使用背景
WBS 层级拆分
面对复杂或长期的项目，通常需要进行层层任务拆解，以将整体目标细化，清晰地梳理出项目的工作流程和逻辑顺序，明确每个阶段的重点和关键节点。因此，大家会利用飞书项目专版的 WBS 功能，将节点转化为子流程，并将这些子流程作为二级项目继续细化工作流，保证每一步都具备足够的详细度和可管理性。
跨层级信息消费
在 WBS 流程中，父级流程（例如项目）和子级流程（例如评审）虽然不在一个工作项中，但作为存在父子关系的两个实例，会存在跨层级的角色联动、字段使用的场景，所以我们需要在 WBS 父子关系里，实现跨层级的信息消费。本文将以项目拆分评审以及开发事项为例，具体介绍 WBS 关系中的跨层级信息消费如何实现。
功能简介
📌快捷区分 WBS 常用控件区别
灰度功能，敬请期待
- WBS 层级设置：【项目】飞书项目周边→【开发事项】硬件开发→【风险】风险评估
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- 各控件展示效果（视图）
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- WBS 工作项：
- 根工作项：风险评估实例所在 WBS 链路中的根级（最上一层级）实例；
- 父工作项：风险评估实例所在 WBS 链路中的父级（当前实例的上一层级）实例；
- WBS 链路实例：风险评估实例所在 WBS 链路中的全部实例，并按层级展示，支持点击跳转进入对应详情页；
- WBS 链路层级：风险评估实例所在 WBS 链路中的各层级配置关系，不可点击；
- 关联工作项信息控件：支持在风险评估实例展示，其所在 WBS 链路中其他层级的字段或角色等信息，例如所在项目的创建者。
场景案例
举例
在项目管理过程中，我们通过 WBS 层级拆解，将项目设置为父流程，开发事项和评审都是项目下的节点子流程。同时，硬件开发流程中还需要进行风险评估。
父流程角色对子流程节点负责
1. 项目人员和开发人员需要保持一致
项目中的技术负责人，需要作为技术 Owner 启动该项目的开发事项。
开发事项的节点人员联动所属项目的技术 Owner，修改项目技术 Owner 也会同步更新开发子流程节点负责人。
具体配置
- 打开项目工作项的 WBS 配置，找到开发子流程，设置其【节点负责人】；
- 在项目层级点击【解锁配置】，解除子流程节点和原流程配置的联动；
- 选择【与角色联动】，通过 WBS 链路找到项目中的【技术 owner】角色并绑定。
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2.项目人员有权完成开发事项节点
项目中的技术负责人，可以完成其关联的开发事项的节点，需要授权给其完成节点的权限。
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具体配置
- 打开项目工作项的 WBS 配置，找到开发子流程，设置其【节点完成授权角色】；
- 在项目层级点击【解锁配置】，解除子流程节点和原流程配置的联动；
- 通过 WBS 链路找到项目中的【技术 owner】角色并选定。
父流程信息影响子流程
1.在项目流程中明确开发模块
项目的计划阶段，开发 Owner 需要确认本次开发涉及的模块，明确开发流程中涉及的环节。
具体配置
- 打开项目工作项的 WBS 配置，找到硬件开发子流程，设置【存储器】节点的【显示条件】；
- 在项目层级点击【解锁配置】，解除子流程节点和原流程配置的联动；
- 通过 WBS 链路找到项目中的【硬件涉及模块】字段，并设置为：存在选项属于存储器时出现。
快捷定位 WBS 各层级数据
1.在工作台明确开发事项所属项目
作为开发事项的参与人，查看自己的待办时，需要快速了解开发事项来自哪个项目，以及项目相关信息。
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具体配置
- 点击工作台-当前待办，明确待办数据源；
- 添加列-选择项目管理工作项的【WBS 工作项】控件，设置展示父工作项/根工作项；
- 父工作项：当前工作项的上一层级工作项；
- 根工作项：当前工作项所在 WBS 流程中最上一层级工作项；
- 添加列-选择【开发】工作项的【关联工作项信息】控件，按 WBS 查找找到根工作项【项目管理】，配置展示其创建者字段。
- ❗注意：配置控件按 WBS 查找时，会先展示当前工作项的全部根级工作项，因此需要先选中目标 WBS 链路根级再层层下钻至所需层级。
2.将风险按不同 WBS 链路进行分组
作为风险管控负责人，需要了解当前不同开发流程下的风险清单。
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具体配置
- 点击风险管理工作项，进入风险视图；
- 添加筛选项-选择【WBS 链路层级】控件，选择根工作项【项目管理】，筛选出在该 WBS 链路下的风险。
- ❗注意：配置 WBS 链路层级控件时，会先展示当前工作项的全部根级工作项，因此需要先选中目标 WBS 链路根级再层层下钻至所需层级。
- 添加分组，选择【WBS 链路层级】控件，根据展示需求选择 WBS 层级级别。
3.在开发工作项中筛选指定项目的开发事项
作为项目负责人，需要聚焦查看指定项目的开发事项。
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具体配置
- 点击开发模块工作项，进入开发需求视图；
- 添加筛选项-选择【WBS 链路实例】控件，选择目标实例，即可筛选出在该实例 WBS 链路中的全部开发事项实例。
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4.在项目内集中查看全部开发事项进展
作为项目负责人，需要定期关注该项目下的开发事项的进展，支持将开发事项汇总展示在项目 tab 页。
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具体配置
- 点击进入【项目管理】工作项的页面布局配置，新增标签命名为【开发事项】；
