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一、功能简介
分组和筛选功能可以帮助你更方便高效地查看多维表格内的数据。
使用分组功能,你可以按不同的条件和维度对数据进行分类,方便整理和查看。设置多个分组条件时,分组也会逐层细化,数据脉络更清晰。
若数据量过多或存在多个协作者,你可以使用筛选功能,通过设置条件来查看特定数据,让工作处理更加聚焦。
二、操作流程
分组和筛选都属于对视图的临时配置操作,在调整了分组或筛选条件后,在工具栏上方会看到 清除 和 同步给所有人 两个按钮。
若不点击 同步给所有人,该操作仅你自己可见,且不会被保存(刷新界面后会被重置),方便你进行临时的数据归类和查看。点击了 同步给所有人 后,多维表格内其他协作者才会看到你的筛选或分组结果。
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- 分组
此处描述的分组功能仅适用于表格视图和甘特视图。
分组功能在移动端不可用。
添加和管理分组条件
点击多维表格工具栏中的 分组,选择某字段作为分组条件,多维表格中的数据就能以该字段为维度进行分类和展示。除按钮字段外,所有字段都可以作为分组条件。
进行分组后,分组条件会展示在各条记录的上方,旁边显示该分组下的记录总数。例如,下方右图以“进展”这个单选字段为分组条件,可以看到“未开始”的记录有 3 条,“进行中”的记录有 6 条等。
注:目前只能看到各个分组下有多少条记录,暂不支持查看有多少个分组。
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你可以添加多个分组条件,数据分类会按照顺序逐层细化。
注:最多可添加 3 个分组条件。
当在某个分组中添加记录时,新增记录的分组条件字段会被自动填充为该组对应的值。例如,当在上例的“进行中”分组中添加记录时,新增记录的“进展”字段会自动填充为“进行中”。
调整分组层级:在添加多个分组条件后,你还可以调整分组层级。点击分组条件左侧的
拖拽分组条件,就可以调整顺序,多维表格中的数据将会按照调整后的顺序重新分组展示。
取消分组:点击分组条件右侧的 × 按钮即可删除分组条件、取消分组。删除全部分组条件后,表格将恢复至未分组状态。
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另存为新视图:点击工具栏的 分组 按钮,设置分组条件后,可点击面板下方的 另存为新视图,将目前分组后的结果另存为新的视图,方便后续再次查看。
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收起或展开分组
点击分组条件左侧的三角按钮,即可收起或展开分组。同时,分组支持一键收起或展开,让数据归类更方便。
当多维表格内数据量较大、存在多个分组不方便查看时,右键点击分组条件,即可看到收起或展开所有分组的选项。
当存在多个分组条件时,会存在“子分组”。当你点击最上方的分组条件,可看到 展开该分组的子分组 和 收起该分组的子分组 的选项。
注:你在某一多维表格中操作收起或展开分组后,该分组的状态仅自己可见,不会同步给其他人。
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- 筛选
点击多维表格工具栏中的 筛选 按钮,并点击 + 添加条件 来选择任意字段、设置筛选条件,就可以筛选出符合条件的记录,使数据展示更聚焦。除按钮字段外,所有字段都可以作为筛选条件。
你还可以添加多个筛选条件,并选择展示符合以下所有条件或任一条件的筛选结果。
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取消筛选:点击筛选条件右侧的 × 按钮即可删除筛选条件、取消筛选。
另存为新视图:点击工具栏的 筛选 按钮,设置筛选条件后,可点击面板下方的 另存为新视图,将目前筛选后的结果另存为新的视图,方便后续再次查看。
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三、应用案例
在使用传统的表格时,一个跨部门项目的管理往往需要创建多个工作表来完成梳理部门任务、追踪进度和管理数据等工作。在重要节点即将到来时,项目经理往往还需要汇总分析不同任务和负责人的进展情况。使用多维表格的分组和筛选功能,可提升项目管理和任务跟进的效率。
- 项目启动时:通过设置筛选条件,组员可以精准筛选出由自己负责的全部任务。同时,组员可以将筛选结果另存为新视图,使其成为自己在项目中的个人工作表,并随时更新进展。所有的进展变更都会实时更新在其他所有视图中,同时也降低了其他无关数据的干扰。
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- 项目进行时:项目经理可以在甘特视图中通过设置分组全面掌握项目进展,亦可通过多层分组跟进不同优先级事项的完成情况,以便及时发现问题并解决。
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- 项目尾声时:项目经理可以通过同时设置筛选条件和分组条件,筛选出未完成的任务并按负责人进行分组,以便在了解推迟原因后及时找到解决办法,不耽误项目交付。
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四、常见问题