一、你是否也遇到过类似的场景？

作为管理者，你是否遇到过

• 无法实时掌握知悉目前签约合同额、跟进商机额等关键销售数据，总是需要问才能看到数据，每次想看数据都得相关成员临时统计再汇报上来…

• 每次开周会做经营分析，各部门 / 成员汇报上来的内容颗粒度不一、需要花很长时间沟通对齐，偶尔会出现信息后上报的情况，无法做到及时干预，耽误机会…

作为销售管理人员，你是否遇到过

• 领导需要看经营汇报数据，早已经发送数据提报通知，但销售人员并没有及时把数据给过来，需要单个催，催完之后再手动做数据汇总，再统计分析，还没等做完，就接到了老板的夺命 call…

• 收集统计的销售数据，要按照角色做分割，每次都需要分别收集，收集完了还要再按照分发的对象把表拆开再发，不小心还会发错…

作为一线销售人员，你是否遇到过

• 非常辛苦地在一线跟客户对接促进成单，但总让我填各种表，出差在外已经很累还要找出电脑打开表格开始填…

• 新对接上一个客户，前期花了很长时间跟进，准备好好搞一单，结果开会的时候才发现还有其他同事在跟，还要再跟内部的人掰扯，时间都浪费了…

面对这些“数据孤岛”问题，任何想要长期面对发展的团队都会认识到：我们需要一套能够沉淀数据、规范的 CRM 客户管理系统。 但动几十万的采购费用、深化的实施周期以及复杂的培训成本，往往会让中小企业望而却步。 点击立即进入飞书多维表格模板库 ➡️ 而飞书多维表格可以帮你解决这个问题，通过易搭建、零运维的小型CRM系统，帮助团队高效敏捷地推进客户关系管理，目前飞书多维表格模板库已经积累了丰富的CRM模板，点击即用。

采用飞书多维表格做轻量级 CRM 管理，可以实现：

• 管理者：实时看数，跟进商机金额、成交金额、跟进客户数等数据一键查看

• 销售管理人员：数据收集、汇总和分析自动化，再也不用人工催数算数被骂了；数据权限按照角色直接分割，即使大家都用一张表也不会出现数据泄漏的 bug～

• 销售人员：对接上客户第一时间上报锁定，客户跟进记录及时出差在外也可以直接用手机随地随填，客户跟进遇到卡点一键 @leader 和老板协助成单

二、Excel与多维表格搭建CRM系统的效果区别

• 先进团队公司销售经理老甲，销售小乙、小丙使用飞书多维表格搭建的 CRM 系统管理客户，

• 另外一个公司销售经理老 A，小 B 和小 C 使用某电商平台购买的 Excel 管理客户

• 同样的场景 他们的管理方式有怎样的不同？

1、客户信息录入方式

在Excel中 销售小 B 和小 C 先在电脑端使用 Excel 表格录入，并发给销售经理老 A 做汇总，之后再转给老板。今天录入的客户信息老板在每天晚上拿到。 多维表格中 销售小乙和小丙在手机端录入，销售经理老甲无需统计，通过权限隔离，小乙和小丙只能看自己的记录。老板能看到全部数据并且数据都是实时的

2、员工填写拜访跟进

• Excel 中：销售小 B 和小 C 每天写文档流水账，经理老 A 每天花大量的时间解析他俩的周报，提炼里面有效的文字。

• 多维表格中：经理老甲通过字段控制填写内容进行解析：明确拜访信息是客户名称、关键联系人、拜访内容、下一步动作、是否需要帮助。一目了然，避免流水账

3、销售业绩统计方式

• Excel 中：小 B 和小 C 每个人都有自己的销售台账，每到绩效考核时和财务吵得不可开交：怎么自己的绩效和实际的绩效对不上？花了两天的时间和财务一条条核对，有些是自己忘记提交了，有些是和别人撞单分给别人了，时间都浪费在了核对上面。

