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在文档中创建和管理任务

在文档中创建和管理任务

本文阅读时长:14 分钟
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一、功能简介
你可以在飞书文档中创建并管理任务。在文档中创建任务后,你可以将其同步到飞书的任务中心,后续修改任务时,相关变更也会自动同步到任务中心。
二、操作流程
创建任务
打开文档,你可以使用以下 4 种方式在文档中创建任务。
方式 1:输入 [ ] 空格,然后输入任务详情,完成任务创建。
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方式 2:在行首或空格后,输入 /任务/task /renwu(不区分字母大小写),点击 任务,输入任务详情,完成任务创建。
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方式 3:将鼠标悬停在空白行的行首,点击左侧浮现的 图标,在浮现的工具列表中点击 任务列表 图标或点击 任务,输入任务详情,完成任务创建。
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方式 4:输入 ] ] 空格,然后输入任务详情,完成任务创建。
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  • 通过方式 1、2、3 创建的任务仅展示在文档中,不会自动同步至飞书任务中心。
  • 通过方式 4 创建的任务会自动同步至飞书任务中心。在文档中对此类任务的编辑修改,无法在文档的历史记录中追溯。
同步任务至飞书任务中心
🔖
说明:同步完成后,在文档中编辑任务时,对任务的所有修改都会实时同步到飞书任务中心。反之亦然。
如果你使用本文“创建任务”中讲解的方式 1、2、3 在文档中完成任务创建,可通过以下 2 种方式手动将任务同步到飞书任务中心。
  • 将鼠标悬停在任务上,点击右侧浮现的 同步至飞书任务 图标,该任务会自动同步到任务创建者的任务中心。再次点击该图标,点击 取消同步,则会删除已同步至任务中心的对应任务。
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  • 在任务中输入 @人名,在弹框下方勾选 添加为负责人并创建任务,在弹框中点击需要添加的人员名称,点击 确定,可以将该人员添加为任务的负责人。该任务会同步到任务创建者和所有负责人的任务中心。输入 @ 后,除了人员,你还可以提及相关的云文档或群名片。
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任务同步至任务中心后,在文档中将鼠标悬停在任务上,在任务旁点击不同图标,可以添加任务负责人、设置任务截止时间、查看任务详情、关注或取消关注任务、打开飞书任务中心、取消任务同步等。
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其他操作
复制任务
根据任务是否已同步至任务中心,复制粘贴任务的操作有所不同。
  • 复制已同步至任务中心的任务:将鼠标悬停在任务左侧的 图标上,点击 复制,在所需位置粘贴即可。粘贴时,你可以选择 粘贴并引用,该任务将与原任务同步更新。你也可以选择 仅粘贴,从而创建一个新任务,新任务不会和原任务保持同步。
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  • :如果选择 粘贴并引用,当需要取消引用时,将鼠标悬停在复制后的任务上,点击最右侧 任务中心 图标,选择 取消实时引用 即可。取消后,该任务将变为一个新任务,不再和原任务保持同步。
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  • 复制未同步至任务中心的任务:将鼠标悬停在任务左侧的 图标上,点击 复制,在所需位置粘贴即可。粘贴时,你可以点击右侧出现的 粘贴 图标,选择 粘贴为同步块,该任务和原任务将转为同步块形式,并保持同步。
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  • 创建文档副本时,如果原文档中包含任务,副本文档中会保留该任务名称,但会作为一个新的文档任务,不会与原文档中的任务保持同步。
  • 如果将任务中心的任务以任务链接的形式复制粘贴至文档,在文档中,该链接将被识别为任务中心任务对应的实时引用任务,二者会保持同步。
完成任务
勾选任务左侧的方框,即可完成任务。如果任务有多个负责人,在文档中勾选完成任务时,会直接完成包含所有负责人的整个任务。再次勾选该方框可以重启任务。如果该任务已同步至任务中心,任务状态的变化均会自动同步到任务中心。
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评论任务
根据任务是否已同步至任务中心,评论任务的操作有所不同。
