借助集成平台,实现红头文件在线汇报!

借助集成平台,实现红头文件在线汇报!

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解决方案
作者:谭锐
推荐理由
通过集成平台做业务编排,实现从申请,在线编辑,审核,最后到文件导出的整体流程。 1. 多维表格作为台账,表单视图作为申请入口; 2. 云文件的在线编辑功能实现在线的填写; 3. 飞书审批作为业务审核的载体; 4. 审核通过后归档文件到知识库。
一、业务/日常场景
公司所有事务需要汇报至董事长决策的,都需要线下先按照格式要求编写Word文件(标准红头文件,有模版),然后提交审批流程并上传附件,然后经过办公室的审核后,流程管理员修改并转换成pdf后打印,然后秘书安排汇报。
二、主要痛点
员工每次发起签报的流程如下:
  1. 线下基于模版文件(word格式,标准红头文件)创建副本,填写签报内容
  1. 因为公司本地电脑启用了文件加密,所以只要文件一打开就会加密,文件必须申请解密
  1. 发起审批流程,上传附件
  1. 办公室审核,如果被驳回重新提交的,需要重复走1,2,3步骤
  1. 秘书导出PDF后打印
  1. 如果基于金格控件做二次开发,需要投入的成本巨大。
在整个过程中,涉及到加密解密,上传附件等繁琐的操作,大大的降低了工作效率和沟通成本,由于安全策略的限制,反而降低了信息化程度,然而飞书的云文档不支持复杂的word格式。
三、集成模板及解决方式
主要思路
通过集成平台做业务编排,实现从申请,在线编辑,审核,最后到文件导出的整体流程。
  1. 多维表格作为台账,表单视图作为申请入口
  1. 云文件的在线编辑功能实现在线的填写
  1. 飞书审批作为业务审核的载体
  1. 审核通过后归档文件到知识库
具体流程如下:
集成流1:
链接:点击查看
✅ 1、首先,需要创建一个多维表格作为台账
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✅ 2、基于多维表格表单视图作为提交入口,开启分享链接,并将链接挂载在工作台,方便员工快速使用。
✅ 3、提前创建好审批流程,字段内容与飞书多维表格一致。
注意点:审批流程的第一个节点必须设置为提交人本人,因为需要提交人编写内容,这样提交人就会收到待办提醒。
✅ 4、创建好归档用的知识库,用于最终归档文件,和预置模版文件。
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✅ 5、基于多维表格自动化,表单提交后触发集成流运行
✅ 6、基于模版文件创建副本,使用的思路是:先基于应用,在应用的云空间创建文件,然后使用知识库的迁入已存在的云文档功能,实现最终归档到知识库。由于迁入是一个异步任务,需要循环获取执行结果。所以这里用到了一个简单的延迟获取。
✅ 7、授权该文件给提交人【可编辑】权限,使用的是添加协作者功能,并设置添加权限后通知对方
✅ 8、基于多维表格数据,构造审批表单,填充审批字段,包括已经归档到知识库的文件链接。以表单提交人作为审批提交人,通过动态脚本解析多维表格数据,并构造审批Form对象,最后发起审批实例。
✅ 9、流程审核发起后,提交人收到待办,打开审批表单后,可以看到表单上的待填写的文件链接。点开后即可在线编辑
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✅ 10、 基于飞书WPS在线编辑文件的功能,可以实现在线编辑,自动保存等功能。
图仅为样例。
✅11、回写多维表格状态,以及文件的wiki路径,支持从台账点击后直接跳转至文档。这里还需要记录已经发起的审批实例的instance code,用于后续流程结束后更新当前记录。
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📌执行审核过程中主要是做一些信息上的审核,当审核流程结束后,需要更新台账,和 自动导出pdf上传到多维表格中。秘书只需要点开pdf后打印即可。不需要额外下载。
集成流2:
链接:点击查看
✅ 1、 以审批实例监听作为触发器,查询审批实例详情,当流程实例审核通过后触发该集成流。
✅ 2、 流程结束后,需要回收提交人的在线文件的编辑权限,因为已经归档后不允许修改,文档的所有权为自建应用。不会再有修改的场景。
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✅ 3、 流程结束后,回写多维表格中的申请单状态,便于台账页面可以查看到。
四、集成效果
1、高效且低成本:整个集成流功能搭建耗时较少,只需要一个人花上一天左右的时间进行搭建。
2、需求变更响应及时:当业务人员提出需求变更时,只需少许的修改就能支持。
3、快速打通飞书多个功能模块:实现数据在多个应用间的高效流转。
4、业务编排能力:通过各种连接器组合 和 多样的触发器实现业务的快速灵活的编排。
5、运维成本低:与传统开发模式,快速开发快速部署快速得到反馈
6、完善的日志:更全面的支持调试和运行记录。
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