- 在左侧资源库将【工作项视图】控件拖拽到中间，右侧配置该控件的数据源为【开发】工作项。设置数据范围为条件展示，条件为【 WBS 链路层级-项目管理】存在选项属于当前值；
- ❗注意：数据条件选择按 WBS 查找时，会展示视图数据源工作项的全部根级工作项，因此需要先选中目标 WBS 链路根级再层层下钻至当前工作项。
- 数据范围条件同样支持配置「 WBS 链路实例」存在选项属于「当前值」。
- 如希望在【开发事项】的表格展示其关联【项目】的其他信息，可以点击配置表格视图，并添加【关联工作项信息】控件作为列实现。
父子流程信息互相展示
1.评审时需要查看项目交付物
在[项目评审]子流程的具体评审节点，评审委员会成员需要参考项目立项书给出评审建议。因此，评审节点需要展示其父项目的【立项文档】。
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具体配置
关联工作项信息控件
支持配置在表单、详情页以及视图，可以按需使用；
- 在左侧资源库将【关联工作项信息】控件拖拽到中间，右侧配置该控件展示内容：通过 WBS 链路查找到【项目管理（根级工作项）】的【立项文档】字段。
- ❗注意：配置控件按 WBS 查找时，会先展示当前工作项的全部根级工作项，因此需要先选中目标 WBS 链路根级再层层下钻至所需层级。
2.在项目启动节点查看评审结论
负责人在项目计划制定（父流程）环节，需要参考本项目的评审（子流程）结论，因此需要将评审结论展示在项目节点。
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具体配置
- 打开项目工作项的 WBS 配置，找到【项目计划制定】节点设置【完成表单】；
- 在左侧资源库将【关联工作项信息】控件拖拽到中间，右侧配置该控件展示内容：
- 通过 WBS 链路查找到【项目管理（父级工作项）】→【项目流程（具体流程规则）】；
- ❗注意：配置控件按 WBS 查找时，会先展示当前工作项的全部根级工作项，因此需要先选中目标 WBS 链路根级再层层下钻至所需层级。
- 选择【评审子流程】工作项内的评审结论字段。
3.重点关注 P0 项目的开发事项
作为开发总负责人，需要定期关注各项目开发事项的进展，其中重点关注 P0 项目的开发进度，因此配置视图汇总展示。
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具体配置
- 点击【开发事项】工作项的主页/视图；
- 配置筛选项-搜索【关联工作项信息】控件，按 WBS 查找找到根工作项【项目管理】，选择其优先级字段，并筛选项目管理的优先级等于 P0；
- ❗注意：配置控件按 WBS 查找时，会先展示当前工作项的全部根级工作项，因此需要先选中目标 WBS 链路根级再层层下钻至所需层级。
- 如希望在【开发事项】的表格展示其关联【项目】的其他信息，同样可以添加【关联工作项信息】控件作为列实现。
通过父子关系进行数据分析
1.在项目中分析各开发事项的人力投入
作为项目总负责人，需要了解各开发事项的人力投入情况。
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具体配置
- 添加新计算字段作为指标，命名为【硬件开发估分】，输入@唤起 WBS 流程面板，选择【项目管理（工作项）→项目流程（流程规则）】，并通过「.」找到项目管理的子流程【硬件开发】，再继续找到节点估分；
- ❗注意：唤起关系按 WBS 查找时，会先展示当前工作项的全部根级工作项，因此需要先选中目标 WBS 链路根级再层层下钻至所需层级。
- 最后通过 sum 函数针对当前项目的硬件开发子流程的节点估分求和。
2.在项目中根据排期计算开发进度
作为项目负责人，需要了解各开发事项的进展。因此可以通过计算公式字段在项目中展示其开发子流程的进度。
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具体配置
- 点击空间配置-工作项管理-【项目管理】工作项-字段管理，新建计算公式字段，命名为【硬件开发进度】；
- 输入@唤起 WBS 流程面板，选择【项目管理（工作项）→项目流程（流程规则）】。通过「.」找到项目管理的子流程【硬件开发】，并继续找到节点排期时间/实际时间；
- ❗注意：唤起关系按 WBS 查找时，会先展示当前工作项的全部根级工作项，因此需要先选中目标 WBS 链路根级再层层下钻至所需层级。
- 通过 daysbetween/workdaysbetween，计算（最大的节点完成时间和开始时间的差值），并除以（最大的节点排期结束时间和开始时间的差值）。
- 公式解析：Min(FILTER({项目流程}.{硬件开发}.${流程节点},each.${节点排期}.${周期时长}>0).${节点末次开始时间}))：取项目硬件子流程内有排期的节点中最小的节点开始时间。
利用父子关系提升自动化能力
1.项目启动节点到达时，如果评审结论为加急推进，提醒项目负责人
当评审后确认项目需要紧急支持，需要同步项目负责人尽快启动项目。
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具体配置
- 点击空间配置-自动化-新建规则；
- 触发器-节点流转：工作项为项目管理，配置项目启动节点状态从任意值修改成进行中时触发；
- 条件-字段值：
- 字段所属工作项为「项目管理关联的其他工作项实例」；
- 关联关系为「WBS 关系中项目管理下的评审子流程」；
- 筛选条件为「评审工作项的评审结论字段==通过，紧急支持」；
- 操作-通知：选择通知到个人-项目经理/项目负责人。
2.项目的关注人同步到评审的关注人
评审作为项目的重要一环，项目关注人也需要关注评审情况。因此需要将项目的关注人同步到评审的关注人上。
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具体配置
- 点击空间配置-自动化-新建规则；
- 触发器-人员分配：当项目管理工作项的关注人变更；
- 操作-人员分配：
- 指定节点/角色来源为「项目管理关联的其他工作项实例」；
- 关联关系为「WBS 关系中项目管理下的评审子流程」；
- 人员分配选择关注人，并设置同步自项目管理的关注人。