  • 评论已同步至任务中心的任务:将鼠标悬停在任务上,点击浮现的 评论 图标,即可输入评论内容。
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  • 评论未同步至任务中心的任务:将鼠标悬停在任务上,点击左侧浮现的 图标 > 评论,即可输入评论内容。
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有关文档评论操作的具体信息,请参考在文档中使用评论功能
分享任务
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说明:分享任务时,任务的权限设置和任务所在文档的权限设置保持一致。例如,某位成员有权查看或编辑任务,则该成员也有权查看或编辑任务所在文档的其余内容。
根据任务是否已同步至任务中心,分享任务的操作有所不同。
  • 分享已同步至任务中心的任务:你可以通过以下 2 种方式进行分享。
  • 方式 1:将鼠标悬停在任务上,点击浮现的 复制链接 图标,将该链接发送到聊天页面或其他位置,即可完成分享。其他人点击该链接时可以跳转至文档中的具体任务。
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    方式 2:将鼠标悬停在任务上,点击浮现的 分享 图标,在对话框中选择分享人,点击 发送,即可完成分享。被分享人点击即可跳转至文档中的具体任务。
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  • 分享未同步至任务中心的任务:将鼠标悬停在任务上,点击左侧浮现的 图标 > 分享,在对话框中选择分享人,点击 发送,即可完成分享。被分享人点击即可跳转至文档中的具体任务。
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有关分享任务中心任务的更多信息,请参考分享任务
删除任务
如需删除在文档中创建的任务:
  • 将鼠标悬停在任务上,点击左侧浮现的 图标,选择 删除 即可。
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  • 如果该任务已同步至任务中心,删除操作将同时对文档和任务中心的任务进行删除。页面顶部会出现任务已删除的提示和 撤销 按钮。点击 撤销,可在删除文档中任务的同时,保留任务中心的任务。该删除提示仅显示 3 秒,如有需要,请尽快操作。
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  • 删除后,如需恢复任务,可按 Ctrl + Z(Windows)或 Command + Z(Mac)键进行撤回。如果该任务已同步至任务中心,可以同步恢复文档和任务中心中被删除的任务。
如需删除在文档中实时引用的任务:
  • 将鼠标悬停在任务上(实时引用的任务会显示虚线外框),点击左侧浮现的 图标,选择 删除 即可。删除操作仅针对当前任务,被引用的原任务和同步至任务中心的任务均不受影响。
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更多操作
任务属于内容块中的一类,你可以参考在文档中使用内容块了解针对任务的更多操作。需注意,已同步的任务和未同步的任务支持的操作有所不同,请以实际界面为准。
三、常见问题
问:为什么在任务中心找不到从文档同步过来的任务?
答:可能是因为系统使用默认筛选条件剔除了你不负责或不关注的任务。你可以在任务中心的全部任务页查看所有任务。如需了解有关飞书任务的更多说明,可参考任务
问:谁可以编辑文档中的任务?
答:如果任务未同步到任务中心,则有权编辑任务所在文档的人员可以编辑任务。如果文档已经同步到任务中心,则任务的所有负责人都有权在任务中心编辑任务,相应改动会自动同步到文档中。
问:在文档中添加任务负责人时,负责人会自动获得文档的访问或编辑权限吗?
答:不会。任务的负责人仍然需要申请权限才能访问或编辑相关文档。
问:为什么在文档的历史记录中找不到任务的编辑历史?
答:可能是任务类型导致无法保存历史记录。通过输入“] ] + 空格键” 方法创建的任务,任务创建之后会自动同步到任务中心。针对这类任务,历史记录中不会保存任务的编辑历史。
问:在文档中修改或完成已同步至任务中心的任务后,需要在任务中心里再次操作吗?
答:不需要,文档任务和任务中心双向实时同步。对于已同步至任务中心的任务,无论在文档中修改任务信息、完成任务,还是在任务中心对任务进行编辑,两处都会实现实时同步,无需二次操作。
问:将文档任务同步到任务中心后,如果任务负责人没有文档权限,是否可以在任务中心看到任务?
答:可以。只要任务已经成功同步到任务中心,即便任务负责人没有文档权限,也能在任务中心看到自己负责的任务。
问:我可以将知识库文档中的任务同步到任务中心吗?
答:可以。存储在知识库、文件夹等位置的文档均支持同步操作。
作者飞书帮助中心
最后更新于2025/05/19
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