管理员系列课：状态流程规则配置
快点击下方视频了解状态流程规则配置！
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介绍
想要添加一个缺陷状态？如何控制状态之间的流转？飞书项目提供了流程自定义的功能，接下来我们将从添加缺陷类型的 Demo 步骤开始，一步步了解如何配置状态流程。
本文将以缺陷为例进行介绍，版本、迭代等状态流程工作项配置方式与缺陷相似。
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功能入口
空间配置 → 工作项管理 → 缺陷工作项 → 流程规则。
缺陷类型
内容要点
- 了解如何新建、禁用、修改与删除缺陷类型
新建缺陷类型
我们从基础的添加缺陷类型开始讲起：
- 点击“+新建流程”按钮，开始我们的第一个缺陷类型模板创建；
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- 接着在弹窗内输入缺陷类型名称，比如“紧急修复”。
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- 如果流程相似度较高，可以选择“复用现有流程类型”，基于现有模板复制后再进行修改；如果不需要复用，可以关闭“复用现有流程”的开关，从零开始创建一个流程。
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恭喜完成第一个缺陷类型的添加。
修改缺陷类型名称
如果对添加缺陷类型时写的模板名字不满意，或者有业务变动，点击缺陷模板右下方的“···” → “修改名称”进行修改即可。
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复制缺陷类型
新建一个缺陷流程，但是需要针对已有模板进行修改，可以直接使用“创建副本”复制一个流程进行修改。
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禁用缺陷类型
如果缺陷处理流程发生变动，但是仍需保存老的缺陷流程，可以选择禁用缺陷模板。缺陷流程模板禁用后，会展示在“已禁用流程类型”中。
在新建和编辑缺陷时，该类型将无法选择，但在缺陷列表上对过往缺陷筛选时，该类型依旧可以被筛选到。
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如需启用流程，可以在已禁用的模板中选择启用。
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删除缺陷类型
对于不需要的缺陷模板，可以点击缺陷模板右下方的“···” → 删除，但要确保没有与此模板相关的缺陷。如果有相关的缺陷，那么删除模板将失败，用户可通过“查看”链接查看相关的缺陷，解除与此模板的关联，重新删除即可。
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注意此操作将永久删除流程模板，不可恢复，删除前请确认没有与其相关联的缺陷。
流程梳理
内容要点
- 了解在配置前需准备的“状态”、“角色”以及“状态的流转关系”。
管理员开始流程规则配置之前，可以先梳理团队内的缺陷跟踪流程，定义缺陷的各个“状态”、状态之间的协作关系，以及状态的处理角色。
下图为一个缺陷跟踪流程的例子，可供管理员们配置参考：
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将梳理的缺陷流程，配置到飞书项目的缺陷流程规则：
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用户就可以使用定义好的缺陷流程，创建并跟踪缺陷，生成效果如下：
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接下来我们会详细了解缺陷流程的配置。
流程配置
内容要点
- 了解如何添加缺陷状态、设置缺陷状态流转规则。
- 了解缺陷状态配置：状态的授权角色、状态流转表单。
状态列表
在缺陷流程的配置页面，显示缺陷类型的状态名称、授权角色、状态类型、流转表单和“流转至”（下一状态）
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添加缺陷状态
点击左下角「+ 新增状态」，有两种添加缺陷状态的方式：
- 选择现有状态：在下拉框中展示已有状态，直接点击即可复用；
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- 新建状态：在框内输入状态名称，直接点击即可创建新状态。
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状态配置
选中状态后，即可在右侧对此状态进行配置。状态配置分为两个部分，第一是状态本身的信息：状态的名称、ID、授权角色、状态类型；第二是状态流转：可以流转到哪个状态、流转时需要交付的内容。
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状态名称
即状态的名称。
状态ID
状态的ID，用于 open API 的识别。为系统自动生成，不可更改。
状态授权角色
负责该状态的角色，可设置为报告人或经办人。
状态类型
状态类型可以分为三种：
- 起始状态：创建后默认开始的状态。一个流程只能有一个起始状态，将其他状态修改为起始状态时，原起始状态将被自动替换为过程状态。
- 过程状态：缺陷流转中的状态，不限个数。
- 归档状态：缺陷归档后的状态，不限个数。
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当缺陷流转到归档状态时，缺陷会自动归档，同时可在视图中通过筛选状态“是否归档”为“是”就，即可查看所有归档的缺陷。
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可流转至下列状态
此状态可以流转至哪些状态。同一个状态下可设置多个“下一状态”；如果需要删除流转状态可点击“删除状态”进行删除。
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开启配置顺序同步后，拖拽可调整流转下一状态的顺序；
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可流转至下一状态的顺序，对应的是用户侧展示的流转按钮顺序。
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流转表单配置
当缺陷的一个状态流转至另一个状态时，用户需要填写的表单，用于控制状态的流转交付。
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表单项资源库
平台预置了丰富的字段、控件和角色在资源库，可根据需要从表单项资源库搜索相关表单项并拖到表单页，配置用户流转状态时填写的表单。
此外用户在“添加资源”中添加的新字段、流程角色，也会存入资源库。
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表单项检查器
管理员可配置表单项的设置，比如是否必填、是否可见等。每个表单项的表单检查器样式不一样，有些没有默认值、有些没有标签，而有些不可删除，视具体的表单项而定。
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选项解析
基础信息配置
- 表单项名称：用户可自定义字段在当前表单上的名称
- 占位文本：当前表单项的占位提示
- 附加说明：可显示在当前表单项填写框的下方，用于填写提示
- 显示条件：表单项是否出现，用于不同场景下配置不同的流转表单，比如可通过“bug是否有效”控制“QA确认结果”表单项是否出现
- 是否必填：设置为必填条件则是必填项，用户不填写必填项则无法流转状态。
字段管理
- 字段配置：配置字段的相关信息，如名称、选项、默认值设置等
FAQ
为什么在用户侧缺陷没有状态流转？
请配置“下一状态可流转至”选项。
