在这个以客户为中心的商业时代，销售已经不是销售部门关起门来的小游戏，而是跨组织、跨部门的生态协作。同时，复杂的业务流程需要多系统之间数据串联，打破系统孤岛，才能让工具发挥最大的业务价值。
然而，不少企业在付出高昂的CRM系统购买成本后，销售人员却不原意使用，因为系统操作复杂，增加销售人员的时间成本；或是因为数据不及时不准确，管理者使用成本高。
飞书客户管理解决方案以多维表格为敏捷作战指挥部，结合飞书AI能力，搭建轻量级CRM客户关系管理系统，通过飞书强大的开放能力，可以让割裂的业务系统通过飞书实现 all-in-one 的销售管理体验。
- 实现以客户为中心的「销售业务上飞书」，让专业的销售系统易用、好用
- 聚焦于加强销售过程管理，帮助企业和管理者在日常销售活动中，实时看清执行过程，随时触达一线进行高效沟通，逐步实现体系化运营协同
一、客户引入与信息管理：数据表主框架
传统的客户管理往往依赖纸质或分散的Excel，信息滞留且很容易随人员流动而“归零”：
- 销售人员分散，信息和资源无法有效整合：通过纸质或excel表单分散管理
- 无法快速了解销售市场情况，营销销售进度：数据记录滞后导致的分析滞后
- 不能做到实时跟进潜在客户/经销商进度：实际业务场景中无法及时记录对应的客户/经销商跟进情况，跟进情况不清晰，增加客户、经销商流失的风险，造成销售业绩下滑
飞书改善抓手
优先使用流程、数据梳理所得的信息，搭建各关键业务流程的数据表。注意，在搭建过程中，可以前置考虑后续协作的需求，提前配置相关字段、视图，比如：
⭐ 典型协作场景：新增线索，及时同步相关方
- 确定好线索管理的字段后，新建表单视图供一线销售、线索填写信息
- 建立自动化流程 —— 根据线索信息，判断需要通知的线索跟进人，自动发送新进线索提醒
250px|700px|reset
下面是使用多维表格搭建销售人员与客户信息表的详细流程示例：
步骤与亮点 | 示意图 |
维护销售人员信息表 销售人员基础表，包含销售人员、销售管理、部门管理，交接人员 亮点： 基础数据维护，无需重复录入：管理过程中，其余表通过多维表格查找引用能力，自动带出销售管理、部门管理及交接人员信息，辅助实现数据的权限隔离 | 250px|700px|reset |
销售填写客户信息表 包含客户信息、营业执照号、所属区域、对接KP、合作意向、潜在月度业务规模（元），录入销售人员，销售管理、部门管理等 亮点：
| 250px|700px|reset 客户关键信息查重，自动通知销售确认 250px|700px|reset |
销售完善KP（关键用户信息）表 包含姓名，邮箱、手机号、微信ID、职位、现职公司、核心决策人，录入销售人员，销售管理、部门管理等 亮点：
| 填写KP信息新增表 250px|700px|reset KP关键信息查重，自动通知销售确认 250px|700px|reset |
二、商机跟进与管理
对于传统的商机管理而言，这个过程经常是一个“黑匣子”，管理者无法实时了解进度，飞书通过“信息找人”模式，让商机跟进更简单：
步骤与亮点 | 示例图 |
销售填写日常客户的跟进记录表，并实时同步至管理层 包含拜访客户、拜访时间、拜访方式、沟通目的、跟进详情、跟进结果、评注等 亮点：
| 销售人员填写跟进记录信息 250px|700px|reset 销售人员跟进记录信息表 250px|700px|reset 管理层评注后触发自动化通知流程 250px|700px|reset |
商机管理的另一大难点是业务数据难以穿透，数据散落在BI系统、CRM系统等，数据播报有延迟、数据不好下钻且信息量巨大、难以分析。
飞书AI能力可以帮助管理者精准管控。借助飞书机器人，每天可定时推送客户跟进总结，管理者可通过对话问询跟进记录，快速掌握全局；针对重点客户，输入指令即可总览商机动态、跟进详情、进展及潜在风险；业务数据触手可及，手机端支持多维度查看已达成业绩、环比变化及筛选分析。
- 每天定时推送销售管理日报
250px|700px|reset
- 对话查询跟进记录总结
250px|700px|reset
- 查询业绩完成情况
250px|700px|reset |
- 负向商机动态自动拉群
利用多维表格自动化能力，简单设定判断条件，自动提醒销售跟进；重要商机出现负向跟进，机器人自动拉群邀请Leader协助打单
250px|700px|reset
- 利用多维表格仪表盘，建立「商机驾驶舱」，商机信息一目了然。
多维表格模板「CRM客户关系管理-商机到合同」
三、客户评价与体验管理
- 跨语种实时翻译，快速搞定用户评价
