巨量引擎客户使用飞鱼CRM
直接通过AD账号
飞书客户安装使用飞鱼CRM
安装前提:
拥有巨量引擎广告投放平台账户,且登过飞鱼CRM的用户才可通过飞书应用商店安装
请点击 飞书 飞鱼CRM 应用开通教程 (重要必看)
网页版飞鱼CRM帮助中心
1.概述
飞鱼CRM属于巨量引擎平台的商机营销管理工具,是一款与巨量引擎广告数据无缝对接的营销型CRM。它能够帮助客户进行线索分类、回访、清洗、标记和营销等多种流程的管理。飞鱼CRM不仅能够支持输入巨量引擎广告数据,同时还能与其他CRM进行对接,协助客户同时使用多类工具进行商机管理。除此之外,能够将客户的广告数据进行分析洞察,深度挖掘目标受众,进行精准定向投放。
2.飞鱼CRM的优势
- 1.关联线索与流量投放,优化投放效果:将不同阶段的线索在飞鱼中处理/回传,可手动进行数据上报,系统自动优化线索,提高广告投放效果
- 2.自动化线索跟进,提升跟进效率:无缝承接巨量引擎广告平台的所有线索,使用通知、分配、智能跟进、人工拨打、标记等功能进行线索跟进与管理
3.导航栏介绍
飞鱼主要分为4类模块进行营销管理,分别是市场营销、客户管理、数据应用和数据洞察
3.1 市场营销
适合角色:负责广告投放、验收效果员工查看
该模块帮助您查看营销活动详情与效果,广告投放ROI一目了然;同时可在此进行商机数据应用,系统自动为您深度挖掘目标受众,优化您的ROI。
根据您的投放方式(橙子建站、抖音企业号等)查看营销活动计划
支持按照计划、组件维度查看线索数据
点击详情查看计划具体数据
3.2 客户管理
适合角色:负责线索跟进、线索管理员工查看
该模块可查看管理您所有的广告线索。
首页:让您及时查看今日团队和我的线索跟进数据,以及了解飞鱼CRM最新动态
线索公海:广告带来的线索会全部显示在线索公海中,可通过筛选标签、转化状态、通话状态、所属人等信息来查询线索跟进情况
进行线索状态筛选:
查看线索详情:
跟进状态&关联任务:
客户:被员工标记为意向客户的线索会出现在这里
3.3 数据应用(提升线索有效性)
适合角色:负责广告投放效果的员工使用
客户可在该板块进行上报配置,将客户的有效线索回传给平台模型,完成投放数据闭环,通过模型不断学习进而优化客户的投放效果。
完成数据闭环,进行有效线索优化的阶段统一称为「深度转化」
能定位有效沟通、预约成功、促成转化等更深层次的线索状态,并在后续的投放中不断寻找更多的类似需求用户,会有利于持续提升线索有效性。
上报设置:具体操作请查看👉【线索类】深度转化操作指导「对外」
上报统计:回传及时性和连续性,以免不稳定回传导致效果有波动
上报明细:上报有效数据的全部明细
3.4 数据洞察
适合角色:负责线索跟进管理的员工使用
该模块可帮助您了解周期内广告投放效果的趋势与分布,供您分析线索数据。
4.账号设置
4.1登录设置
网站
移动版下载地址:
4.2.创建团队
进入飞鱼后,您的角色是超级管理员。点击飞鱼右上角设置按钮,进入系统设置页面。
选择「员工与分组」创建团队,可创建3类角色:员工、管理员和高级管理员
- •员工:仅能收到被分配的线索进行跟进,不能进行系统设置
- •管理员:能收到被分配至团队成员中所有的线索,不能进行系统设置
- •高级管理员:除无法进行线索应用设置外,其他权限与超级管理员一致
4.3多账户合并
如果您多个广告账户,需要合并在一个飞鱼账户中进行统一管理,可进行以下步骤进行多账户授权。
5.线索管理
5.1 线索分配
- •使用自定义规则自动分配:可根据计划ID、表单ID、手机归属地、自定义关键词等维度进行自定义分配
- •使用基本规则自动分配:仅根据所选基础规则自动分配所有线索
- •使用手工分配 :使用手工分配无需设置规则,完全以手工分配为准
5.2 客户分配
当线索确定意向后,可能由其他团队继续负责,可以根据需求选择是否重新分配
默认状态:客户重新分配
客户重新分配规则:
- •超管手动重新分配
- •员工顺序轮流分配
5.3 线索通知
每新进一条线索,都能通过短信的形式提醒员工和广告主。如果开启线索手动分配,则无法收到短信通知
点击右上角消息按钮,进入消息中心
5.4 标签管理
不同线索有不同意向,为了更好地识别这些线索的状态,可以设置标签进行管理
5.5 呼叫中心
飞鱼提供免费的外呼功能,供客户进行外呼业务
亮点:
- •大量中间号供客户使用,中间号归属地与客户号码一致
- •每周可更换一次,以免中间号使用过多导致被标记
- •自动下线低接通率中间号,随时提供优质号码
点击头像,进入个人设置填写预留号码,自动生成中间号,即可对线索进行回访
5.6 智能跟进
飞鱼为客户提供免费的智能外呼功能,无需人工呼叫。具体操作如下
【飞鱼功能】智能跟进「对外」
6.数据安全
飞鱼CRM采取了一些措施规避数据风险
- 1.线索信息加密
- 2.线索限制导出