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金融行业:用飞书词典,小白晋升行业专家

金融行业:用飞书词典,小白晋升行业专家

本文阅读时长:5 分钟
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“忙完项目忙路演,忙完拜访忙尽调,就是没时间忙自己和团队的升级”,说的是大部分光鲜亮丽金融人背后的冷暖自知。谁要是拥有了一个知识外挂,谁就是能快速搞定“董监高”、“高净值”、“MD/ED”、“张局刘总”的秘籍。这些行业认知、人脉关系、业务能力往往需要一个“小白”五到十年的时间才能把“号”养起来,机构为此耗费的人才培养成本也相当惊人。但是,飞书词典可以解决!
“向上拜访”+“客户管理”,从被投企业的“服务商”升级“领路人”
无论你入行的年限深浅,无论你掌握的资源多少,只要你身处一个知识开放型的组织,只要你有想武装自己的空杯心态,词典可以让不同阶段的人快速拥有能在同个知识层级对话的能力。
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拜访之前的 KYC 往往耗费精力,无论是各大热门赛道近期新闻、重大政策、行业深度研究、公司层面核心变化、重点产品、主要竞品,你要成为客户的“Thought Partner”而不是学生。
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词典不仅只简单的提供词义释义,飞书会为投资机构提供各行业内置的体验词,企业管理员可以在全部词条页面看到词汇并进行管理;更重要的是,投资机构可以生产专属的重点项目信息、行业信息等,在任何需要的节点,在飞书上“词典”一下,即可深度输出行业信息和投资认知。让你的每一次拜访,都变成被投企业/客户/投资人的行业“领路人”。
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“电子名片”+“业务信息” ,聊天框内随时 get 项目沟通进展
金融机构往往以组织内的个人关系网为核心搭建业务。处在以结果为强导向的行业,圈内的金融同行、哪怕同公司的同事,所能完成的项目均有激烈竞争,因此需要不断地单打独斗,以维系资源和人脉网络。
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词典卡片的展现形式,让“电子名片”和“业务信息”完美的结合到了一起。通过百科卡片,对客户/联系人和业务信息进行补充,甚至可以把与客户的开会记录“妙享”到百科里面,只需要投资机构的数据中台进行授权,就可以在聊天框内实时了解和客户的沟通记录。无论是话题群、日历、文档还是会议纪要,只要检索关键信息,过去的沟通记录一目了然,再也不会忘了重要的客户的重要的沟通进展。哪怕出差到各地,移动端体验也非常好,远程调取最核心的沟通情况,让你的业务推进犹如开挂般丝滑。
详细查看:查看、分享词典词条
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“金融小白”+“ lead 项目”,领导再也不用担心我的学习了
金融圈的每个人每天都很忙,组织内培养一个新人的时间往往少之又少,全靠小白自己自学。但是面对动辄几个亿的项目,小白也有要在某个节骨眼“独挡一面”的一天。领导没时间跟进,又怕小白对项目全局不了解,把重要项目交给小白浪费机会了怎么办?
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没有关系,“词典”也能让小白快速“通关”,项目信息和资产,完全可以随手沉淀下来,形成企业的项目库;小白的鼠标落在“项目名称”处,即可在冰山一角看到背后的整座“喜马拉雅”,关联到项目覆盖的层层信息网。
通过词典,将流程最小化,用最简单的语言表达,接触项目的人只要有项目进度,都可以随手更新到关键词的词典内,像“写便笺”一样留项目关键 note,让项目进度通俗易懂,辅助更多的“小白们”立住,逐渐成长为企业的“中流砥柱”。这样,减少了培养新人耗费的时间,而且大大降低了知识和信息在组织内充分流通的成本。
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金融行业的“人、财、事”流转中,交集的后台可以靠平台的数据能力,但是交集的前台一定是敏捷、轻量、实用的知识流转。让“外挂小工具”融入日常工作小细节,你只需要一个“词典”!
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作者飞书帮助中心
最后更新于2023/03/21
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