下钻客户原声、洞悉客户诉求，对于提高产品和服务能力至关重要。对有海外业务的企业而言，处理用户评价还需要先克服语言障碍。让我们看看科沃斯是如何利用飞书处理海外平台用户评价的：
痛点问题：
- 多国语种交叉：海外平台VOC存在印尼语、德语、芬兰语等多国小语种
- 翻译成本高：网站中的评论只能通过Excel表的方式汇总由第三方供应商提供翻译
- 人工提取关键词：需要总结长篇大论的评价，从中提取有效信息，导致售后员工超负荷运作
- 人工分类打标：机器人仅能解决40%左右的打标问题，剩下的评论需要人工挨个判断
飞书改善抓手
250px|700px|reset
- 通过多维表格AI智能翻译字段捷径，快速将多国家小语种转译为中文；5分钟便将当天的评论全部翻译完毕，方便客户体验团队成员进行内容分析和工单处理。
250px|700px|reset
利用多维表格AI自动总结字段捷径，总结评论关键信息
250px|700px|reset
利用多维表格仪表盘功能，搭建评价处理实时看板
250px|700px|reset
潜在收益
- 降低海外售后管理复杂度：以往多步工作，用多维表格AI字段快速串联，同时输出翻译与分析结果，无需第三方介入及线下线上配合操作。
- 翻译速度加快：进线评论千条以内，AI 15 分钟完成翻译，简单人工校验，每项目节省 2 小时工时
- AI 打标节省人力：减少 70%人员手工打标和校准
- 可视化实时看板：无需手工制作 BI 看板分析客户声音，用仪表盘快速搭建 VOC 分层分类反馈情况，售后针对性优化，效率提升 50%。
- 客户培养与精益服务
背景：客户商机培养的过程中，常常需要对客户进行持续的产品pitch，并为客户提供相应的产品规格书、质检报告等内容，但这个过程存在两大痛点：
- 多为系统中的、线下的报告，由客户专员自行查询
- 账号只有PC端，需要随时发送给客户时，还要登录账号或委托专人查询，信息响应不及时
飞书改善抓手：通过多维表格和集成平台，将质检报告和附件集成至多维表格，并通过飞书机器人问答自动获取报告附件。完全替代人工收集流程，且节省LIMS账号额外成本，并能更快地响应客户需求
- 信息自动同步：利用多维表格画册视图，标准化管理产品信息，产品价格、质检报告、附件自动同步。
250px|700px|reset
- 完全替代人工：将系统里质检数据集成至飞书多维表格，通过飞书机器人问答自动获取报告附件，随时随地立即获取信息，解放重复查询的人力成本。
250px|700px|reset
- 释放系统负载，节省账号开支：销售人员可通过飞书会话快捷下载报告，不再需要通过个人账号登录专业平台查询。
250px|700px|reset
- 管理流程精益化，提升服务水平：通过飞书机器人自动化推送，可以让客户的需求得到更快的处理和回复，提升客户服务质量。
四、商务全流程管理：标书、合同、发货与财务
在搭建客户商机→标书/方案设计→合同签署→发货管理→现场部署→售后的商务全流程管理过程中，各环节的有效管理和打通存在沟通成本高、管理粗放、耗时久等降低组织效率的问题：
- 过往需单独采购外部平台账号，受账号数量限制，需要委托管理员提报
- 客户合同数据由excel台账登记，需大量人工整理
- 客户商机、合同、样机追踪信息展示不清晰
- 销售、项目经理、BD、销售支持、产品工程师等多角色协同
飞书改善抓手
- 多维表格管理商机，多角色实时协同，不再受限于salesforce账号，充分解决了之前协作难的问题
250px|700px|reset
- 审批+多维表格做好合同的发起、审批、归档，效率至少提升40%
250px|700px|reset
- 多维表格管理样品机发货、产品发货，实时追踪物流节点，记录反馈。取代过去通过邮箱沟通的方式，将沟通时长缩短50%以上。
250px|700px|reset
- 搭建业务仪表盘，可视化管理数据情况
- 通过文字组件，分区管理仪表盘，让数据展示更清晰、有序
- 使用 AI 智能总结推送，定期获取敏捷的数据洞察
- 通过漏斗图，清晰了解商机转化情况
250px|700px|reset
- 利用高级权限配置希望达到的效果，如：
- 只可以新增自己的潜客记录；在【客户管理】、【商机管理】、【客户跟进记录】中，仅可查看、编辑【客户所有人】为本人的记录
- 限制仅能由财务针对签约客户的出货及回款情况进行及时录入。
250px|700px|reset
五、让客户关系管理实现质的飞跃
存量竞争时代，企业的核心竞争力不再只是产品本身，而是组织的良好效率与客户响应速度。
飞书客户管理解决方案不仅是将传统的CRM系统搬上云端，而是通过“多维表格+AI”的深度融合，帮助企业搭建一套进化的管理体系。
在这个以客户为中心的商业时代，飞书将助您打破“系统孤岛”，让CRM系统真正服务于业务增长。