• 多维表格中：小乙和小丙财务在一张表上填写自己的销售数据协同办公，通过设置权限控制，小乙小丙只能看到自己的数据，财务能看到全部数据。大家的数据来源一致，统计业绩也是一致的，小乙和小丙节省下来很多的时间。每月又多走访了两家客户。

4、信息安全

• Excel 中：老 A、小 B、小 C、销管、财务、老板每人都有自己的表格，那天销管为了和小 B 核对信息，不小心把全员信息表格发给小 B，眼疾手快的小 B 复制了一份，并通过表格给自己谋取了很多利益。

• 多维表格中：老板使用多维表格后，通过其中的【高级权限】让大家只能看到自己的数据，并且关闭了表格的【对外分享】【复制】【下载导出】等权限，还在后台设置了水印防止拍照泄露，再也不用担心信息泄露的问题了。

5、老板的数据视角

• Excel 中：月中老板想看下老 A 团队的销售数据，但之前的汇报都是每月汇报，没办法老 A 连夜做了数据统计报表汇总，老板说：昨天销售数据怎么没统计进来？每次看到的都是滞后数据。

• 多维表格中：老板想看老甲团队的数据，老甲之前已经做好了统计报表，数据都是实时汇总，老板直接打开多维表格，把时间维度调整到了本月。看到了实时准确的销售数据，做出了及时的决策。

6、关键事项的提醒

• Excel 中：小 B 有个不确定成交意向的客户，在表格中录入了下次跟进时间，但是到了那天，因为工作繁忙，没有打开表格，忘记了跟进，老 A 对此毫不知情，没有制定有效的跟进方案，客户最终被竞争对手拿走了。

• 多维表格中：老甲在表格中设置了【自动化流程】小乙填写了下次跟进时间，到那天系统自动给老甲和小乙发送了提醒信息，小乙赶紧约了客户的会见，最终客户选择了他们

7、怎么处理客户撞单

• Excel 中：小 B 和小 C 同时跟进了一家客户不同部门的领导，最终成单后老 A 才发现二人撞了单，经查两人对此都付出了巨大的心血，成单的绩效只能一人一半，小 B 和小 C 对此心生不满，老 A 也左右为难。

• 多维表格中：老甲在表格设置了查重提醒，小 B 在填写客户信息过程中自动预警，提醒客户重复，小 B 及时找到领导了解情况，避免了精力浪费

多维表格 CRM 系统旨在通过【客户数据查重】【移动端信息录入】【销售信息隔离】【自动提醒关键事件】等方式，满足企业客户信息管理、潜在客户挖掘、数据统计分析的要求。

三、用飞书多维表格搭建轻量级CRM管理系统的流程全景

1、数据大盘总览

不再需要手动汇总几十个Excel表格。多维表格能够自动抓取所有销售人员填报的数据，实时生成可视化的销售数据大盘。管理者打开即看，无论是本月业绩进度、销售漏斗转化率，还是回预测，核心指标一目了然，真正实现“数据通晒，心中有数”。 数据群内推送 动态CRM需要管理者主动登录系统查看报表，而飞书多维表格实现了“数据找人”。通过自动化流程配置，系统在每天早上或每周实例会前，将关键的仪表盘自动到销售群内。数据会“动”起来，倒是团队重点关注业绩进展。

2、线索管理

随时随地，线索录入 支持移动端与PC端无缝同步。销售人员在展会现场或巡视途中，通过手机即可快速录入客户名片信息，极大地降低了录入成本，确保每条销售线索都不被遗漏。 线索分派，自动推送 告别“人工宣传话”分派线索的低效模式。您可以预设分配规则（如按地区、按行业或轮流分配），一旦有新线索进入库，机器人会自动消息通知对应的销售人员。线索秒级触达，跟进快人一步。 线索评分，自动生成 并非所有线索价值都。多维表格支持自定义公式，根据客户规模、预算、意向度等字段进行加权计算，自动生成线索评分。销售根据分数高低安排优先级，将精力集中在最可能成交的高质量客户上。

