三步配置，将表格中的客户名称一列与对象中的「关联客户」字段建立映射，导入时会精确匹配系统中的客户名称，能匹配导入后就会关联，否则导入失败。

数据导出

很多企业在日常的销售管理流程中，会需要对客户、商机、以及销售的跟进情况做分析，为了方便企业做数据二次分析和统计，系统支持根据对象导出明细数据，所有的跟进记录也支持导出。

操作流程

1.在管理后台中的「数据管理」菜单下进入「数据导出」页面

2.选择需要导出数据的对象，勾选需要导出的字段，点及导出即可。

3.如导出数据量较大，等待时间可能较长，无需在当前页面等待，可稍后在导出日志中直接下载刚才的导出报表。

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