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在企业服务行业中，无论是人力资源、财税工法、协同办公还是营销获客，在前线冲锋陷阵的销售部门，都掌握着整个公司的生命线。
销售不仅要了解自家产品或服务，还要了解客户的需求，能在几次拜访客户之后，摸清客户痛点，把客户的声音传递给后方。同时，根据后方的反馈，销售还要做好预期管理，避免给出超出能力范围的承诺，前后方信息畅通至关重要。
新人销售培训
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❌ 痛点：上手期短、员工流动性大
- 新人入职 1V1 “口口相传”经验，无法快速继承组织智力
- 纯靠文档难自学，费时费力，培训效率低
✅ 云文档 x 知识库：分类沉淀，快速学习上手
将重要且频繁使用的文档归类存储在知识库，搭建团队知识库，充分介绍团队业务和人员架构，加强部门间的了解互通。此外，团队成员集思广益，共创知识库，新成员可以在这里自助查询和学习，在正式投入工作后也方便随时取用相关资料，能够极大地提升团队协作效率。
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⚙️ 操作说明
创建知识库：
- 方式一：进入 云文档首页 ，点击左侧导航栏的 知识库 ，点击知识库首页右上角的 新建 > 新建知识库 ，输入知识库的名称和简介。
- 方式二：进入一个知识库，点击右上角的 + 按钮 > 新建知识库 ，输入知识库的名称和简介。
✅ 公共日历 × 妙记：生成课程回放，高效复用
除了单点通知与集中通知外，产研部门还可以定期组织亮点功能上新同步宣讲会，将排期好的宣讲时间整合创建为公共日历，方便成员关注。可以直接在线上发起视频会议并开启录制，投屏演示新增功能并阐述亮点，实时与成员互动讨论。宣讲结束后，飞书妙记可及时生成录播视频，并自动生成逐字稿，可分享给其他未参会成员。
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客户关系维护
❌ 痛点：信息散乱，无法统一跟进
- 线索收集需要单独开发或购买系统，客户管理需要单独购买 CRM，传统表格协作能力差，多个应用切换难
- 信息较分散，成员各自本地化手动管理客户信息
- 同步不及时，客户跟进情况不互通，无法查重客户信息
- 数据难分析，数据无法及时更新，需表格套表格汇总
✅ 多维表格管理客户：信息汇集一处，团队各取所需
管理人员可以使用客户管理模板创建企业专属客户跟进表，为相关人员设置不同编辑权限，由销售人员各自负责填写所对接的客户相关信息，并每日及时更新进展。信息填写完毕后，可以创建仪表盘，实时追踪客户数量、行业、规模、跟进情况数据，感知销售区域的变化和业绩的趋势，整理客户画像，发现并解决问题。
- 多维表格
- 仪表盘功能线索、合同、数量变化，快速了解公司商业化动向
- 自动化流程便捷提醒，下一次线索跟进
- 权限隔离功能，只看到需要看到的一部分表单
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⚙️ 操作说明
点击并使用多维表格客户关系管理 模板，按照不同模块填写相关数据后，生成仪表盘进行实时数据跟进与分析。
创建仪表盘 ：在多维表格页面左侧导航栏选择 新建仪表盘，选择需要添加的图表类型，设置图表的数据与样式 。
销售信息管理
❌ 痛点：线索复杂，盘点复盘难
- 数据上报繁琐，移动端表格输入体验不佳，效率低
- 同时编辑易错填数据，人人可看数据泄露风险高
- 忙于跑客户，缺乏数据对齐复盘，彼此信息不互通
✅ 多维表格：一键提交数据，在线同时编辑
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销售人员在拜访完每个客户后，即可在手机上用表单提交销售信息，所有提交的信息都将自动汇总到多维表格中，管理者能实时看到数据更新：谁完成了哪些客户拜访，是否漏报，销量进展如何，都能直观看到总数，时刻掌握业务进展。
销售组员可同时在线编辑自己录入的数据，表单支持设置必填问题，确保手机号、用户 ID、销售类型等重要信息不漏填；还能记录提交人信息和提交时间，充分保障业务信息的全面性，并能将每条记录对应到具体人员。
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⚙️ 操作说明
创建与分享表单： 在数据表的表格视图中创建字段，如涉及单选、多选字段，并设置好选项。 点击表格视图名称 > + 新建视图 > 表单视图，创建此数据表的表单视图。 你可以通过开启表单分享，获取表单的分享链接，复制并发送此链接给填写人，对方点击并打开表单即可填写。
你也可以直接点击数据表上方工具栏的 生成表单 按钮，一键创建表单视图。
✅ 飞书汇报 x 视频会议：信息互通，快速对齐
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负责人可使用飞书汇报的自定义规则功能创建日报、周报模板，规定销售人员每日/每周定时使用模板提交客户盘点情况。汇报支持数据自动汇总，如销售在表单中客户跟进数、销售额等数据，在提交报告后，负责人可以直接总客户数及总销售额，无需进行二次统计。
基于每日/每周汇报信息，负责人可以组织固定日会及周会，对数据进行复盘与总结，助力销售转化。
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⚙️ 操作说明
创建汇报规则： 选择新建空白规则，在空白模板基础上实现自由创建。 也可以借鉴官方提供的热门模板来快速完成创建，目前有工作日报、拜访记录、每日站会等典型模板。
填写汇报： 进入 汇报 应用，点击 汇报 进行填写。