作者：胡鑫
推荐理由
如果说销售线索是海里的鱼，那么"销售脉动"就是高效的钓鱼大师，不仅帮你钓到最好的鱼，还能确保没有一条好鱼溜走。
参赛信息
飞鲸智云@胡鑫,实施团队人员
应用信息
应用名称：销售脉动-CRM
命名空间 ：package_copy8b073__c
应用背景
开发背景与原因：为提高销售团队的效率和客户管理，开发了CRM管理系统，以实现线索管理、自动通知、跟进提醒、角色权限等功能。这系统的目标是优化销售流程、提升客户服务水平。
销售角色场景
- 领取线索：从线索池领取线索开始销售流程。
- 线索管理：对领取的线索进行跟进，更新信息，维护客户关系。
- 线索回收：如果线索未能有效跟进，将其重新放回公海池。
- 创建新线索：在发现潜在客户时，销售人员可自行创建新线索。
- 标记线索状态：如将无效或不再跟进的线索进行标记。
商务角色场景
- 创建线索：输入潜在客户信息，生成新线索。
- 线索编辑：对已创建的线索进行必要的编辑或删除。
销售管理角色场景
- 监控线索：查看下属销售的线索情况。
- 线索重分配：将下属线索重新分配给特定的销售人员，优化资源配置。
管理员角色场景
- 系统配置：设置线索跟进提醒时间、回收规则等。
- 数据管理：访问和管理整个业务数据，如线索、客户信息。
- 权限管理：设定不同角色的访问和操作权限。
- 系统维护：确保CRM系统的正常运行和数据安全。
通用场景
- 消息接收与处理：所有角色根据需要接收系统通知（如线索提醒、回收通知）。
应用价值
1. 高效线索管理
- 分类线索处理：通过车类和非车类的区分，系统使线索管理更有针对性和效率。
- 动态线索分配：线索自动进入对应部门的公海池，保证所有销售人员都有机会接触新线索，增加销售机会的平等性。
2. 自动化通知与提醒
- 即时通知系统：通过飞书消息，销售人员能及时获知新线索的信息，并且通过消息卡片直接领取,加快响应速度。
- 跟进提醒与回收：设定的跟进提醒和回收机制确保线索得到及时处理，减少遗漏。
4. 灵活的配置与权限管理
- 自定义配置：管理员可以配置通知、回收和领取规则，增加系统的灵活性和适应性。
- 前台化的权限配置：简化了权限管理，用户能够轻松为其他用户绑定角色。
5. 高度定制化的配置项
- 个性化的通知规则：管理员可以根据业务需要定制线索跟进、回收以及领取的规则。
- 消息提醒的定制化：消息内容可由管理员配置，提供灵活性以满足不同的通知需求。
应用展示
场景 1：线索创建与自动分配
场景能力介绍：
- 展示商务人员如何在系统中创建新的线索，包括输入线索详细信息。
- 展示系统如何自动将新创建的线索分配到相应部门的公海池。
场景配图/视频：
- 商务创建线索>根据填写内容进入指定公海线索池>通知属于该公海池部门销售领取线索。
- 销售自创线索-线索自动归属与创建者-对线索进行跟进
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场景 2：个人中心模块线索信息通知与处理
场景能力介绍：
- 展示用户如何在个人中心页面接收到公海池线索的通知。
- 展示用户如何通过点击线索信息查看线索的详细内容。
- 对于新建的线索，演示用户如何在详情页面直接领取该线索,并将该条消息直接标记已读。
场景配图/视频：
- 展示个人中心页面，线索消息通知。
- 展示点击线索通知后跳转到的线索详情页面，突出其信息展示和领取按钮。
场景 3：下级线索查看与重新分配
场景能力介绍:
- 销售管理人员可以查看其下属销售人员的所有线索
- 销售管理人员可以根据需要将线索从一个销售人员重新分配给另一个销售人员
- 当线索被重新分配时，新的线索持有者将收到一条通知，告知他们获得了一个新的线索。同样，原线索持有者也会收到通知，告知他们线索已被转移。
场景配图/视频：
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场景 4：发送飞书卡片给对应销售并线索领取与管理
场景能力介绍：
- 展示销售人员如何通过飞书消息接收和领取线索。
- 消息卡片展示线索信息。
场景配图/视频：
- 截图或录屏展示飞书消息通知和线索领取过程。
场景 5：线索跟进提醒与回收机制
场景能力介绍：
- 展示线索一次跟进提醒,与二次跟进提醒的设置和触发机制。
- 展示未及时跟进的线索如何被系统自动回收，并重新通知销售人员。
场景配图/视频：
- 展示跟进提醒的的思路
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- 展示线索回收和重新通知的流程。
场景 6：线索退回后防重复领取机制
场景能力介绍：
- 展示销售人员如何将无法跟进或不符合要求的线索退回到公海池。
- 介绍设置防止重复领取的时间间隔的后台配置过程。
- 在防重复领取的时间内，该线索再次进入公海池时，系统不会向原销售发送领取消息。
- 如果原销售在防重复领取时间内尝试再次领取该线索，系统将触发校验机制，并提醒需要等待特定时间后才能重新领取。
场景配图/视频：
- 展示管理员在后台配置防重复领取时间间隔的界面。
- 如果原销售尝试重新领取线索，展示系统的校验提示和等待时间提醒
场景 7：并发处理与线索抢领机制
场景能力介绍：
- 介绍当线索消息群发给多个销售人员时，系统如何处理多人同时尝试领取同一条线索的情况。
- 展示系统的并发处理机制，确保一条线索在同一时间只能被一个销售人员领取，防止重复领取的问题。
- 展示在多个销售人员同时尝试领取同一条线索时，系统如何即时响应，并向其他尝试领取但未成功的销售人员发送提示或通知。
场景配图/视频：
- 展示系统如何处理这种并发请求，包括领取成功的提示和其他人的领取失败通知。
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场景 8：管理员后台管理与配置
场景能力介绍：
- 展示管理员如何访问和管理业务数据，如线索、客户信息。
- 展示管理员如何配置线索跟进提醒、回收规则等。
场景配图/视频：
- 展示后台管理界面，突出其数据管理和配置功能。
场景 9：角色权限管理
场景能力介绍：
- 展示如何在系统中设置不同角色（如销售、商务、销售管理）的权限。
- 展示用户如何根据自己的角色访问特定功能。
场景配图/视频：
- 展示权限管理界面和角色权限的具体设置。
- 展示不同角色用户的界面差异 销售:
销售管理:
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商务:
管理员:设置与维护整个系统的后台设置，包括设定跟进提醒时间、回收规则等，并对系统进行维护和更新。
