一、 你是否也遇到类似的场景?
作为管理者，你是否遇到过
- 无法实时掌握知悉目前签约合同额、跟进商机额等关键销售数据，总是需要问才能看到数据，每次想看数据都得相关成员临时统计再汇报上来…
- 每次开周会做经营分析，各部门/成员汇报上来的内容颗粒度不一、需要花很长时间沟通对齐，偶尔会出现信息后上报的情况，无法做到及时干预，耽误机会…
作为销售管理人员，你是否遇到过
- 领导需要看经营汇报数据，早已经发送数据提报通知，但销售人员并没有及时把数据给过来，需要单个催，催完之后再手动做数据汇总，再统计分析，还没等做完，就接到了老板的夺命call…
- 收集统计的销售数据，要按照角色做分割，每次都需要分别收集，收集完了还要再按照分发的对象把表拆开再发，不小心还会发错…
作为一线销售人员，你是否遇到过
- 非常辛苦地在一线跟客户对接促进成单，但总让我填各种表，出差在外已经很累还要找出电脑打开表格开始填…
- 新对接上一个客户，前期花了很长时间跟进，准备好好搞一单，结果开会的时候才发现还有其他同事在跟，还要再跟内部的人掰扯，时间都浪费了…
采用飞书多维表格做轻量级CRM管理，帮助你实现:
- 管理者: 实时看数，跟进商机金额、成交金额、跟进客户数等数据一键查看
- 销售管理人员: 数据收集、汇总和分析自动化，再也不用人工催数算数被骂了；数据权限按照角色直接分割，即使大家都用一张表也不会出现数据泄漏的bug~
- 销售人员: 对接上客户第一时间上报锁定，客户跟进记录及时出差在外也可以直接用手机随地随填，客户跟进遇到卡点一键@leader和老板协助成单
详细方案请看下图：
二、Excel与多维表格流程对比
多维表格CRM系统旨在通过客户数据查重移动端信息录入销售信息隔离自动提醒关键事件等方式，满足企业客户信息管理、潜在客户挖掘、数据统计分析的要求。
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先进团队公司销售经理老甲，销售小乙、小丙使用飞书多维表格搭建的CRM系统管理客户，
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另外一个公司销售经理老A,小B和小C使用某电商平台购买的Excel管理客户
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同样的场景他们的管理方式有怎样的不同?
1. 场景：客户信息录入方式
- Excel中：销售小B和小C先在电脑端上使用Excel表格录入，并发给销售经理老A做汇总，之后再转给老板。今天录入的客户信息老板在每天晚上拿到。
- 多维表格中：销售小乙和小丙在手机端录入，销售经理老甲无需统计，通过权限隔离，小乙和小丙只能看自己的记录。老板能看到全部数据并且数据都是实时的。
2. 场景：员工填写拜访跟进
- Excel中：销售小B和小C每天写文档流水账，经理老A每天花大量的时间解析他俩的周报，提炼里面有效的文字。
- 多维表格中：经理老甲通过字段控制填写内容进行解析：明确拜访信息是客户名称、关键联系人、拜访内容、下一步动作、是否需要帮助。一目了然避免流水账。
3. 场景：销售业绩统计方式
- Excel中：小B和小C每个人都有自己的销售台账，每到绩效核算时和财务吵得不可开交：怎么自己的绩效和实际的绩效对不上？花了两天的时间和财务一条条核对，有些是自己忘记提交了，有些是和别人撞单分给别人了，时间都浪费在了核对上面。
- 多维表格中：小乙和小丙财务在一张表上填写自己的销售数据协同办公，通过设置权限控制，小乙小丙只能看到自己的数据，财务能看到全部数据。大家的数据来源一致，统计业绩也是一致的，小乙和小丙节省下来很多的时间。每月又多走访了两家客户。
4. 场景：信息安全
- Excel中：老A、小B、小C、销管、财务、老板每人都有自己的表格，那天销管为了和小B核对信息，不小心把全员信息表格发给小B，眼疾手快的小B复制了一份，并通过表格给自己谋取了很多利益。
- 多维表格中：老板使用多维表格后，通过其中的高级权限让大家只能看到自己的数据，并且关闭了表格的对外分享复制下载导出等权限，还在后台设置了水印防止拍照泄露，再也不用担心信息泄露的问题了。
5. 场景：老板的数据视角
- Excel中：月中老板想看下老A团队的销售数据，但之前的汇报都是每月汇报，没办法老A连夜做了数据统计报表汇报，老板说：昨天销售数据怎么没统计进来？每次看到的都是滞后数据。
- 多维表格中：老板想看老甲团队的数据，老甲之前已经做好了统计报表，数据都是实时汇总，老板直接打开多维表格，把时间维度调整到了本月。看到了实时准确的销售数据，做出了及时的决策。
6. 场景：关键事项的提醒
- Excel中：小B有个不确定成交意向的客户，在表格中录入了下次跟进时间，但是到了那天，因为工作繁忙，没有打开表格，忘记了跟进，老A对此毫不知情，没有制定有效的跟进方案，客户最终被竞争对手拿走了。
- 多维表格中：老甲在表格中设置了【自动化流程】小乙填写了下次跟进时间，到那天系统自动给老甲和小乙发送了提醒信息，小乙赶紧约了客户的会见，最终客户选择了他们。
7. 场景：怎么处理客户撞单
- Excel中：小B和小C同时跟进了一家客户不同部门的领导，最终成单后老A才发现二人撞了单，经查两人对此都付出了巨大的心血，成单的绩效只能一人一半，小B和小C对此心生不满，老A也左右为难。
