作者：刘嫱
推荐理由
一个满足高复杂度业务需求的同时能敏捷迭代，且与SF高度集成的CRM解决方案，让业务长在飞书，让系统离销售更近。
参赛信息
参赛团队：上海联影医疗科技股份有限公司
上海联影医疗科技股份有限公司（简称：联影医疗）致力于为全球客户提供高性能医学影像、放疗产品、生命科学仪器及医疗数字化解决方案。 成立于2011年，总部位于上海，同时在美国、马来西亚、阿联酋、波兰等地设立区域总部及研发中心。联影医疗通过与全球高校、医院、研究机构及产业合作伙伴协同，提升全球高端医疗设备及服务可及性，为客户创造价值。
应用信息
应用名称：CRM助手
命名空间 ：package_lianying666__c
应用背景
客户痛点：
- 敏捷迭代，降本增效：随着联影业务快速发展，一线销售对CRM应用的需求日益增长，为了整体提高联影销售LTC的流程协作效率，需要以低成本快速响应需求，并对CRM应用进行敏捷迭代。
- 移动端用户体验差：SF手机端应用对鸿蒙/安卓系统不友好，而联影内存在大量的鸿蒙/安卓的用户，急需提升移动端用户体验。
- 系统割裂难协同：SF系统和飞书系统相互独立，工作时要在两个系统反复切换获取信息，工作低效。
针对上述的问题，联影开始寻求具备相关能力的平台，以探寻更优的解决方案实践。
应用价值
- 提供了一个满足高复杂度业务需求的同时能敏捷迭代，且与SF高度集成的CRM解决方案
- 客户的1000人商业化团队中，一线销售能够切到飞书CRM系统中，同时另外500个商业化同学能够继续在SF中工作，并且两个系统能够无缝衔接，同时保持数据的一致性，为客户第二期整体切换到aPaaS CRM打下了坚实的基础，实现了安全、稳定和平滑的集成
- 提供稳定的、高效的底层数据同步链路和框架，CRM核心实体数据能够稳定且实时在两个系统间流转/同步
- 重新搭建的移动端应用，界面美观，交互便捷，极大地改善了一线用户在外使用系统的体验
- 将业务系统融合到办公系统，打破系统割裂，提高销售的工作效率
应用展示
场景 1：客户新建、客户查重
场景能力介绍：
新建客户，客户查重，引导用户按步骤填写客户信息，根据客户类型控制是否需要同时创建客户联系人，要求上传客户企查查信息截图，保证客户质量。
1.选择省份，填写客户名称和社会统一信用代码（非必填）。点击下一步自动根据填写的信息进行客户查重，检测到没有重复客户后，可以继续填写信息。
2.填写客户的基础信息。
3.填写客户地址信息。
4.如果在第2步选择的是民营医院，需要填写联系人信息创建联系人；如果是其它类型客户，跳过此步骤。
5.上传企业工商信息截图。
点击提交，提示成功，可以到申请模块查看审批情况，即完成了一条客户记录新建。
场景配图/视频：
场景 2：商机管理、阶段管理
场景能力介绍：
1.商机阶段管理：根据实际业务，将商机的销售过程划分成了若干个固定的阶段，通过商机阶段轴清晰展示商机当前所处阶段、经历过的阶段和向下推进所要经历的阶段。在阶段轴下面展示阶段对应的关键信息和成功指南，为商机赢单提供指导。如果想要快速更新商机阶段，可以直接点击商机阶段轴相应的阶段，再点击【标记为当前阶段】青按钮，快速更新。
场景配图/视频：
2.收藏商机：点击商机名称旁边的星号，当星号变为黄色并提示成功，即商机收藏成功。收藏后可以在【我的收藏】列表查看到该商机。用户可以根据实际需求，收藏重要商机，在收藏列表快速查看。如果不想再关注商机，点击黄色星号，即可取消收藏商机。
3.丢单/失效商机：如果商机面临丢单/失效，可以点击按钮直接标记，填写相应原因后提交即可标记成功。
4.场地申请：可以对商机快速创建场地申请。每条商机只可以有一条场地记录，点击按钮时系统会进行校验，如果已存在记录，则不可以再创建。
5.关联/取消关联父级商机：实际业务中存在父子商机关系，点击按钮可以快速关联/取消关联父商机。
6.商机拜访记录管理：可以对商机直接创建拜访记录，自动带出当前商机和客户信息。一线销售大多时间都在客户现场或公司之外，利用手机端的拜访记录管理功能，让一线销售可以随时随地快速记录跟进动作，及时录入关键信息。
7.更改所有人：实际业务中，更改商机所有人是一个比较高频的动作，在SF助手中直接将其封装成为一个小的功能，便于用户快速移交商机。
场景 3：审批催办、审批通知
场景能力介绍：
在SF助手内可以查看所有的申请记录，跟踪审批进度和结果。审批结束，在飞书内会收到审批通过/不通过的通知消息卡片，及时同步审批结果。当申请记录还在审批流程中需要加速推进审批时，可以直接点击【审批催办】按钮，一键催办。点击按钮后，对应环节的审批人会在飞书内收到催办的消息卡片，点击消息卡片中的【查看详情】，可以直接在浏览器打开SF相关页面，方便审批人快速处理审批。
场景配图/视频：
场景 4：报表原位编辑
场景能力介绍：
用户在查看报表的时候，能够原位编辑修改报表数据字段内容，修改之后会保持SF数据和aPaaS数据的一致性，支持在设计态对那些字段可以编辑、可以搜索的个性化配置，同时支持复杂业务类型数据的个性化渲染，比如商机阶段、客户筛选器等。
场景配图/视频：
场景 5：系统集成、数据同步
场景能力介绍：
SF助手和SF的核心实体（20+）记录保持高速同步（实时性保持在30s内），SF侧对数据记录进行的增删改查动作都可以被SF助手近实时同步到aPaaS内，保持客户使用的流畅度。以下是一些核心场景
- 用户在SF助手创建经销商客户，SF管理员在SF审批同意之后，用户在SF助手能够看到客户申请通过状态（30s内），进而在客户管理页面看到自己新建的客户
- SF管理员在SF修改用户的SF用户激活状态，角色状态，SF助手近实时同步用户信息，进而影响终端用户的使用功能范围
- 用户在SF助手做打包集采业务机会拆分操作，SF完成业务机会拆分之后，子业务机会通过数据同步链路，近实时同步到SF助手应用中
- SF非一线销售角色如省长、大区总、PM等角色，核心使用场景在SF系统，这些角色对CRM核心实体的操作都会以近实时的效率同步到SF助手中
场景 6：移动端外勤打卡
场景能力介绍：
手机端的定位打卡功能，可以检索半径1公里范围内的医院进行定位签到。生成的打卡记录可以关联到客户或商机（只能二选一）。打卡动作默认通知上级，还可以单独设置打卡通知人，以保证每次打卡自动给通知人发送通知。
场景配图/视频：
