Lark是飞书的海外市场运营品牌。
Lark Base对应的中文产品名为飞书多维表格。
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您是否厌倦购买客户关系管理（CRM）系统，结果被证明对销售团队是更多的阻碍？许多企业发现，学习如何使用CRM系统所需的时间和精力超过了销售团队可以从中得到的好处。
通过使您的CRM系统与日常协作集成，您可以消除阻碍并充分利用您所购买的。在这篇博客中，我们将向您展示在Salesforce x Lark集成的情况下，您可以做些什么。
首先，CRM是什么？
让我们花一点时间来理解CRM是什么，以及企业应根据其业务类型、规模和增长阶段选择哪种类型的CRM。CRM是帮助企业管理客户互动、关系和数据的系统。有三种主要类型的CRM，企业通常根据他们的目标和目标选择一个，或者使用无代码或低代码的业务应用创建一个。
我为什么应该考虑整合我的 CRM？
将CRM作为独立系统使用会带来挑战，这可能会阻碍您的业务增长。这些挑战包括但不限于：
- 应用程序切换为销售团队带来了不必要的工作，他们必须在协作平台、CRM系统和其他工具之间切换。（顺便说一下，减少切换可以为您节省时间和金钱，这里是）
- 由于缺乏同步，销售过程可能会延迟。销售团队需要手动在系统中查看以添加便签，更改潜在客户状态，并发现警告标志。这个过程可能会导致错过机会。
- 隔离的系统创建了信息孤岛，阻碍了高效的团队协作。例如，有关潜在客户的全部笔记可能部分保存在您的CRM中，最新的笔记仍在同事的笔记本电脑中。如果信息不完整，跟进起来就很困难。
- 解读Salesforce中的数据可能是一项挑战性任务，导致对业务性能的视图受限。业务所有者和销售领导者需要全面了解他们的潜在客户管道和收入变化。然而，如果没有分析师的帮助，系统的使用可能会变得复杂。 飞书低代码平台：极速搭建复杂企业应用，业务场景全覆盖 →
我已经准备好了，告诉我更多?
将您的CRM系统与日常协作集成可以帮助企业克服这些挑战，并从他们的CRM中获取更多价值。通过合并信息孤岛和消除延迟，您的销售团队不仅可以更高效地运作，而且还可以自信地推动您的业务增长。
以下是我们的客户投票选出的从Salesforce与飞书集成中的五个魔法时刻：
1. 立即了解销售绩效
Salesforce非常适合记录销售记录的每一个细节，但它并不能提供数据背后的洞察。通常情况下，需要数据分析师来导出并分析这些数据，帮助发现模式。这可能导致决策依赖于过时的报表。
然而，通过将Salesforce与飞书整合，你可以立即了解到销售工作的效果。这种整合将所有销售数据同步到一个表中，使用飞书低代码平台。分析师无需每周手动创建报表，因为所有关键的洞察都在飞书低代码平台的仪表板上可视化。这使得经理和业务所有者能够迅速做出明智的决定。 飞书低代码平台：极速搭建复杂企业应用，业务场景全覆盖 →
2. 保持对销售进度的掌控
对于现代销售团队来说，找到正确的信息已经成为一项新的挑战。整合在这里改变了这种动态：取代让团队寻找正确的信息，Lark可以通过整合，自动推送消息通知到在Salesforce中标记的相关利益相关者，每当有关于潜在客户的更新时。
通知可以有很多种形式，如客户状态变更、询问以及赢得订单。通过接收通知，团队可以保持更新和了解，并快速应对客户的变化以挽救交易。企业所有者也可以从周期性收入和潜在客户数量总结中获得显著的利益。
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3. 一键查找客户信息
如果你的团队在Salesforce中找不到合适的客户，那么现在该告别和这些日子了。通过与Lark的整合，你的每一个客户都变成了你企业百科中的术语，无论在聊天、文档或搜索中提到都是可点击的。
当在Lark中点击一个客户名字时，Lark Lingo会向你的销售团队展示一个介绍，profile链接会引导他们深入到客户参与历史和在Salesforce中的跟进记录。这样在进行销售或服务的时候，就可以考虑到背景情况。
4. 订单总是及时
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确保团队成员准时参加客户访问，将日程标记在他们的日历上是非常重要的。通过在飞书中集成Salesforce，团队不再需要手动在Salesforce中预定客户访问的日历预定。相反，所有的邀请都将同步至飞书日历，确保及时参与并积极准备。
5. 不再有“密码是什么”的困扰
销售团队可以通过在飞书中直接访问Salesforce来轻松开启他们的一天。单点登陆（SSO）允许授权员工，包括销售代表，销售经理，和业务所有者，使用与飞书相同的凭证来访问Salesforce。这可帮助他们避免因无法访问CRM系统而感到恐慌，尤其是在他们在路上并且需要信息时。
结论
将CRM系统与像飞书这样的日常协作平台集成，可以帮助你充分发挥CRM的全部潜能。你的销售和客户成功团队可以通过使用一个应用程序进行工作和协作，从而更加顺畅地工作。经理和业务所有者可以及时看到收入的情况，并根据最新的模式做出知情决策。
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