一、AI场景说明
二、AI场景明细
智能CRM:AI场景演示与实践

智能CRM:AI场景演示与实践

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产品功能

一、AI场景说明

场景基于飞书应用引擎(aPaaS)与飞书智能伙伴创建平台(Aily)实现,aPaaS实现CRM销售管理的功能(飞书CRM销售管理解决方案(对外版)),智能伙伴创建平台天然集成aPaaS CRM的客户、商机、合同等业务数据,然后实现AI能力。

二、AI场景明细

1. AI创建客户跟进记录

场景说明:通过语音或者文字对话的方式,创建客户的跟进记录,需要描述客户是谁、参会人、会议内容、下一步计划。AI返回的结果中可通过“查看详情”(调用的是aPaaS的表单)对数据进行修正。

示例用户输入:帮我创建一条客户的跟进记录,客户是xx企业,参会人为张总、王总,主要沟通了关于飞书的产品能力以及对比竞品的优势情况,客户表示非常满意,下一步客户希望能够走进字节。

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2. 对话更新商机相关信息

场景说明:通过语音或文字更新商机中的某些字段,需要描述是哪个商机、更新哪个字段,更新的内容是什么。

示例用户输入:帮我更新xx企业这个商机的竞争对手情况,竞对已经接触了CIO,并且计划在下周一进行方案汇报,价格可能比我们便宜5%。

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3.查找客户、商机等基本信息

场景说明:查找客户、商机等业务数据。需要描述查询哪个客户或商机的什么内容。

示例用户输入:查找xx企业这家公司的地址

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查合作 image.png

4.数据分析

场景说明:可对商机、客户、合同、跟进记录等业务数据进行分析。可以开放性的问AI,AI会输出图表、洞察。

示例

  1. 客户最多,但是签单最少的销售是谁

image.png 2. Top20的销售员,跟进记录的频率,对比业绩弱的销售员,有何不同

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image.png 3. 本周哪些客户有跟进;销售各自跟进的次数和分布

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4. 商机及预测ARR的变化

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  1. 分析某销售的所有客户的跟进情况,给到基于数据的情况分析,和改进建议

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5.日报

场景说明:对跟进记录进行总结,并分析哪些是前进、后退,方便快速了解所有的客户情况。用户可以主动对话来获取,也可以实现定期自动收到AI的推送,以飞书消息卡片的方式输出结果。

用户输入:我的日报、昨天的日报、2月1号的日报 等

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6.周报

场景说明:生成销售人员的个人周报、或者管理者所管理团队的管理周报。用户可以主动对话来获取,也可以实现定期自动收到AI的推送。AI会抓取当前对话人员负责的(或其团队成员负责的)客户、商机、跟进记录等数据进行分析,以飞书消息卡片的方式输出结果。

  1. 给销售人员的个人周报 用户输入:我的周报

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  1. 给管理者的管理周报 用户输入:管理周报

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7.约会议

场景说明:通过AI约客户的拜访会议,提交之后会自动在CRM系统中呈现日程,并且会自动在飞书日历中创建日程。

示例用户输入:预定一个xx企业的沟通会,时间在明天下午3点到5点。

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8.自动生成赢单策略

场景说明:有一个新的客户商机的时候,AI根据已沉淀的同类型的客户案例,输入客户需求对应的解决方案、以及来源的案例文档。前置:在aPaaS CRM系统中维护该客户的行业、人员规模、业务需求等内容,在飞书知识库中沉淀赢单的客户案例。

示例用户输入:xx企业的赢单策略

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