金融科技行业旨在运用现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效。随着金融服务数字化转型，全球范围内数字化渠道、数字化工具数量激增。但在疫情影响及其不确定性的情况下，Fintech 从业者更需显现业务韧性，敏捷应对消费者及企业客户对金融产品及服务需求的变化，助力其提升运营模式和成本效率。而为客户提供帮助的前提，正是需要自身也先提升起来。

信息、资料管理

❓ 痛点：政策动态抓不住，行业舆情跟不上

•金融行业相关的法律法规、监管政策等，重要资料存放不集中，员工需要时，不便快速查找和索引

•金融领域等重要、新鲜资讯，淹没在日常办公消息中，员工无法及时获取

✅ 知识库：政策法规“弹药库”，即取即用

•可以按战略性、纲领性政策法规；银行业、保险业、证券业金融科技政策法规；以及网络安全等政策法规分类，结构化整理信息资料，建立一个政策法规的“弹药库”。

•知识库包含不同知识空间，除政策类资料外，还可以创建各部门自己的知识空间，收纳各部门对接的客户资料。知识空间权限可以配置，松紧程度自由掌握。

操作说明

进入云文档首页，点击左侧导航栏的 知识库。有知识库权限的管理员，点击知识库首页右上角的新建 > 新建知识库，然后输入知识空间的名称和简介即可、点击查看：管理员如何创建知识库。

✅ 话题群：资讯速递，专群专用

•在话题群中新建话题，分享资讯。与该条资讯相关的讨论，都可在话题下方尽情展开，不担心重要消息淹没在讨论中。

•随手转发链接，分享新鲜资讯。新闻链接自带标题预览，方便成员浏览“爬楼”。

操作说明

1.在飞书客户端页面，点击搜索框旁边的 +，创建群组，选择 话题群。在群名和群描述中写明“本群用来分享金融行业动态资讯”。

2.分享群名片，让企业成员快快入群。发布第一条话题，内容可以是转发的资讯链接，并引导群成员在话题下方加入讨论，或分享更多资讯内容。

流程管理

❓ 痛点：跨部门审批事项多、流转慢

•公司财务核算，申请查看客户资源、查看数据，申请营销预算等，众多场景需要跨部门审批

•企业使用传统的纸质审批方式，流程长、效率低；线上审批可能需要在多套办公系统中切换，体验割裂、管理复杂

✅ 飞书审批

•各类审批都可以汇总到飞书审批统一收口。负责审批的人能随时查看是否有遗漏的待审批事项，发起审批的人也能实时查看审批进度。

•文档化审批是指在审批流中嵌入文档，审批人可在线预览、评论文档内容，不用逐一下载附件。等于是把原有繁琐且不易管理的审批流程，移动到线上，便于快速搜索、预览和提醒。

操作说明

1.管理员进入审批管理后台，创建新审批，在表单设计中加入文档控件。可配置审批人对审批中的文档可以阅读还是可以编辑。

2.管理员配置好后，发起审批的成员即可发起文档审批，添加文档。发起审批前可预览。

3.审批人收到审批需求后，可在文档中划词评论；审批通过后，审批文档自动归档，方便留底、追溯。

项目管理

❓ 痛点：多个项目同时上马，多方对接，进度难对齐

•公司要为不同客户提供多样性的方案，客户需求零散，没有动态的需求数据库，项目难以区分优先级

•管理者耗费大量时间在梳理需求、分配任务上

•每个项目都需要科技、研发类、内容、营销等多部门协作，多线并行，项目进展难同步

✅ 多维表格 + 仪表盘：轻量搭建项目管理系统

•省去采购项目管理工具的费用；一个人即可完成配置，全员一分钟就上手

•在线多人协作，有效记录需求；有新需求时可以直接在表格中@对应人员，通过消息通知提醒处理人员及时查看

•仪表盘自动分析数据，让任务进展、需求优先级、风险都能做到可视化，及时做出决策

•企业数据资产有序沉淀，便于管理

操作说明

1.点击飞书导航栏中的云文档，点击页面右上方的新建按钮，新建多维表格。多维表格提供丰富的字段类型，你可根据项目需求，选择添加不同的字段类型，以将每列的数据类型定为：多行文本、单选、多选、人员、日期、附件、数字、复选框、公式、单向关联、双向关联等。点击查看：多维表格入门操作。

2.点击领取项目管理相关模板：🚀 项目启动会 🎬项目计划与执行（含甘特图）投资管理模板

客户管理

❓ 痛点：客户需求梳理不到位，紧急问题无从解答

•销售关键环节沟通记录难，客户的关键需求遗漏导致解决方案缺乏针对性，极易流失客户

•对于 ToB 的金融科技类公司来说，销售周期长，常常扮演顾问的角色，实时回复客户的疑惑。是否能给出给到解决针对性的解决方案往往是客户是否购买的重要原因

✅ 飞书视频会议 + 妙记：精准记录客户需求

•线上与客户开会，使用飞书视频会议，打开录屏，精准记录你和客户的每一轮问答。会后一键分享给企业内部成员，不在会的人也可以参与共创

•线下拜访客户、收集需求时，同步打开飞书妙记，智能转写音视频内容，快捷生成可搜索、可翻译、可定位的会议纪要，会后搜索关键词直接跳到想要了解的部分

操作说明

1.发起视频会议，通话中，任一通话方均可发起录制。主持人点击控制栏上的录制即可开始会议录制；参会人点击控制栏上的录制可以请求主持人开始录制。会议结束后，录制文件归属者会收到视频会议助手推送的妙记文件。

2.在飞书搜索栏或者工作台搜索栏搜索“飞书妙记”，点击即可进入飞书妙记首页。轻触右下角的 录音按钮。录音过程中，点击左上角的 < ，录音界面将会缩小为浮窗，可同时在飞书内进行其他操作，还可以随时暂停或者继续录音。

✅ 服务台：贴身智能顾问

•将客服回复的常见话术及紧急问题，梳理好放在服务台知识库。当需要应对大客户或紧急问题时，不需要焦急找人、找资料，在服务台发送关键词，即可快速获取对应话术或资料

•可以将企业内部相关人员，如大客户对接人、法务、公关、舆情治理等部门成员，设置为人工答疑角色。智能机器人解决不了的问题，可直接分配给对应能解决的“专家”

操作说明

1.在飞书搜索框中搜索服务台，进入服务台应用，点击 创建服务台。你可以从 3 个模板中任选一个开始体验：IT 服务台、行政服务台、人事服务台。点击查看：根据模板创建一个服务台。

2.在服务台管理后台 > 设置中心 > 用户界面，你可以配置用户进入服务台后，能看到哪些问答内容，以及是否能转接人工服务。点击查看：设置自动问答和人工服务

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