3、商机管理

商机流转，流程明确 通过看板视图，管理者可以洞察每个商机处于哪个阶段，确保销售动作标准化，避免因人为疏忽导致的商机浪费。

流程字段，自由配置 相对于传统SaaS软件固化的字段，多维允许表格企业自由配置业务字段。无论是特殊的行业属性还是个性化的备注需求，就像搭积木一样灵活添加，完美配置不同企业的业务模式。

阶段看板，一键生成 专业设计，一键切换至看板视图。拖拽关联即可变更商机阶段，操作体验顺滑。管理者能洞察看到漏斗的形态，快速识别插点，进行队列辅导。

商机丢单，自动推送 当商机被标记为“单”时，系统自动提醒直属主管。主管可以及时介入复盘，分析丢单原因，甚至挽回即将流失的客户，沉淀失败经验。

赢单概览，自动计算 根据历史数据和当前阶段自动计算，系统可以自动计算赢单概率。这不仅有助于销售自我评估，也为公司的业绩预测提供了科学依据，减少“拍脑袋”预测的任务。

点击完成，自动赢单 简化操作流程，销售人员只需点击确认，系统即可触发一系列自动赢单后续的动作，如更新合同状态、触发申请发票等流程，实现销售与财务/法务的无缝对接。

4、销售管理

随时随地，填写跟进 支持飞书强大的移动端能力，销售人员在晚上结束后，掏出手机即可在聊天框或表单中填写补充记录。语音转文字功能的结合，让写日报像发微信一样简单。 评论互动，商机推动 利用飞书的“@”功能，管理者可以直接在具体的跟进记录下评论互动，提供指导意见或协调资源。这种基于上下的协作，能够实实在在地推动商机向前发展。 一客一群，一键拉群 是飞书多维表格CRM的杀手锏功能。针对重点大客户，系统可以关联创建一个专属的群体（一客群体），将销售、售前、技术支持等相关人员一键拉群。群内自动同步该客户的CRM信息，真正实现以客户为中心的“特种兵”协同作战。 合同到期，履约提醒 维护老客户的成本远低于开发新客户。系统会根据合同结束日期，在接近前N天自动发送履约提醒或续费提醒负责销售，确保不因遗忘而错失续约机会，提升客户生命周期价值

数字总部，千人千面 通过创建不同的视图，飞书高效多维表格构建了一个数字总部。每个人进入系统时，看到的都是与自己最相关的信息——销售看自己的任务，主管看工作团队的报表，实现了千人千面的台。

5、权限隔离

权限隔离，安全放心 利用多维表格的高级权限设置，可以轻松实现权限隔离。销售人员只能看到自己负责的客户数据，而团队主管可以全组数据，老板拥有全局视野。这种严密的行级权限控制，既保证了协作效率，又有效防止了客户资源的恶意泄露，让企业安全放心。

四、即刻开启轻量级CRM之旅

企业想要上线标准的CRM系统，往往意味着现实万种的软件采购费用、长达数月的实施周期以及快速僵化板的功能模块。对于很多发展期的团队来说，这种“重资产”的投入不仅风险极高，而且一旦业务逻辑发生变更，系统的调整成本更是令人头疼。

但现在，一切都大不相同。

飞书多维表格彻底打破了CRM的高预算。它不需要您懂代码，也不需要昂贵的预算，底层软件零头的成本，就能获得一套高度灵活、完全贴合您业务个性化的管理系统。 最重要的是，您完全不需要从零开始搭建——

🚀 官方模板库已为您做好准备！

飞书多维表格官方已经沉淀大量现成的CRM系统模板。无论是B2B销售管理、客户成交记录，还是复杂的销售漏斗分析，您都可以在模板库中找到对应的高分作业。 不要再让昂贵的工具成为团队的负担。 现在就打开飞书多维表格模板库，搜索“CRM” 点击立即进入飞书多维表格模板库 ➡️一键套用模板，立即拥有属于您的数字化销售引擎！