ERP系统:实现从客户到订单出库的全生命周期精细管理!

ERP系统:实现从客户到订单出库的全生命周期精细管理!

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解决方案
作者:游伟
推荐理由
利用aPaaS平台,打造3C电子的进销存管理,同时业务线与飞书的Office底座深度结合后,大大提高协作效率!
参赛信息
轮动科技有限公司@游伟,实施团队人员
应用信息
应用名称:ERP系统(生产制造行业)
命名空间 :package_copyxi4m3__c
应用背景
在飞书的客户体系中,目前解决客户的业务场景主要是通过飞书项目或者多维表格来做统一的管理,但是在实际的业务过程中,飞书项目或者多维表格有一些局限性,造成客户的需求无法满足,我们在服务客户的过程中,发现针对IC电子类行业,会使用到电子产品的进销存流程,主要涉及的业务有:客户管理、商机管理、合同管理、货品管理、采购订单、采购入口、采购出库、权限管理,起初尝试使用多维表格来协助客户管理业务,但是在实际的搭建过程中,发现多维表格在权限管控方面、数据呈现方面(如:无法呈现主采购订单下面的明细数据)存在局限性,故打算使用aPaaS来解决客户的场景!
实现了客户到订单出库的全生命周期管理,场景主要包含以下流程:
  • 销售业务员:客户管理→商机管理→客户跟进→下订单信息
  • 采购业务员:采购工单提交→提交审核
  • 采购负责人:审核采购工单
  • 采购入库员:核对采购订单→采购入库
  • 采购出库员:核对订单信息→订单入库
  • 公司财务:应付台账、应收台账
  • 公司老板:业务数据驾驶舱
应用价值
  1. 业务难题:解决了多维表格无法呈现明细的问题。
  1. 创新点:当时的aPaaS暂时没有支持打印的组件,无法实现产品采购订单数据打印能力,我通过将aPaaS的数据对象与飞书多维表格做了集成,再使用我们轮动自研的产品【轮动打印宝】解决了无法打印的问题!
  1. 高效协作:将业务线与飞书的Office底座深度结合后,大大提高的协作效率!
应用展示
场景 1:应用首页
场景能力介绍
可以快速访问应用里面的每一个板块,同时,有一些公司公告信息或者重要通知,都可以放在首页进行呈现!
场景 2:客户公海
场景能力介绍
可以在此处领取公司的公海客户信息,增加公司的客户服用效率。
场景 3:客户管理
场景能力介绍
可以在此处进行客户的基础信息维护,管理,同时客户可以创建商机信息。
场景 4:商机管理&跟进管理
场景能力介绍
可以在此模块进行客户的商机阶段更新,商机的维护(补充商机)、商机跟进。
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场景 5:销售下单&飞书审批
场景能力介绍
销售业务员可以在商机管理处新建合同信息,我们通过写JS,当明细表单失焦时,计算汇总的合同金额自动累计!创建好后,会自动集成飞书审批。
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场景 6:下单审核通过之后,自动生成合同信息,可以在此处进行开票、回款
场景 7:开票处理
场景能力介绍
财务人员可在此处进行开票处理,信息会自动同步开票申请人!同时,合同状态变成已开票。
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场景 8:销售可以发起合同回款,财务进行回款认款
场景能力介绍
销售业务员可在合同处发起合同回款,会自动同步到财务的应收页面,财务核对好客户信息,收款信息之后,可以进行回款认领!认领之后,合同自动变成已认款!
场景 9:供应商管理
场景能力介绍
在这个模块:【采购负责人】可以新增、修改、删除采购供应商信息。
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场景 10:采购订单
场景能力介绍
【采购业务员】可以发起采购订单,对应的【采购负责人】可以进行审核,审核通过后,会自动同步一条采购飞书任务、采购飞书日程给采购业务员,同时将他的上级设置成关注人!
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场景 10:采购变更审核
场景能力介绍
在这个模块:【采购业务员】想要去编辑已经审核通过的采购订单,是需要【采购负责人】进行审核的,只有审核通过后,采购业务员才能编辑采购订单数据,且仅支持调整这一次,如果还要修改,需要重新申请。
审批通过:
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可以修改:
场景 11:采购订单审核通过,自动生成财务待付信息
场景能力介绍
在这个模块:【采购负责人】通过了的采购订单之后,会自动生成待付款信息,让【财务人员】进行应付核账。
场景 12:采购入库员核对采购入口信息
场景能力介绍
在这个模块:【采购入库员】在采购入库模块可以核对采购入库的信息,如果信息正确,就可以选择入库。
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场景 13:管理员-上架产品-产品数量增加
场景能力介绍
在这个模块:【管理员】可以在此处上架货品信息,对应的产品的数量也会自动的增加!
MacBook Air:180个,【管理员】上架后,数量增加为:181个。 Aies密封塑胶:25个,【管理员】上架后,数量增加为:26个。 联想Lenovo 12-569:20个,【管理员】上架后,数量增加为:21个。
场景 14:采购出库员
场景能力介绍
在这个模块:【采购出库员】可以在此次将客户的下单信息进行出库,出库存在校验信息,对应大于库存的出库数量不允提交。提交后,对于的产品数据将自动减少。
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场景 15:采购订单打印
场景能力介绍
在这个模块:【采购业务员】可以将采购订单打印出来。
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场景 16:将aPaaS的权限外置,让角色权限调整更便捷
场景能力介绍
在这个模块:【系统管理员】可以快速的调整每一个人员角色的权限,无论是人员离职的取消授权还是新人入职的权限,都可以快速调整和修改。
场景 17:公司老板:业务数据驾驶舱
场景能力介绍
在这个模块:【领导者】可以随时查看公司的每一个板块的业务业务数据,支持数据下钻,可以随时的责任到人。
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