- 多维表格中：老甲在表格设置了查重提醒，小B在填写客户信息过程中自动预警，提醒客户重复，小B及时找到领导了解情况，避免了精力浪费。
三、多维表格做CRM管理流程示意
四、详细操作指南+模版应用
功能设置与详情
1. 销售团队管理
- 销售人员信息管理
- 管理销售团队人员信息
2. 客户信息管理
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客户信息重复值录入
- 【客户管理】表格中使用公式字段和自动化流程
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30天无跟进的客户自动提醒
- 每日系统定时检查释放商机
- 使用公式字段（自动化流程）
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重新分配客户所有人
- 销售管理员重新分配客户
- 自动化流程
3. 销售权限隔离
- 销售权限隔离
- 可以新增自己的潜客
- 高级权限
4. 商机管理
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预计交易日期前，设置提醒
- 销售&销管人员可以对商机设置到期提醒
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商机赢单状态定时更新
- 每日系统定时检查合同更新状态
- 自动化流程
5. 客户跟进记录
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跟进记录提交
- 移动端可以随时打开表单提交跟进记录
- 表单功能
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拜访留痕
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使用移动端拍照打卡记录拜访情况
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附件字段，妙记功能（飞书妙记=会议纪要+录音转文字）
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五、客户案例 | 实现降本增效管理
典型客户1：Excel表格管理销售线索切换至多维表格管理
客户A：从本地的Excel表格管理切换成多维表格，实现“客户-销售机会-合同-到款-项目进展-采购”等全套业务流程的跟踪，实现“降本增效管理”。
- 用Excel记录销售跟进情况，按周汇总给CEO
- 场景：记录每个销售人员跟进的客户和商机线索情况，按周汇总提交给CEO查看。
- 目前状态：使用表格记录
- 希望实现的状态：希望各销售人员的数据能自动汇总，基于汇总的数据进行统计给到CEO；提交的数据希望能够进行数据隔离，做细分的权限控制；CEO可以针对销售提交的数据进行点评，销售人员进行回复。
- 采用多维表格做全套业务流程追踪
- 采用多维表格对客户-销售机会-合同-回款-项目信息-供应商-支出等信息进行全量管理，将企业的核心业务流程用一张多维表格贯穿起来
- 已使用初步搭建全套流程的模版，搭建完成后推广到企业各个部门使用
典型客户2：专业CRM工具切换使用多维表格，预计成本节约3.5万元/年
客户B：已落地多维表格CRM管理，内部协同效率增强，预计节约工具采购成本3.5万元/年
（成本节约按照：100人规模公司，15人销售团队，购买15个专业工具账号的大致成本计算）
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使用专业CRM工具
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“我们 CRM 的话是买了xx的那个账号，但是怎么用也觉得它不智能，就是很麻烦。”
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“用惯飞书了，就是大家在线这个编辑、协同在那个CRM 上都实现不了，然后我们就想着给它迁移一下。”
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使用多维表格
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可以在多维表格中设置每个销售只能看到自己相关的数据，其他记录对他们不可见。
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多维表格仪表盘功能：可以在维护的数据基础上，结合老板的关注点去做数据呈现，比如目前有多少商机金额？有多少客户在跟进？等等。
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“仪表盘是我们现在还在犹豫要不要留这个销售易的唯一的理由了，看起来现在他们也不用他们了”
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使用多维表格后的反馈：“我们现在已经开始用了。已经根据管理的数据设置了不同的商机，然后我还把看板、仪表盘我都给它搞上了。”
