一、需求背景

以往，很多企业采用采用线下申报方式和 Excel 管理全国各地的商机管理，缺乏管理的数字化和标准化，且难以分析商机的数据情况和提取赢单规律。

在这种情况下，企业迫切希望避免旧有的线下商机申报和管理方式、减少信息孤岛，提升协同效率；且对于标准化管理来自全国的商机线索、查看商机状态、分析成单数据的需求与日俱增。

痛点解决

😤 旧有方式

少有高效低价的商业化系统可供选择

各区域分散管理，使用不同工具与规则

🤗 使用多维表格解决方案后

急速免费搭建商机管理表格

一张表管理全国商机，多视图切换呈现商机信息

二、多维表格解决方案

（一）多维表格方案基础组成部分

试用和咨询线索管理

商机的提交&商机汇总

商机的提交：以表单形式下发，该链接能以二维码的形式出现在潜在客户能够接触到的各类场景中

商机的汇总：将表单内容汇总到一张总表中，涵盖需求产品和客户联系方式等信息，用于后续商机追踪

商机成长的分类视图管理

待初筛

通过对于商机的初步跟进，将商机的具体情况从高优情况、线索状态、提交日期、距今天数/周数等维度进行初筛分类，便于商机的后续整理和追踪

待成团

通过对于初筛中的商机跟进，着重关注潜在客户对于产品的需求和试用意向，助力商机成长

成熟商机

通过对于待成团中的商机跟进，将成团商机的销售对接情况、能否导入 CRM 系统情况进行筛选分类

已导入为商机

将已确认的商机汇总到该视图中，加速赢单

近一个月

该视图下，可对任意省份的近一个月的商机线索进行筛选和分组，便于区域间的月内数据对比

3.自动统计

按产品统计

通过对于试用和咨询线索管理表格内“产品线”字段的自动计算，统计潜在客户对于不同产品线的需求量和咨询数量

省份分配

通过对于试用和咨询线索管理表格内“省份”、“市场经理”、“大区”等字段的汇总，分析商机的各个维度，进行数据的横向对比

（二）多维表格方案展示&配置层

不同维度的仪表盘展示配合高级权限可以实现不同成员精准触达跟自己的相关信息

通过对试用申请的趋势分析，掌握全国商机的动向和进展

通过仪表盘汇总潜在商机总数，分析各周商机数量的动态变化
通过仪表盘对于商机的来源、线索状态和各产品咨询数量进行展示，优化未来的投放重点
通过仪表盘对于各大区、各市场经理辖区、省份分布数据进行汇总和横向对比

三、整体提效价值总结

商机管理系统线上化，实时跟进商机成长

Before

自研系统维护成本高
商机整理缺乏标准化

After

全量商机信息迁移到多维表格中，一表管理
支持随时进行标准化配置的修改，适配企业高速发展现状

高级权限实现更精细化颗粒度管理

Before

只支持到 IP 对应个人，无法进行大区管理

After

全员高级权限管控颗粒度细化
支持按需组成权限对象，管控范围变动灵活

仪表盘全盘可视化、优化分析维度

Before

只有各地区分散数据，管理者无法直观通览全局商机进展
数据分析需要二次导出

After

支持 n 个维度数据抓取、多形态转化
便于数据分析，对于整体的商机情况实时把控，有利于做进一步的商机赢单分析