- 前期沟通与调研总结
营销平台现状总结
优点
- 平台化管理思路：围绕LTC核心流程搭建相关功能，将相关功能都整合在同一平台化。
- 高度贴合业务：针对各不同子分公司差异化较大的流程进行了高度定制，有效承接业务
缺点
- 系统功能杂糅：目前为了跑通LTC流程，承接了一些暂无明确系统归属或过渡时期的功能，导致功能冗杂
- 单一用户视角：整体定位和功能开发都是从销售视角出发，造成了其他用户（财务、出纳、技术、生产等）的功能割裂。
飞书方案亮点
- 看战略——整体闭环：配合OKR的深化使用推进建立“战略-目标-任务-结果”整体闭环，实现“遵循OKR目标开展LTC业务流程动作，业务执行结果实时反馈为OKR绩效”的闭环机制。
- 看业务——谋定而后动：遵循集团ITSP蓝图进行当前CRM平台功能拆分设计，同时进行股份公司LTC流程梳理优化，作为平台核心功能迭代的根基。
- 看功能——小步快跑，分期迭代：设计清晰的演进路径，按照“短期-中期-长期”逐步完成OKR闭环管理和LTC流程效能提升，实现“PC端+移动端”“功能+体验”的双升级。
- 整体方案
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2.1 短期：协同LTC基础功能实施+目标管理闭环
2.1.1 LTC管理基础强化
关键举措 | 说明 | 飞书功能/服务 | 效果呈现 |
管理基础强化： CRM系统功能拆分规划&业务流程优化 |
| 方案咨询 | 承接集团ITSP蓝图 250px|700px|reset CRM功能重构示意 250px|700px|reset 250px|700px|reset |
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| 方案咨询 | 250px|700px|reset |
协同LTC插件基础功能实施 |
| 飞书应用引擎 | 250px|700px|reset |
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| 飞书应用引擎 | 客户跟进记录 250px|700px|reset 250px|700px|reset 250px|700px|reset 销售跟进排行 赢单喜报 线索转商机通知 250px|700px|reset 250px|700px|reset 250px|700px|reset 线索未跟进提醒 商机状态变更提醒 |
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| 飞书应用引擎 | 审批中心同步 250px|700px|reset 250px|700px|reset 250px|700px|reset 250px|700px|reset 审批详情呈现 流程节点清晰 审批结果自动推送 |
2.1.2 目标管理闭环：「飞书OKR+多维表格」建立“战略-目标-任务-结果”整体闭环
工作流阶段 | 过程描述 | 飞书功能/服务 | 效果呈现 |
年度战略解码 （年度OKR共创会） | 集团年度战略解码+部门年度OKR制定
| 飞书OKR | 250px|700px|reset |
部门季度对齐 （季度OKR对齐会） | 部门季度OKR制定
| 飞书OKR | 250px|700px|reset |
| 个人业绩目标确认
| 飞书OKR 飞书集成平台 飞书多维表格 | 目标表（O） 250px|700px|reset 关键结果表（KR） 250px|700px|reset 业绩指标配置 250px|700px|reset 250px|700px|reset |
部门执行跟进 （月度OKR跟进会） | 部门OKR拆解到个人任务
| 飞书OKR 飞书任务 飞书多维表格 飞书消息 | 部门季度OKR任务协作清单 250px|700px|reset 任务看板 250px|700px|reset 消息提醒 250px|700px|reset 250px|700px|reset |
执行结果监控 （月度OKR跟进会） | 业务结果数据与OKR数据联动
| 飞书多维表格 飞书工作台 飞书任务 | 250px|700px|reset 250px|700px|reset 250px|700px|reset |
优点
- 灵活轻量：能够在几个工作日内实现快速搭建，适合短期内作为过渡方案，配合OKR深化使用快速构建闭环管理
缺点
- 依赖人工配置：多维表格模板需要按照每个部门的业绩指标体系进行逐个配置，同时每季度需要部门负责人手动进行绩效目标配置
建议
- 以销售部门为试点，作为短期过渡方案
- 长期着手规划经营绩效管理系统，未来还可考虑集成预算管理模块
2.2 中期：协同LTC插件功能升级+经营绩效管理系统设计
阶段 | 说明 | 飞书功能/服务 | 效果呈现 |
经营绩效管理系统设计 |
| 方案咨询 | |
协同LTC插件定制化功能实施 |
| 飞书应用引擎 | 250px|700px|reset 250px|700px|reset |
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| 飞书应用引擎 | 250px|700px|reset 250px|700px|reset 250px|700px|reset 250px|700px|reset |
周边系统改造建议 |
| 方案咨询 | |
2.3 长期：协同LTC插件看板强化+经营绩效管理系统实施
关键举措 | 说明 | 飞书功能/服务 | 效果呈现 |
经营绩效管理系统实施 |
| 飞书应用引擎 | |
协同LTC插件看板强化 |
| 飞书应用引擎 | 250px|700px|reset 250px|700px|reset |
- 价值论证
