“忙完项目忙路演，忙完拜访忙尽调，就是没时间忙自己和团队的升级”，说的是大部分光鲜亮丽金融人背后的冷暖自知。谁要是拥有了一个知识外挂，谁就是能快速搞定“董监高”、“高净值”、“MD/ED”、“张局刘总”的秘籍。这些行业认知、人脉关系、业务能力往往需要一个“小白”五到十年的时间才能把“号”养起来，机构为此耗费的人才培养成本也相当惊人。但是，飞书词典可以解决！

“向上拜访”+“客户管理”，从被投企业的“服务商”升级“领路人”

无论你入行的年限深浅，无论你掌握的资源多少，只要你身处一个知识开放型的组织，只要你有想武装自己的空杯心态，词典可以让不同阶段的人快速拥有能在同个知识层级对话的能力。

拜访之前的 KYC 往往耗费精力，无论是各大热门赛道近期新闻、重大政策、行业深度研究、公司层面核心变化、重点产品、主要竞品，你要成为客户的“Thought Partner”而不是学生。

词典不仅只简单的提供词义释义，飞书会为投资机构提供各行业内置的体验词，企业管理员可以在全部词条页面看到词汇并进行管理；更重要的是，投资机构可以生产专属的重点项目信息、行业信息等，在任何需要的节点，在飞书上“词典”一下，即可深度输出行业信息和投资认知。让你的每一次拜访，都变成被投企业/客户/投资人的行业“领路人”。

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“电子名片”+“业务信息” ，聊天框内随时 get 项目沟通进展

金融机构往往以组织内的个人关系网为核心搭建业务。处在以结果为强导向的行业，圈内的金融同行、哪怕同公司的同事，所能完成的项目均有激烈竞争，因此需要不断地单打独斗，以维系资源和人脉网络。

词典卡片的展现形式，让“电子名片”和“业务信息”完美的结合到了一起。通过百科卡片，对客户/联系人和业务信息进行补充，甚至可以把与客户的开会记录“妙享”到百科里面，只需要投资机构的数据中台进行授权，就可以在聊天框内实时了解和客户的沟通记录。无论是话题群、日历、文档还是会议纪要，只要检索关键信息，过去的沟通记录一目了然，再也不会忘了重要的客户的重要的沟通进展。哪怕出差到各地，移动端体验也非常好，远程调取最核心的沟通情况，让你的业务推进犹如开挂般丝滑。

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“金融小白”+“ lead 项目”，领导再也不用担心我的学习了

金融圈的每个人每天都很忙，组织内培养一个新人的时间往往少之又少，全靠小白自己自学。但是面对动辄几个亿的项目，小白也有要在某个节骨眼“独挡一面”的一天。领导没时间跟进，又怕小白对项目全局不了解，把重要项目交给小白浪费机会了怎么办？

没有关系，“词典”也能让小白快速“通关”，项目信息和资产，完全可以随手沉淀下来，形成企业的项目库；小白的鼠标落在“项目名称”处，即可在冰山一角看到背后的整座“喜马拉雅”，关联到项目覆盖的层层信息网。

通过词典，将流程最小化，用最简单的语言表达，接触项目的人只要有项目进度，都可以随手更新到关键词的词典内，像“写便笺”一样留项目关键 note，让项目进度通俗易懂，辅助更多的“小白们”立住，逐渐成长为企业的“中流砥柱”。这样，减少了培养新人耗费的时间，而且大大降低了知识和信息在组织内充分流通的成本。

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金融行业的“人、财、事”流转中，交集的后台可以靠平台的数据能力，但是交集的前台一定是敏捷、轻量、实用的知识流转。让“外挂小工具”融入日常工作小细节，你只需要一个“词典”！

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